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從DALLAS FED針對全球商品指數分析圖來看,
1. 工業金屬、能源產品係剛突破2007年基期水準,即後續仍具空間(附圖)
2. 從全球物價水準來看,CPI是上升了。但仍未達1.5%水準,更離2%有段距離
3. 此波CPI上升因疫情,係核心物價升幅比整體物價快
若農產品、房價皆被白宮壓抑下來,整體通膨水準確實可達YELLEN認為的可控,相對也是白官在預算上在明年前係針對支出結構對金融市場影響作緩衝、GDP的估值也很保守,且短期利率雖未被FED、YELLEN言明,但事實上就是在上升中
然美國的M2增幅及FED資產負債表實在太龐大了,這等於重演1960年的美元泛濫(1970年美國經濟踩空後…就形成貶值潮),故現階段若美國一不小心經濟失控,那中國與日本這些美債主要持有者,就得承受不會在其國內被接受的匯損….更重要的是全球M2增幅也慢了下來,且很多經濟體開始升息或縮表,即接下來的大環境,將開始檢驗基本結構,那美國的雙赤字、通膨就會被放大鏡檢視…..
而現在是一個還有救的時間點,FED或YELLEN在利率上有所表態,才能穩住市場對美元持有的信心與利益….不然,市場想法很直接

美元測試美國政府態度若不維持強勢美元那就讓貶值加速美國通膨至失控……反之,若美元升值下、通膨水準被控,市場也才樂意承認寬鬆下的漸退沒有大風險………..這在1960~1907年的劇本也是如此,畢竟若美元做不了儲備,總得先跑不是嗎?



 
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