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2020年3月後台灣電子股因為各地封城等疫情或線上及在家上班需求,反而不斷出現”轉單’”效應,股價也出現狂飆行情……
20201年5月台灣本土的社區感染,相對各國陸續解封,連美國也傳出戰”疫”報捷,將迎接全面解封,對應中國近期的打壓投機炒作,然商品循環走多幾成定局,理性的企業現在會做的事就是”搶運”,相對未來就可享低庫存優勢….
反觀,台灣雖沒到封城的階段,但一來513大停電原因不單純,特別是居家上班企業已是多不勝數,試問,這麼熱的天氣,在家能不開冷氣?白天的用電量一定大幅超出台電所想,二來這個炎熱讓水情更不樂觀,三來台灣疫情在疫苗的對策上始終讓老百姓有看沒有懂,而台灣疫情迎接的是”變種升級’病毒,在對應上理應更為有膽識……………相對全球理性企業也可能把台灣電子訂單轉單,以目前來看,受惠的就會是中國,惟
1. 台廠多是全球生產,故原台廠建廠或增產所備料往外運,就不致掉單
2. 全球去台積化將是更為確定,同時513大停電也應讓台積電深知,在台擴產已非其應有良策
……………..現在電子沒有傳轉單或轉運,很可能就是先前飆漲的基礎是假的…



 
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