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依商品循環周期來看,30年為一區間波底波峰波底,約各15年。
而這波周期的波底大概在1995年’波峰約在2008~2009年,認定上各家依其標準會有數年落差…………
從附圖來看,這波商品周期價格底部很可能就是落在2020年,這也是為何美國知名投銀如jp morgan或專業經濟機構已指出,2020年就是商品超級循環周期的底部………….
時間點上比2023~2024年更早來到,最主要基於,
1. 川普任內力倡寬鬆,使fed也是火上加油,再加上疫情更是停不了手
2. 周小川:”疫情”的代價就是通膨,相信,這句經典註解在未來將成為顯學,主要係因為疫情”斷鏈”,且早先有2008年來的去槓金融風暴、所有實物資產業如礦業或海運或水泥或波玻璃皆是如此,加上前述皆是屬高資本投資、進入門檻不斷拉大,即使以不算高資本投資與因在中國創業板掛牌創造出的台灣財富”華利企業”,對手也指出想切入他的硫化鞋產業、成本會是他的兩倍……………所以,何謂寡佔型市場?價格拉高比產量增加更好賺!!
3. 中國貨幣面:4月M1年增.6.2%、M2年增8.1%,且M2-M1差距今年來不斷縮小;主要係中國除在去年疫情時M2增速控制在兩位數,現皆低於10%,加上為避免”表外風暴”不斷進行整治或出現民退國進或整頓螞蟻的微貸,使M1增速今年來降更快,相對股市就受到制約………..
4. 中國/美國需求面:美國迎全面解封就先不談;中國在商品循環中,以原油、銅進口依賴率最高,而此兩者也是近期漲勢發動者,佐證中國的需求已回升,加美國的動能就…………..
5. 中、美不擔心通膨:中國4月CPI或PPI走高,但十年債殖利率反而下跌;美國則是以通膨來改善其負債結構………..
所以,商品超級循環啟動正是眾望所歸



 
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