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回不去的銅板雞排!原物料大漲,靠投資對抗通膨!謝晨彥股怪教授

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飆升的全球原物料

通膨升溫究竟多嚴重?先來看幾個數據,波羅地海航運指數BDI過去一年漲4倍,代表國際運費漲勢極為驚人。這些成本由誰來扛?出口製造商?還是終端消費者?除了國際運費飆漲之外,我們所能想到的原物料,包含鋼鐵、銅、原油漲幅都是翻倍計算,甚至連棉花和紙漿也在漲。

用概念股對抗通膨

既然通膨持續升溫,那就來個以毒攻毒,直接投資相關產業的股票,把原物料、航運、糧食等相關的股票來做個篩選。例如和銅相關的股票:第一銅、大亞、華新等。鋼鐵相關的中鋼、豐興、中鴻等。黃豆相關:福懋油、福壽、大統益等,然後依照殖利率做個排行並摔選。通膨的年增率約2%,因此,只要產業選對了挑殖利率排前幾名就足夠。

大人不用作選擇?

對於選股或產業沒有那麼熟悉,當然還是讓專業的來幫忙比較快。所謂的專業,其實就是運用指數型ETF投資。除了交易方式和一般股票無異的便利性之外,更可以依照投資目的直接挑選適合的ETF。例如要對抗通膨,可先挑選高殖利率相關的ETF,接著再從這類型的ETF,去找出組成的股票是否與通膨相關性高。如果該ETF的組成產業都是原物料、能源甚至公共事業,又屬於高殖利率,那麼這檔ETF就是我們用來抗通膨的好選擇。

基期低的額外優勢

產業對了、殖利率能有個3、4%,基本上用來抗通膨就算合格。但如果能再加上本益比偏低,那未來還有機會享受到價差的利潤。以台灣投資人常接觸的三個市場,台股、美股和港股來比較,現階段台股的本益比約22倍,算是相對高。美股的S&P500則是超過30倍,反而更貴。但港股的琤肭牧悎妓v指数,本益比仍不到7倍,便宜到不行。當然不適便宜就好,還要符合前述兩項條件。琤肭牧悎妓v指数的成分股主要都是公共事業、能源的企業,對應通膨相關產業。而殖利率則是高達6至7%。等於是三個條件一次滿足的抗通膨利器。

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