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美中景氣復甦

今年全球迎接經濟大復甦,
美股創新高後仍持續上攻,
但陸股連歷史高點的2/3都未能突破,
美國的制裁清單拖累科技股,
但景氣循環股表現仍穩定。



大陸消費強勁

最近網紅炫富影片氾濫,
雖然看起來平庸、俗氣,
但也意味大陸的消費與經濟,
並沒有因為疫情而被完全拖垮,
龐大內需市場支撐景氣循環股。



航海王非長榮

全球航運規模最大的是丹麥的馬士基,
中國的遠洋海運、東方海外國際則分占第3、4名,
而台灣長榮僅排在第7名,
萬海、陽明分別為12、14名。
但不論是哪個地區的航運公司,
都因為景氣復甦而帶來接不完的訂單。
台灣航運股已被炒翻天,
但大陸航運的本益比仍在11倍的相對低檔。



鋼鐵供不應求

中美兩國都在推動基礎建設,
造橋鋪路蓋高鐵、甚至是5G基地台,
每一項建設都少不了鋼鐵,
因此全球鋼鐵正面臨嚴重缺料,
更傳出有人偷工地鷹架去變賣。
中國寶鋼與中信特鋼在全球市佔第2與第8,
台灣的中鋼則排名第9。




 
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