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4.23 台積盤底振電子 母子變盤吞黑鈍竹風Tonyku

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竹風Tonyku

  回覆時間 2021/04/29 23:16:58


Chia奇亞幣一夕暴紅 7檔硬碟概念股強漲 泰金寶 廣明 匯鑽科 銘異 和勤 群聯 3260威剛

2021-04-29 財訊雙週刊

根據《財訊》報導,加密貨幣市場關注度大增,帶動挖礦熱潮,也使得台灣相關設備供應鏈股價大漲,輝達已經居高思危,希望切割遊戲與挖礦應用,但在市場需求推動下,仍有更多業者前仆後繼。

《財訊》報導指出,繼GPU搶購潮清空了PChome、momo等台灣電商平台上的相關產品貨架之後,近來又出現了一波大容量傳統硬碟的搶購潮,許多產品都呈現缺貨狀況,原來,在比特幣與乙太幣之後又出現了一種新興的加密貨幣—奇亞幣(Chia),由於它是透過固態硬碟(SSD)或傳統硬碟來進行挖礦,暴紅的結果就造成相關產品大缺貨,不僅為整個加密貨幣市場增添話題,更拉動挖礦的相關設備需求成長。

《財訊》分析,隨著加密貨幣市場熱度不斷升溫,「挖礦」能夠獲取的利潤也不斷水漲船高,加上許多網紅的推波助瀾,挖礦幾已成為全民運動。

2020年因疫情而起的挖礦熱潮並非首次發生,觀察其週期性,多半是隨著加密貨幣的行情爆發,也隨著行情的下挫而沉寂。這波熱潮已經隨著比特幣、乙太幣等加密貨幣幣值屢創新高,火熱了半年以上,雖然近期部分幣值已經有較大規模的回跌,但至今熱度仍不減。甚至,有不少中國、韓國的網咖,在疫情最嚴重的時候,也都變身成「礦場」,藉以彌補流失的業績。

根據《財訊》報導,由於挖礦的運算量非常龐大,過去多是透過如主流遊戲GPU、專用的挖礦ASIC晶片或其他形式的運算形態來達成相關的運算工作,從而為礦工賺取利潤,最主要的挖礦標的,當然還是比特幣和乙太幣。

乙太幣熱潮仍不停歇 GPU還是缺貨

為了讓挖礦更有效率,也帶動相關設備需求成長。舉例來說,比特幣的運算規模已經極大,已經很少人會再使用GPU來挖礦,基本上都需要專用ASIC礦機才能挖得動;但由於ASIC礦機只能用來挖礦,而且需要特殊的散熱環境,一般人的進入門檻較高,因此即使比特幣的價值最高,使用ASIC礦機的人仍是少數,目前也沒有缺貨的問題。

但乙太幣,又稱以太坊(Ethereum)的加密貨幣,則仍適合使用GPU,且因為整體礦池的運算規模也還沒有如比特幣那般龐大,只要GPU性能不差,仍可獲取一定的利潤,也因此,用GPU挖乙太幣就成為超過9成礦工最主要的獲利方式。

《財訊》報導指出,目前GPU產品已經一卡難求,在台灣各大二手通路,包括露天、奇摩拍賣以及蝦皮等拍賣網站上,各種繪圖卡以出貨價的逾一倍價格擺在貨架上;也就是說,只要能買到繪圖卡,馬上就能以高一倍的價格脫手,連老舊二手產品都媲美新品價格。

大家都心知肚明,買家花大錢就是為了挖礦需求,因為一般遊戲玩家不會願意以超過行情一倍以上的價格購買繪圖卡。就連挖礦性能較弱的超微(AMD)新GPU,過去礦工較少購買,但為了避免錯失挖礦熱潮,現在也同樣搶購超微繪圖卡,其轉賣價格也相當驚人。

根據輝達(Nvidia)最新一季營收,來自遊戲繪圖卡的貢獻較前年成長67%,但若觀察包含各實體及網路通路,遊戲玩家其實買不到新的顯示卡;而根據國外研究單位分析,更斷言這些所謂遊戲繪圖卡的營收,有超過9成是來自挖礦需求所貢獻。

輝達對此已有警覺,宣布要推出新一代針對挖礦需求發展的CMP挖礦卡,使用的是上一代的晶片架構,基於12奈米製程,沒有對應顯示端子,只能純粹作為挖礦使用。另一方面,輝達也對現有的主流GPU進行改版,在電路層級上進行修改,未來針對遊戲用途出售的繪圖卡就只能執行遊戲應用,如果拿來挖礦,其效能將會被強制降到極低的程度,藉此區分出市場,避免遊戲應用市場遭到挖礦產業的排擠。

至於近來暴紅的奇亞幣,走的是全新的挖礦形式,其區塊鏈及交易平台是以硬碟儲存空間作為共識機制(consensus mechanism),其挖礦方式使用了大量讀寫動作,與傳統挖礦方式有極大的不同。

根據奇亞幣的官方說明,以及相關礦工的經驗分享,奇亞幣需要大容量、高速度的固態硬碟進行挖礦。也就是說,奇亞幣使用硬碟的儲存能力作為「空間證明」(proof of space),不像比特幣或乙太幣,會對運算效能要求那麼高。但一般而言,由於挖礦過程中,會產生大量讀寫操作,對SSD的磨耗很大,因此有讀寫壽命限制的SSD,其實不適合用來挖礦,但在豐厚利潤之下,SSD亦成為搶購目標。

奇亞幣暴紅 帶動傳統硬碟搶購潮

目前台灣電商已經可以看到大容量傳統硬碟的搶購潮,多數產品都已經產生缺貨的狀況。而受益於相關產品的熱銷,台灣硬碟的相關概念股有金寶集團旗下的泰金寶,和廣達旗下的廣明,以及表面處理的匯鑽科、硬碟零件供應商銘異、和勤等都有不小的漲幅,而SSD方面,包含群聯、威剛等業者的股價也已出現反應。

但業界專家也提醒,之前曾發生過加密貨幣大跌的礦難事件,導致原本用來挖礦的遊戲繪圖卡被大量倒進二手市場;同時,因為挖礦行為會大幅降低繪圖卡的使用壽命,導致板卡業者的保固成本大增。發生礦難的那一年,輝達營收大跌,連帶板卡業者也都因為營收減少、保固成本增加而叫苦連連。

雖然去年展開的這一波加密貨幣狂潮少數已有回落趨勢,但隨乙太幣仍不斷創新高;只不過,究竟這波挖礦熱潮會熱到何時?供應鏈需求會持續強勁嗎?這將是市場高度關注的議題。

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竹風Tonyku

  回覆時間 2021/04/30 00:25:36


晶圓代工忙擴產 供應鏈有「績」可乘 京鼎、帆宣、3680家登、弘塑、辛耘

2021年4月29日

【時報記者沈培華台北報導】全球晶片產能嚴重不足,預計晶圓代工產能吃緊的狀況將持續到2022年,包括台積電(2330),聯電(2303)與世界先進(5347)都相繼宣布建新廠以及擴產;隨著各大晶圓廠擴產,也有利於半導體設備、備品以及材料等供應鏈需求提升,挹注業績成長動能。

台積電已宣布,今年資本支出調高至300億美元;且為因應市場需求,台積公司預計在接下來三年投入1000億美元增加產能,市場預期未來3年台積公司資本支出將維持高檔,可望持續帶旺相關設備、材料需求,台積供應鏈包括京鼎(3413)、帆宣(6196)、家登(3680)、弘塑(3131)、辛耘(3583)等未來幾出的業績持續看增。

隨著晶圓代工產能吃緊的狀況將持續到2022年。力積電(6770)、台積電(2330),聯電(2303)與世界先進(5347)相繼宣布擴廠計畫,此波可說是成熟製程大擴產潮。

這次晶圓代工廠擴產重點在成熟製程,連專注在先進製程的台積電也回頭布局28奈米市場,台積電南京廠擴產,目標2023年中前達到4萬片月產能。

聯電昨天最新宣布,將在台南科學園區的12吋廠Fab 12A P6廠區的產能,客戶將以議定價格預先支付訂金的方式,確保取得P6未來產能的長期保障,預計於2023年第二季投入生產,規劃總投資金額約1,000億元。

世界先進公布,以9.05億元購入友達位於竹科的L3B廠廠房及廠務設施,該廠約可容納每月約4萬片的8吋晶圓產能。

之前,力積電已率先宣布斥資2,780億元,在苗栗銅鑼興建12吋晶圓廠,該廠鎖定1x到50奈米的成熟製程。完工後總產能將達每月10萬片,預計2023年分期投產,初期規劃產能為每月2.5萬片,滿載年產值可望超過600億元。

晶圓代工廠急擴成熟製程產能,主要是疫情加速了數位轉型,電子產品,包括PC、NB、手機、車用需求大增,這些皆需要大量面板驅動IC、電源管理IC、MCU、CIS等晶片,主要採用成熟製程生產,加上自駕車、電動車、AI、5G等趨勢,也使電子產品半導體含量增加,亦同時帶動成熟製程的需求。

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  回覆時間 2021/04/30 11:08:43


三星看好記憶體價漲 法人:產業邁向超級正向循環 南亞科 華邦 旺宏 3260威剛 群聯

2021-04-30 經濟日報

三星電子昨(29)日公布上季獲利優於分析師預期,並看好下半年DRAM報價維持上漲趨勢,部分儲存型快閃記憶體(NAND Flash)應用更將供不應求。三星是全球最大記憶體晶片廠,其領頭看多後市,為整體記憶體產業發展吞下定心丸。

延伸閱讀:三星看旺記憶體 保守看手機事業
三星看多記憶體後市之際,SK海力士、美光、南亞科(2408)、華邦電、旺宏等記憶體晶片廠同步看旺市況。法人指出,全球六大記憶體晶片廠同聲對後市按讚,報價漲勢確立,意味記憶體業正邁入「超級正向循環」。

根據三星財報,上季淨利年成長46.2%至7.14兆韓元(64億美元),營業利益躍增45.5%至9.38兆韓元,都優於市場預估;營收年增18.2%至65.38兆韓元,為歷來同期新高。

三星表示,受惠於5G市場成長,手機設備DRAM需求強勁;此外,資料中心恢復設備投資,伺服器儲存需求將優於上一季,而Chromebook步入旺季,需求有望保持穩定,都是催動DRAM市場需求的動能。

NAND晶片方面,同樣受益於5G市況成長及資料中心投資增加,伺服器固態硬碟(SSD)需求看增,有助刺激NAND銷售。

展望下半年市況,三星認為,DRAM價格將維持上漲趨勢,NAND晶片則由於控制器解決方案供需不平衡,某些層面應用將供不應求。

另一方面,終端產品對記憶體需求持續成長,也讓SK海力士今年首季營業利益率較2020年同期大增66%,SK海力士樂觀預期,記憶體強勁需求會持續到2021年底,再加上資料中心伺服器市場對NAND晶片需求將比預期大,有助進一步帶動整體報價成長。

全球第三大DRAM廠美光則認為,整體DRAM市場正處於「嚴重短缺」的狀況,預估今年全年供應吃緊。

台灣記憶體晶片廠同聲按讚後市。南亞科總經理李培瑛認為,第2季DRAM在消費性等各應用面需求不錯帶動下,呈現供不應求,預估價格將持續上漲;伺服器DRAM售價也可望上漲一成,利基型DDR3更是缺貨,看好公司本季營運將優於首季。整體來看,DRAM市場到今年底都會是供應吃緊的局面。

旺宏主力產品包括編碼型快閃記憶體(NOR Flash)、NAND晶片、唯讀記憶體(ROM),董事長吳敏求在先前法說會上指出,從公司現階段訂單/出貨比(B/B值)來看,「市況好到連我都不相信」,現在客戶首要解決「是要能拿到貨,價格不是重點」,反映現階段電子業景氣火熱盛況。

華邦電則指出,全球前三大利基型DRAM供應商近年來持續將較低階的DRAM產能,轉換至生產CMOS感測元件(CIS),使得DDR3供給減少,整體市場供給出現短缺,隨著供給吃緊,同步帶動產品漲價。

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中小電子股強勢吸金 3260威剛、金居、群聯、6411晶焱、譜瑞-KY、3218大學光

2021-04-30 經濟日報

台股節前震盪,昨(29)日開高走低,盤面標的各自表現,中小型股相較權值股活躍,推升櫃買指數續創近14年新高,威剛(3260)、晶焱等富櫃50成分股強勢吸金,扮演櫃買創高要角,吸引市場目光。

台股昨日早盤由電子類股領軍上漲,再創史上新高價位,但隨後牽動獲利了結賣壓出籠,波段漲多股下殺態勢明顯,拖累台股回落平盤,加權指數終場小跌0.87點。

權值股零星點火,資金轉戰中小型電子股,帶動相關指數表現,櫃買指數盤中高點來到了216.32點,為2007年8月13日217.17點以來新高,收盤前漲幅收斂,終場仍守穩在平盤上,上漲1.31點或0.6%,相較加權指數強勢,收在215.08點,是2007年8月9日217.83點以來新高。

三大法人昨同步進場櫃買市場。外資買超18.5億元,本月以來買超205.8億元,終止在櫃買市場連二月賣超;投信買超5.1億元,連三日買超15.5億元;自營商買超0.6億元,連五日買超9.9億元。

法人資金敲進,搭上散戶資金挹注,櫃買股表現活躍,富櫃200指數漲85.16點或0.9%,收在9,129.43點,富櫃50指數漲3.86點或1.4%,收在264.21點,雙雙創歷史收盤新高紀綠。

富櫃50成分股昨扮演櫃買市場創高主力,以漲幅表現看,威剛、金居、群聯、晶焱、譜瑞-KY、力旺、大學光、精測、鈊象、信驊為前十強,漲幅介於10.0%~3.6%不等。

其中,威剛、晶焱、譜瑞-KY、力旺等四檔強攻漲停,尤為耀眼;威剛4月上漲41.0%,為4月最強勢的富櫃50成分股,力旺成功突破千元關卡,晉身千金股成員之一,譜瑞-KY、晶焱量價齊揚,離前波高點僅咫尺之遙。

法人指出,目前市場資金仍充沛,在集中市場走揚空間有限下,買盤轉向櫃買市場拉抬,目前櫃買指數KD值向上,短線呈現偏多格局,然而行情的延續則須視成交量是否能提升至800億元以上的攻擊量,不輕易追高。

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奇亞幣颳旋風 企業級硬碟賣翻 8299群聯 3260威剛

2021/05/01 時報新聞

加密貨幣熱潮延燒,號稱「綠色比特幣」的奇亞幣(Chia)成為市場新寵兒,與一般加密貨幣不同,奇亞幣是透過固態硬碟或傳統硬碟來挖礦,除了近一個月帶動相關供應鏈與概念股股價提前反應以外,在電商通路如網家PChome(8044)、蝦皮、Yahoo等平台,近兩周來企業級的硬碟也湧現買氣,成為母親節檔期中另類的熱門商品。

 奇亞幣預計將於太平洋時間5月3日10時開始交易,相較於一般加密貨幣使用「工作量證明」,奇亞幣改用「空間證明」,簡單來說,一般挖礦會耗費大量電力以及電腦的運算能力,奇亞幣是以硬碟的儲存空間作為共識機制,號稱硬碟容量愈大,挖礦效率就愈高,可解決一般加密貨幣挖礦時的電力消耗、碳排放、電子廢棄物,以及專門挖礦的硬體被獨占的狀況。

 奇亞幣還未正式上線,市面上大容量硬碟已陸續被中國大陸、香港兩地礦工掃光,帶動線上線下HDD、SSD缺貨,外電報導,中港台三地商用大容量硬碟買氣暴增,包括淘寶、京東等電商平台,大容量硬碟已開始出現漲價、缺貨的情況。

 台灣市場部分,奇亞幣熱潮近幾周開始升溫,帶動電商平台上買氣已出現反應,網路家庭就表示,奇亞幣近期掀起話題,由於奇亞幣挖礦過程需大量讀寫操作,儲存空間成為挖礦工具的選購關鍵,故傳統的大容量、高階硬碟即成首選。PChome 24h購物觀察,自4月份開始,大容量硬碟買氣直竄,由以4月16日為銷售爆衝的分水嶺,更帶動站上4月硬碟銷量較去年同期成長超過1.5倍,經常出現上架銷售、隨即搶購一空的盛況,單月已熱賣超過數千枚。

 PChome 24h購物分析,內接硬碟容量從4TB∼18TB的大容量規格,銷售量皆較去年同期成長三倍以上,此波買氣以Toshiba、WD、Seagate三大品牌最受歡迎,16TB∼18TB的企業規格硬碟最搶手。

 在內接硬碟搶翻天的情況,外接硬碟買氣跟著水漲船高,連帶SSD固態硬碟也成為搶購目標。PChome 24h購物表示,近年來持續提升大容量硬碟之備貨能量,站上備貨水位充足,亦持續動態進貨、補貨、上架銷售,以滿足即時市場需求。

 蝦皮購物也指出,受虛擬貨幣熱潮帶動,傳統硬碟與固態硬碟的搜尋熱度、銷量皆有成長,除關鍵字搜尋量在近兩個禮拜內成長約四成之外,相關設備也受挖礦熱潮的硬需求影響,買氣整體較上個月大幅成長六成以上。

 Yahoo奇摩購物中心則觀察,4月中到月底,硬碟相關商品業績成長七成,以Seagate、WD、Toshiba等品牌較受歡迎,商品類型則以8TB以上、企業級硬碟較為熱門

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車用晶片吃緊有解 汽車鏈下半年強勁復甦 欣興、3006晶豪科、凌陽 3260威剛、朋程

2021-05-02 經濟日報

台積電(2330)預告車用晶片吃緊問題有望在今年第3季緩解,業界觀察,車用晶片吃緊雖較原預期延後改善,但逐步改善後,有助帶動車用零組件與相關供應鏈下半年迎來強勁復甦,走出去年同期因疫情削減庫存的谷底,包含車用鋼鐵中鋼、中鴻,車用電子相關欣興、晶豪科、凌陽、台積等同步沾光。


卡位車用零組件復甦潛在商機,外資在連假前的上周四(29日)擴大買超中鋼、中鴻、欣興、凌陽、台積電、威剛、智原、晶豪科、精星、朋程等。

業界觀察,今年上半年車用電子雖強勁復甦,但拉貨力道受限車用晶片短缺,但在晶圓代工大廠台積電、聯電、世界先進等協助車用晶片廠代工與擠出產能下,有助車用供應鏈逐步恢復正常,相關供應商下半年營運能見度有望提高。

原先業界預料,車用晶片吃緊問題今年第2季中下旬有望改善,不過因日系大廠與部分IDM大廠調度不順,較原先預期延後一個多月才改善,若車用晶片供應鏈調度轉佳,有助帶動周邊零組件包含行車紀錄器用板、汽車面板、汽車板、記憶體、車用控制板、車用馬達鋼片、熱軋汽車用料等表現。

依車用晶片上游業者觀察,在車用成熟製程快速去瓶頸擴充或超滿載生產下,車用供應鏈超緊繃情況至少在5月中下旬或6月就會改善,代表相關零組件海外庫存同步加速去化,相關廠商不僅能認列業績,也有助整體供應鏈邁向健康。

Gartner等機構數據顯示,車用半導體去年產值約374億美元,市場由IDM大廠占逾八成,晶圓代工大廠產值占比僅個位數,主要是IDM大廠過往罕有擴大委外生產。但近期IDM大廠除了自有產能,也加速部分產品線委外晶圓代工廠生產,力求短缺問題在上半年改善。

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16檔強勢股 5月主旋律 法人看好中美晶、3260威剛、聯發科、中鋼、陽明

工商時報 2021.05.02

全球資金外溢流竄,台北股市持續受惠,加權指數一路沿著10日均線走高,優異表現在國際股市中一枝獨秀。時序進入5月,法人篩選涵括航運、原物料、矽晶圓、記憶體、IC設計等五大族群的16檔強勢股,可望成為5月台股主旋律。

這16檔個股包括中美晶、合晶、環球晶、南亞科、威剛、群聯、聯發科、力旺、台泥、中鋼、中鴻、新光鋼、長榮、陽明、台航、慧洋-KY等人氣股,5月表現依舊看旺。

群益投顧副總裁曾炎裕指出,5月是繳稅旺季,過去經驗顯示,此時常有大股東賣股票換現金繳稅的需求,但目前的情況不同於以往,股市成交動能明顯增強,負面影響可望淡化,加上5、6月進入股東會旺季,公司多會在股東會前營造偏多氛圍,成為股價上漲的助力。

目前大盤技術面偏多格局未變,創高過程震盪難免,走勢偏向驚驚漲,只要量價未出現失控前,對指數不必預設立場。

他認為選股策略上,電子股要選強勢股,傳產股則要選展望大好股。從投信3月滿手電子股,4月則加碼傳產來看,行情由市場驅動,順著趨勢走才是上策。資金持續在類股輪動,補漲或輪動族群不是在同一起跑點,個股表現可能比族群強的多。

群益馬拉松基金經理人王耀龍分析,觀察台股毛利逐季成長的股票池,有此特性者除晶圓代工龍頭廠外,多是鋼鐵、玻陶、面板、航運等原物股,基本面好轉,帶動原物料族群向上。

王耀龍認為,全球氣候峰會掀起碳中和及減碳議題,美國在2030年以前,要讓溫室氣體排放較2005年減少50%∼52%,中國大陸也加強碳中和執行力度,將影響鋼鐵、水泥、平板玻璃產能,供給有望減少。

另一方面,美國及中國大陸皆積極擴大基建計畫,帶動原物料需求大增,市場供需狀況改善,企業獲利將愈來愈好,王耀龍預期,傳產股將不像過去幾年是空包彈,評價有提升空間。

保德信投信大中華投資團隊副總葉獻文指出,第二季向來是傳統科技股淡季,不過,目前狀況與過往大相逕庭,不僅淡季不淡,且台股指數在第二季還有持續走高的可能。

葉獻文分析,近期美股財報公布,費城半導體指數成分股的企業獲利預估持續上修,且由於半導體產能滿載,市場供不應求狀況持續,企業存貨天數下滑,已來到低於過去三年平均的低水位,多數半導體公司坦言供貨緊俏,下游廠商更無存貨,在半導體需求熱絡之下,多頭行情不易扭轉。

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竹風Tonyku

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6491晶碩 4月合併營收月增13% 年增90.54% 3218大學光...眼球醫療比價上

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