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4.22 傳產過熱爆量來 摩震轉倉修短乖竹風Tonyku

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迎漲價潮 3260威剛、8299群聯帶勁

2021年4月19日

【時報-台北電】NAND Flash受惠智慧手機、資料中心等客戶拉貨動能強勁,加上控制IC供給吃緊,下游積極備貨,報價可望較市場預期提前一季落底,業者更樂觀看好第二季價格有機會小幅調漲,威剛(3260)、群聯(8299)業績皆已提前顯露。

記憶體模組大廠威剛受惠DRAM及SSD控制IC缺貨效應發酵,第二季DRAM與NAND Flash價量皆可望超越第一季,兩大記憶體需求聯袂看漲下,獲利成長動能強勁;威剛3月營收達33.53億元,月增19.26%、年增15.8%,累計第一季營收達90.96億元,較去年同期成長25.67%,創近8年以來單季新高。

法人指出,筆電需求維持高檔,及資料中心與消費性電子產品等應用對DRAM需求增加,加上全球大廠逐步退出利基型DRAM,供應失衡的狀態恐延續到年底,合約價與現價雙雙勁揚,NAND Flash市況提前轉佳,兩箭頭將推升獲利向上增長。

威剛業內業外皆美,威剛13日代子公司兆興投資公告從今年元月至4月中旬期間,共買進長榮股票高達7,180張,以交易總金額換算平均每股成本約落在41.89元,法人以長榮18日收盤價63.3元計算,估本次交易帳上獲利已達1.54億元,增添業外獲利的想像空間。

至於NAND Flash控制IC廠群聯3月營收也繳出歷史單月次高的51.73億元成績單,月增41.7%,累計第一季營收為128.88億元,同樣締造單季次高佳績。法人認為,群聯受惠客戶訂單持續挹注及漲價效益助威,第二季營收將有雙位數成長,有機會挑戰單季新高水準。

半導體漲價潮蔓延,IC設計廠向客戶轉嫁成本,群聯第二季將NAND Flash控制IC報價調升二至三成,部分產品上半年年漲幅五成左右

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SSD報價續強 里昂升8299群聯目標價666 3260威剛連動看旺

2021年4月23日

【時報-台北電】里昂證券指出,固態硬碟(SSD)持續漲價,搭配NAND flash建立庫存積極,加密貨幣挖礦新商機又推升高階SSD、大容量傳統硬碟(HDD)需求,看好群聯(8299)毛利率全力衝刺,將推測合理股價升上666元。

根據最新通路與OEM的報價資料顯示,過去一個月以來,SSD上漲了3∼7%,印證里昂證券對SSD價格趨勢的正面觀點。另一方面,群聯也指出其截至第一季底在手庫存,甚至比2020年第四季時還高,顯示隨NAND價格穩定,建立庫存備貨舉動更為積極,因此,將群聯首季毛利率預期升至26%。

野村證券對報價持續走揚帶動群聯獲利的樂觀態度更盛,認為群聯首季毛利率不僅可超越市場共識的25∼26%,甚至可突破野村先前賦予的27%預期。

同時,群聯考量收入來源穩定,為確保再投資與資金運用的靈活度,群聯董事會決議將改採半年配息一次,野村認為,投資人未來將可以更穩定且頻繁的獲得現金股利。

值得注意的是,群聯最新迎來加密貨幣挖礦帶起的新商機,隨新的加密貨幣導入時間與空間證明(PoST),想順利挖得加密貨幣,更要依靠的是儲存裝置而非運算能力,里昂證券最新調查發現,新形態加密貨幣需要高容量的HDD、SSD執行大量讀寫,才能挖礦。舉例來說,像市場近期熱門的Chia奇亞幣,便帶動大容量硬碟、SSD於香港、大陸出現缺貨,甚至出現價格被炒高的狀況。

整體而言,除了SSD市場原本就很緊張,又有加密貨幣挖礦狂潮加入,加劇SSD短缺狀況,驅使里昂進一步上調對群聯的財務預期。

由於晶圓代工產能不足,市場先前常擔心群聯控制器產能受阻,然里昂的調查顯示,群聯控制器可望獲得30%的額外產能支持,支撐其模組全年出貨增長,整體出貨成長率可望來到15%左右,搭配產品報價轉佳,里昂看好群聯全年營收將大增超過25%。

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台積電留才及擴產 歐系外資看好目標價675元 3178公準 6196帆宣 3680家登 萬潤 京鼎

2021-04-23 經濟日報


台積電(2330)祭出留任高階人才政策,將首度發行2,600張限制型員工股票留才,另外,將擴充成熟製程產能,歐系外資最新報告看好台積電毛利率可望維持50%,重申優於大盤表現評等,目標價上看675元;台積電今(23)日開高,盤中漲幅1.18%。

台積電昨日召開臨時董事會通過留才措施,將首度發行2,600張限制型員工股票,留任高階人才,領取條件相當嚴格,主要包括必須是全職高階主管、考績至少S等級以上,且符合ESG(環境、社會及公司治理)成果項目的超嚴格條件,全案將待股東會通過後實施,預計最快是今年8月底發行。

另外,台積電將投入28.87億美元(約新台幣793.9億元)資本支出擴充成熟製程,但未公布擴產的地點。

歐系外資認為,台積電已取消明年折議價的優惠,在先進製程價格提高下,可望推升平均單價4%,另外在非折舊成本穩定下,預估毛利率可持穩在50%水準;受惠於高速運算、5G和IOT的成長趨勢,看好台積電長期獲利動能,重申優於大盤表現評等,目標價上看675元。

台積電今日以592元開出,上漲1元,一度拉升至600元,盤中漲幅1.18%。

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