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4.20 金鋼傳熱高吊人 弱電IC開增溫

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chingron88
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旺季備貨需求增 DRAM價漲幅Q2上修至18~23% 南亞科Q2獲利挑戰倍增 3260威剛

時報新聞 2021/04/20

根據TrendForce研究顯示,預期隨著旺季備貨需求增溫,預估第二季整體DRAM均價漲幅將自原先的13~18%,上調至18~23%。

目前正值DRAM原廠與各大PC OEM廠議定2021年第二季合約價的時期。根據現在已經擬定的交易當中,以主流模組DDR4 1G*8 2666Mbps均價來看,季漲幅已接近25%,已超出原先TrendForce近兩成的預期。另與該產品別高度相關的Server DRAM價格漲幅也同步擴大,加上原先已預期第二季Specialty DRAM DDR3、DDR4、mobile DRAM與graphics DRAM價格都將高漲,預估第二季整體DRAM均價漲幅將自原先的13~18%,上調至18~23%;實際漲幅依照DRAM原廠產品比重不同也有差異。

第二季PC DRAM合約價漲幅較原先預期更高,主要還是來自於各大PC OEMs的積極生產目標,加上第二季為筆電生產旺季,本季PC ODMs的筆電生產總量季增幅為7.9%。另一方面,目前各國施打疫苗的普及率仍低,筆電將持續受惠於遠距辦公與教學帶動,使PC DRAM價格漲幅擴大。

除了DRAM原廠供給依舊吃緊外,第二季Server DRAM買方採購力道因企業對於IT投資轉趨樂觀,動能較原先預期更強勁,尤其以DRAM寡占市場的特性來看,原廠將具備更高的議價優勢。因此,原先預期第二季Server DRAM合約將有近兩成的季漲幅,TrendForce將其上調至20~25%。

DRAM廠南亞科(2408)日前舉行法說會,看好第二季價格續漲。總經理李培瑛表示,在供給成長有限,加上需求成長下,預期第二季DRAM報價可望持續上揚,南亞科本季營運績效可望優於第一季,且記憶體供給緊張有機會延續到2021年底。

南亞科隨著產品價格起漲,第一季營收季增2成,平均售價季增約15%;第一季毛利率29.1%、季成長7.1個百分點,稅後淨利27.05億元,季增1.92倍,每股淨利達0.88元。隨著第二季產品漲勢擴大,法人看好南亞科第二季獲利挑戰比上季倍增。

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記憶體看漲 模組廠Q2仍樂觀 威剛(3260)、宇瞻(8271)、十銓

2021年4月20日

【時報記者沈培華台北報導】第二季DRAM及NAND Flash價格均看漲,除了上游的南亞科、華邦電等獲利看俏外,位居於下游的記憶體模組廠威剛(3260)、宇瞻(8271)、十銓(4967)也持續樂觀看本季營運,上半年業績表現續旺。

第一季DRAM價格已漲,記憶體模組廠業績表現佳。威剛受惠DRAM及NAND Flash市況佳,3月營收33.53億元,創31個月以來新高,月增19.26%,年增15.8%。第一季合併營收達90.96億元,為2013年第三季以來單季高點。

威剛表示,今年全球疫情發展仍有不確定性,讓NB需求未減,加上資料中心、智慧手機應用逐步回溫,帶動DRAM合約價在第一季起漲。看好第二季各項應用對記憶體的需求續增,DRAM供不應求態勢將更為嚴重,合約價將明顯上漲。NAND Flash也因為整體應用消耗量擴大,第二季可望出現新一波漲價效應,促使客戶備貨力道更加強勁。在兩大記憶體價格與需求聯袂看漲下,公司看好今年上半年業績表現,營運績效與毛利率也可成長。

宇瞻受惠需求續旺,第一季營運表現比前一季成長,營收季增17%;毛利率上升至17%,季增約4個百分點;稅後淨利為1.24億元,季增125%,每股淨利達1.23元,為上市以來第3高。

宇瞻總經理張家騉於3月法說會上表示,因應5G落地、遠距需求、雲端應用等發展趨勢,客戶端需求明顯回溫;加上需求高於供給的情況,帶動DRAM與NAND Flash行情看好。

宇瞻長期著眼高客製化、高毛利產業,在網通、伺服器等領域有高度成長;加上工控與消費、電競市場都在疫情後呈現復甦走向,並觀察到中國大陸、台灣、日本與歐洲客戶拉貨與下單力道強勁,顯示後續可期。面對第二季,總經理張家騉坦言,缺料的問題仍是一大挑戰。宇瞻努力確保料件供應無虞。

十銓第一季營收達19.13億元,年增23.69%,創下歷史新高。公司指第一季記憶體多頭行情啟動,並且對第二季以及下半年展望持續樂觀。

十銓表示,後疫情時代對於邊緣運算高速儲存、遠距辦公、伺服器及雲端資料中心等需求強勁,消費性記憶體價格向上。

展望第二季,十銓將更著重於高速運算市場,擴大高階及利基應用布局,看好5G帶動AI、HPC、IoT等各項應用需求,自駕車車載、醫療等高效能記憶體,屆時勢必爆量成長。

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