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股海大丈夫陳建誠:群創友達作帳變結帳28奈米重複下單真利空、假利空?!   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

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3/31 大丈夫操盤日誌

今日台股盤勢資金依然偏重在櫃買以及中小型股! 台積電受到28奈米重複下單、以及美債殖利率再度攀高影響! 外資持續調節台積電,形成強者恆強、弱者恆弱的態勢! 誠誠並沒有因為這兩天台積電的反彈就改變我對台積電隨時會繼續破底的看法!

說真的,台股不是只有台積電這支股票,我持續強調之前的650之上已經反映未來5年的成長,當然股價也修正近百元,但是隨著追單狀況逐漸紓解,再加上重複下單的問題,未來產能不在吃緊時,那股價會掉更快! 投資人還是得小心為妙! 投資不必過於執著、也不必糾結在已經不在甜蜜的個股上!
面板股友達、群創今天出現拉回,在季底最後一個交易日作帳變結帳! 誠誠也提早預告,面板族群每個月就是月底做到月初接著就休息到月中! 投資朋友可以持續關注誠誠所說的!
最後
我在此提出Q2選股的看法! 半年以來整個產業是上肥下瘦,上游產業因產能吃緊,毛利率持續攀高,但是不會永無止盡的上揚,供需總會到達平衡點,當價格過高時,需求自然會下修,但是隨著產能一一開出,排隊的訂單一一交貨之後,原本沒料生產的下游終端廠商,開始可以生產組裝出貨! 再加上航運部分缺櫃問題也漸漸得到紓解,那終端消費品廠商營收就會陸續上來! 因此接下來下游廠商的業績配合經濟活動活絡起來,就會逐月上揚!

今天南帝持續噴漲停! 延續最近的漲勢,昨天傳來美國全球扣押最大醫療手套生產商的手套,引發手套上游材料商供貨持續吃緊的狀態! 詳盡解說請看影片裡的分析


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群創友達作帳變結帳
28奈米重複下單
真利空、假利空?!

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