3.23 看那裡先來^^竹風Tonyku

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3413京鼎 3178公準 3680家登 up

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聯發科 祥碩 3540曜越 3017奇鋐 晶豪科 up

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先進製程競賽火熱 設備供應鏈得利 3680家登 帆宣 公準 京鼎 瑞耘 千附 鈦昇

MoneyDJ新聞 2021-03-24

Intel(英特爾)昨(23)日祭出重磅消息,將重啟晶圓代工業務,同時也宣告將砸下200億美金在美國建置兩座新廠,凸顯出美國推動半導體本土製造是勢在必行。法人表示,Intel、台積電(2330)、三星在先進製程的競賽更加火熱,將帶旺相關設備供應鏈業績,尤其7奈米以下製程必備的極紫外光(EUV)微影設備出貨看升,預期EUV供應鏈感受將最為顯著,而幫設備大廠Applied Materials (應材)代工的台廠也有機會得利。

半導體三巨頭 今年資本支出合計逾700億美金
根據英特爾發布的新聞稿,格辛格本次直播的重點為:宣布產能擴充計畫、於亞利桑那州斥資近200億美元打造兩座新廠房;7奈米製程技術發展順利;宣布「英特爾晶圓代工服務」(Intel Foundry Services, IFS)事業單位,計畫成為歐美主力晶圓代工供應商;宣布與IBM的合作計畫。

業內人士分析,美國是科技大國,有不可侵犯的榮譽感,加上美國近年有感於半導體產業戰略意義提升,更加追求「美國製造」,期望降低對海外的依賴程度,因此政策方向將朝「扶持自家人」邁進,還要拉攏歐美市場客戶。而Intel身為美國科技產業的門面擔當之一,自然身負重任,必須傾全力衝刺技術、搶單,以期奪回昔日榮耀。

外界最關心的是,Intel重返晶圓代工戰局對台廠是否全然是負面影響,其實不然。目前在先進製程競賽中,僅剩台積電、Intel、三星3個玩家,若Intel真的宣布退賽,意味著這個事業無利可圖,這才是更大的警訊;反而像現在這樣,處於一種「既競爭又合作」的狀態,更可以促使產業往前進。

從資本支出來看,台積電今年度資本支出預計約250-280億美元,而IC Insights先前則預估三星今年資本支出將維持與2020年相似的水準(281億美元)。intel部分,2020年資本支出僅有三星的一半左右,如今,公司宣告要砸重金衝刺晶圓代工事業,今年資本支出將拉高到190~200億美元,在此趨勢下,設備、材料、耗材業者可望成為最大得利者。

EUV、應材供應鏈受關注
法人看好,7奈米以下必備的EUV(極紫外光)設備供應鏈將受惠,其中包括EUV光罩盒供應商家登(3680)、EUV設備模組代工廠帆宣(6196)以及公準(3178);而應材供應鏈的京鼎 (3413)、瑞耘 (6532)、千附(8383),以及雷射切割設備供應商鈦昇(8027)也能搶占機會。

法人預期,受惠於美系大客戶的強勁需求,京鼎今年第一季營收有望較去(2020)年第四季成長,第二季估季增個位數百分比;全年而言,公司在半導體設備代工業務持續擴大,搭配半導體備品、自動化設備貢獻增加,今年營收有望年增逾15%,站上百億元的歷史新高。

至於家登則規劃在土城新建廠區,最快2022年底完工,整體產能將較目前提升超過一倍,同時也積極開發晶圓載具新品,並布局航太新事業,有望為公司長期發展增添動能。法人預估,今年家登 EUV光罩盒出貨量有望較去年倍增,全年營收續拚新高,獲利表現也將優於去年。

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