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相關個股:聯電(2303)、台積電(2330)、聯發科(2454)、中美晶(5483)、合晶(6182)

聯電(2303)

產業面:2020年2月爆發新冠肺炎傳染疫情,導致瞬間國際經貿停擺,需求萎縮,為了面對緊縮的需求,廠商只能砍單,在過度砍單的情況下,導致晶圓供貨在疫情趨緩後追不上整個爆發上來的需求,在供不應求且產能滿載的情況下,晶圓代工變成賣方市場,報價持續上漲,在這波晶圓代工漲價潮裡台灣受惠的公司就是台積電(2330)、聯電(2303)、世界(5347)、力積電(6770-TE)、聯發科(2454)、瑞昱(2379)這些晶圓相關業者。

在第二季聯電、世界先進、力積這些廠商對於較緊急的訂單報價再度調漲15%-30%不等,甚至有些得預繳3成貨款。其中聯電(2303)28奈米製程營收與獲利未來的成長都仍有很大空間,營收最大的成長時間可能還沒到,這也難怪外資研究機構Aletheia把聯電合理股價從60元一口氣調高到75元。這也是目前市場上對於聯電的最高預估目標價。

技術面:聯電adr昨夜開低後拉高留下影線,短線10日均會壓抑一下,下週是利用壓低先找買點。

台積電(2330)

產業面:晶圓代工的先進製程比的不僅是研發能力,還有把良率提升達到能大量生產的規模,先進製程的工序極為龐雜與困難,這是為什麼雖然晶圓是個"代工"的生意,卻跟其他產品的代工不太一樣,晶圓代工需要投入龐大的研究費用,還有龐大的資本支出,再來就是提升先進製程良率的高難度,這些原因讓台積電這家晶圓代工廠能享有高利潤率,大者恆大,台積電享有高利潤,就能把獲利再度入研發與採購先進設備,更進一場拉遠與對手的距離,不得不說,台積電在這場晶圓代工的競逐遊戲裡玩的非常上手,而且競爭優勢還持續擴大。

現在傳出蘋果將在後年開始逐步採用自家生產的modem,而且蘋果的modem有機會由台積電代工,這對台積電來說又是個潛在利多,再加上目前市場對晶圓的需求大於供給,使得晶圓報價持續調漲,連台積電內部的高階主館林錦坤、廖德堆、張曉強、余振華、何軍等人名下的台積電持股從申報裡都能看到張數是繼續增加,代表台積電內部對營運最了解的人都對台積電的未來股價有信心。

技術面:台積電adr的5日均有撐,10日線有壓,短線大漲有限,再來反彈空間注意月均線關鍵壓力。

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