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作者:GKFXPrime 原創所有,轉載請聯繫

昨日美國國會眾議院10日正式投票通過了1.9萬億美元的經濟救助計畫,預期本週五美國總統拜登將正式簽署通過該法案。進一步的資金投入意味著抗通脹的貴金屬或許能得到一絲提振。此前黃金與白銀始終處於承壓下行的走勢,接下來財政救助金額的發放或許能略微支撐未來金銀的反彈漲勢。

越來越多的資金刺激

根據美國財政部週三發佈的報告,2月份的預算赤字為3109億美元,由於美國的財政年度始於10月份,這使2021財年前5個月的預算赤字達到1.05萬億美元,創下了歷史同期新高。



(美國歷史財政預算趨勢)

如果再算上美聯儲去年以來加速放水所購入的債券的話,目前美聯儲的資產負債表已經高達7.55萬億美元。雖然從資料上來看比較嚇人,但是這些資金的初衷都是為了刺激經濟。根據統計世界上大約70%的工人得到了某種形式的收入支持。



(美聯儲資產負債表)

而最新財政刺激的計畫更是幫助重建和擴大基礎設施,升級電力和通信網路,支援和促進可再生能源和綠色交通。白銀價格明顯就受到了這種資金釋放的變化。

依照歷史走勢表明,每當人們對政府和資金失去信心的時候,總是會望向避險資產並購買黃金和白銀。金銀的上漲時期正是在3月中旬開始的,當時流動性在得到支撐後,資金就開始瘋狂湧入白銀和黃金這兩個避險品種。



(白銀日線圖,來源GKFXPrime MT4)

這也是為何去年全球白銀ETF持有量猛增3.31億盎司,達到10.4億盎司,超過全年供應量的原因。從全球最大白銀iShares Silver Trust的持倉報告,能明顯看出整體白銀持倉飆升,雖然目前略有回落但是仍然高於疫情前水準。

(全球最大白銀etf持倉報告)


經濟復蘇所帶來的白銀需求

白銀作為貨幣和工業金屬的雙重角色在疫情後展示的淋漓盡致。銀價漲勢不僅僅是通脹預期所帶來的,美國刺激經濟的意願也帶動了白銀的需求。

根據白銀研究所(Silver Institute)預測,2021年全球白銀需求將增長11%,達到8年來的最高水準。他們預計工業需求將達到5.1億盎司的四年高點,比2020年增長9%,其中電氣和電子行業貢獻最大。5G技術的加速推出有望引領這一進程。

光伏行業在2020年下半年實現了健康復蘇,今年及以後應該會保持健康的步伐。儘管太陽能電池板製造商正在努力降低每一塊電池板的銀含量要求,但這是有物理限制的。與此同時,太陽能在全球的普及速度正在加快。

最重要的一點,新能源汽車的普及同樣是需要大量的白銀。在過去5年推廣電動汽車的背景下,汽車市場在短短5年內從6000萬銀盎司增長到9000萬銀盎司,增長了50%。
從長期角度來看,白銀的漲勢仍然未終結。

但是根據實際行情走勢,白銀的漲勢是很明顯領先黃金一段時間了。而在近期黃金不斷下行時,白銀卻始終高位盤整。這意味著短期黃金若再次出現上漲也僅僅只能當做補漲,暫時不認為是白銀將上漲的信號。



(橘線銀價vs紅色金價)

金銀比的走勢也在暗示黃金可能會補漲或是白銀將開展更大幅度的下跌趨勢。目前金價對銀價的比例徘徊至2016年7月的支撐比例一帶。64-66金銀比或許是短期金價與銀價的最佳比例,短期無論是向上還是向下的走勢都意味著貴金屬中的一者將開啟值得關注的趨勢方向。



(金價與銀價比例)

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