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竹風Tonyku

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今天拼大漲400多點😇

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新藥股出頭天 2021全面收割 6547高端 合一 泰福 浩鼎 6617共信KY

工商時報 2021.03.02

台灣生技新藥歷經12年的開發,2021年起將全面進入收割!今年除了高端新冠疫苗有機會在7月上市施打外,藥華藥、逸達、中裕、合一、泰福也可望取得藥證,創下生技史上藥證取得新高紀錄;而浩鼎、杏國、生華科和心悅等新藥公司,也因臨床表現佳,力拚授權。法人認為,在輸人不輸陣下,新藥股王爭霸戰再起。

已進入百花爭鳴的新藥族群,隨著浩鼎案貪污和內線案都宣告無罪定讞,產業回歸正軌,台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁表示,浩鼎的乳癌新藥OBI-822是第一個完全由國人主導的新藥三期大型臨床試驗,在該試驗解盲前,國人多數對雙盲、解盲不是前所未聞,就是一知半解,經過五年來的教育,浩鼎解盲的真相還原,也讓生技業、社會大眾甚或檢調人員,都從中學到寶貴一課,有助於新藥產業發展加速。

2021年將達重要里程碑的新藥股

就初步統計,利多連發的新藥產業,光是今年開春以來,就有高端新冠疫苗二期臨床報喜,該公司針對64歲以下的受試者,不僅收案順利,且北醫專家認為效果比莫德納佳,將有助於65歲以上的受試者收案,預期6月底申請台灣TFDA緊急使用授權(EUA)目標應可順利達陣。

另外,合一糖尿病足部傷口潰瘍新藥ON101已取得台灣藥證、藥華治療紅血球增多症(PV)新藥P1101,繼取得以色列藥證外,韓國和美國藥證都有機會在上半年獲得上市許可。

中裕除開發新冠藥物外,治愛滋病的靜脈注射劑下半年也可望獲美國食藥署(FDA)核准上市;逸達不僅獲FDA核可執行新冠藥物二/三期臨床,治療前列腺癌新藥也有機會下半年可望取歐美藥證;而杏國的胰臟癌新藥也力拚年底前申請藥證。

除了新藥外,生物相似藥也將進入收成,台康除了將為高端量產新冠疫苗上千劑原液外,乳癌生物相似藥預計第一季解盲,今年可望再認列一筆里程碑金,目標2022年取得藥證上市。

進度較快的泰福開發癌症化療所引起的嗜中性白血球減少症TX01可望在5月獲美FDA上市許可,乳癌相似藥TX05則在解盲成功後,2022年將申請藥證。

授權案中,智擎胰腺癌新藥安能得(ONIVYDE),第一季初估將有2,000萬美元(約新台幣5.6億元)銷售里程碑授權入袋,約可貢獻EPS約3元。

法人認為,新藥族群將自2021年起開始進入收成,隨著台灣國際知名度打開,不排除吸引資金進駐,再掀股王爭霸戰熱潮。

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三大廠缺產能DRAM現貨價飆 供不應求到年底 南亞科 華邦 晶豪科 鈺創 3260威剛

2021/03/02 工商時報

由於三大DRAM廠去年資本支出相對保守,加上調撥20奈米世代舊製程產能生產CMOS影像感測器(CIS)或投入晶圓代工,導致今年以來產能供不應求,並推升1月現貨價及合約價同步調漲。

然而中國農曆年後需求不減反增,加上業界傳出三大DRAM廠已通知客戶無法保證第二季足額供貨,造成現貨價上周大漲10∼15%,缺貨嚴重的2Gb DDR3更在上周飆漲逾30%。

由於標準型、利基型、伺服器等各應用別DRAM現貨價全面飆漲停不住,加上預期三大DRAM廠將在3月之後採配額銷售(allocation),業界預期DRAM供不應求將導致價格一路漲到年底。法人看好南亞科(2408)、華邦電(2344)、晶豪科(3006)、鈺創(5351)等DRAM類股營運逐季成長且旺到年底。

包括三星、SK海力士、美光等三大DRAM廠去年投資重心放在製程升級,今年雖然有新產能陸續投入量產,但主要是用於填補製程由1z奈米微縮至1a奈米導致的產能自然減損,加上三星及SK海力士將舊製程移轉生產CIS元件或轉為晶圓代工,DRAM總投片量幾乎與去年持平,位元供給量增加幅度十分有限。

不過,中國農曆年後DRAM需求呈現跳躍成長,包括5G智慧型手機搭載行動式DRAM平均容量較4G手機增加逾五成,英特爾及超微新平台筆電DRAM主流搭載容量倍增至16GB,資料中心及伺服器出貨轉強帶動伺服器DRAM強勁需求。由於上半年並無新產能開出,但需求大幅提升已造成供貨嚴重吃緊,業界傳出,三大DRAM廠已通知客戶無法保證第二季能夠足額供貨,造成DRAM搶貨風潮再起,現貨價近日持續飆漲。

根據集邦科技及模組廠報價,標準型8Gb DDR4現貨價上周大漲10%達4.8∼4.9美元,預期本周將一舉站上5美元大關並創近二年新高。利基型4Gb DDR3現貨價上周大漲逾15%達3.5美元,預期近期將上看4美元,至於缺貨嚴重的利基型2Gb DDR3現貨價上周大漲逾30%達2.85美元,預期本周將漲破3美元並改寫五年來新高。

受惠DRAM現貨價大漲,南亞科1月合併營收55.32億元,華邦電1月合併營收69.03億元,鈺創1月合併營收3.41億元,表現均優於預期。去年爭取到低價DRAM晶圓產能的晶豪科1月合併營收16.32億元創歷史新高,自結單月稅後淨利1.39億元,較去年同期成長157%,每股淨利0.48元優於預期。法人看好價格漲勢延續到下半年,將帶動DRAM廠今年營運逐季成長且一路看旺到年底。

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