查閱主題:不等FED/市場自動縮表,”系統風險 ... 短網址
[閱文紀錄]608 次讀取 本主題只有一頁
minervach889:不等FED/市場自動縮表,”系統風險”至.VS.外資史上最大 ...   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

 聲望:0
  預約作者

請  
收通知

發表時間 
原創

 下載本主題附的檔案

1990年美國次貸危機
2000年網路泡沫化
2008年雷曼風暴
美國十年債(交易量最大,房市主要長期基準指標)與二年債(企業營運信用風險的主要觀察指標)利差皆從”零值”附近出現急升至逾1%以上,角度上陡的
…………………..
外資在摩台2月(2/25)結算後,26日出現史上最的近千億賣超;國內壽險也在1月對狂賣
同時2/27美元指數急升至近91
而美國十年債盤中急升至逾1.6%的大環境是什?
雖說FED承諾寬鬆,惟這些彈升卻有一個台灣市場忽略的風險
YELLEN為支持其大刺激立場與拿回財部在FED的疫情(來自發債等)帳戶存款,
對市場放出了至少5千億美元資金,相對在FED+YELLEN形成的寬鬆環境下,歐元兌美元一度站上1.22…周五收1.207………
相對資金放在無風險資產-債券,已比放在科技股佳(如TESLA要發股息,恐仍是;漫漫長路)…………………
保守型資金形成的撤出風險性市場瘋,已等同市場自動”縮表”了



 
本主題只有一頁。
作者上一篇主題作者上一篇 作者下一篇作者下一篇主題

回上一頁回上一頁

回頁頂 回頁頂

短網址

聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 網站信箱 ]