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研調:server DRAM第二季合約價漲10~15% 全年漲4成 2408南亞科 3260威剛

2021/02/25 時報資訊

研調機構TrendForce表示,因整體市場產能受限,server DRAM(伺服器 DRAM)第二季合約價漲幅將從原先8~13%的漲幅調升為10~15%,預計需求將延燒至第三季,server DRAM全年有機會上漲超過四成。

TrendForce旗下半導體研究處調查,自2020年第三季至今,server DRAM產能比重已降至三成左右。此外,今年第一季消費性終端產品的需求動能未見趨緩,故原廠延續去年產能規劃,然第二季為傳統server整機出貨旺季,預期server DRAM需求將於第二季逐漸走強,進而使原廠在server DRAM的報價上更積極,預估第二季合約價將從原先8~13%的漲幅調升為10~15%,不排除部分交易漲幅達兩成。

server DRAM今年上半年看逐季調升,對南亞科(2408)等業者有利。

觀察市場需求,記憶體價格在去年底落底後,買方庫存壓力與供過於求的市況已逐漸恢復平穩;隨著價格逼近歷史低點,買方採購意願亦逐漸由被動轉為積極,此外,疫情使得新生活常態的雲動能持續,資料中心需求在今年第一季後陸續增溫,且此需求力道將延續至下半年,進而挹注整體server市場的成長動能。

從供給面來看,今年DRAM原廠在擴廠計畫相對保守,加上DRAM市場的寡占格局,促使原廠在產能規劃均以獲利為優先考量。回顧2020年,在遠距辦公與教育的需求推動之下,原廠已重新調整產能配比,於第三季將產能調整為優先滿足智慧型手機與筆電的強勁需求,收斂server DRAM比重。

整體而言,TrendForce認為第一季平均合約價將較2020年第四季上揚約8%,且預期第一季將出現3~4%的月均漲幅,不排除未來在季度議價的框架下,每月價格仍有小幅上調的可能性。展望未來,TrendForce表示server DRAM需求將持續暢旺至第三季,尤其伴隨著企業工作典範轉移與地緣政治的不確定性,皆將持續驅動server出貨動能,預期server DRAM合約價今年累積漲幅可望達四成以上。

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〈光寶科法說〉電動車充電器Q3小量生產 併購標的先瞄準車用產品

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中芯國際在中國上海、北京、天津和深圳擁有多個 8 吋和 12 吋晶圓廠,截至 2019 年底為止,各地生晶圓廠的產能合計約當每月 45 萬片 8 吋晶圓。
2019 年中芯國際在全球晶圓代工市廠的佔有率約 5%,名列第 5,而在中國境內的市佔率為 16%,位居全球第二,是中國所有晶圓代工廠中排名首位的廠商。
市場人士預估,預計興建中的北京和上海晶圓廠進行投產之後,將能提高中芯國際在中國市場的市佔率。

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