查閱主題:2.23 股價漲多是利空 輪動修乖好墊撐 短網址
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相關個股:晶豪科(3006)、曜越(3540)、台塑化(6505)、亨泰光(6747)

2.23 股價漲多是利空 輪動修乖好墊撐

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記憶體H1看漲 製造廠、模組廠受惠 南亞科 華邦 威剛 3260威剛 4967十銓

2021年2月23日

記憶體產業今年迎來全面復甦的一年,製造廠南亞科(2408)、華邦電(2344)看好上半年景氣,下游模組廠也可望受惠現貨價上漲,今年上半年合約價與現貨價預計將逐步墊高,記憶體上下游今年全年營運也可望比去年成長。

記憶體廠華邦電子經理陳沛銘於上周法說會表示,DRAM與Flash的需求狀況均遠大於供給,看好記憶體產業向上趨勢,市況可望看到下半年。

先前南亞科率先發表對上半年景氣展望樂觀;旺宏(2337)對今年三大產品線展望均樂觀;華邦電同聲看好。今年記憶體供不應求,各項產品價格均可望逐步調升。

下游模組產業亦可望受惠產品漲價,除了擁有低價庫存之利,加上因應原廠價格調漲,模組廠也可與下游通路談售價調漲,去年第四季開始受惠,今年第一季將進一步反應產品漲價,獲利表現可望進一步提升。威剛(3260)、十銓(4967)本季營運均可望比上季更佳。

記憶體模組廠威剛今年1月在SSD出貨創12.39億元歷史新高帶動下,月營收達29.31億元,年增59.51%。威剛董事長陳立白表示,第一季動態隨機存取記憶體(DRAM)現貨價與合約價看漲,市場復甦態勢明確,預期上半年合約價與現貨價將逐步墊高,市況萬里無雲。

威剛自結去年歸屬母公司淨利13.49億元,年增2.26倍,每股純益6.1元。

另外,記憶體模組廠通常都有高配息股利政策,不少廠商過去幾年殖利率在5-6%以上,年後各家廠商也將陸續釋出去年度的股利政策。

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我不過吃了水果 就這樣

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好口渴...我喝養樂多好了

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加權 16443
台指 16437
外資 +42.5億
投信 +8.5億
自營 -11.9億
合計 +39.1億
成交 3671億
==========
OTC  -0.57%%

期貨:自營 -400
期貨:投信 225
期貨:外資 -1,605
Call:自營 -641
Call:投信 0
Call:外資 359
Put:自營 -1,409
Put:投信 0
Put:外資 3,121

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才吃飽飯就喝可樂

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傳台積電擴大氮化鎵生產
茂矽、漢磊科下半年續旺

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研調:車用DRAM用量3年逐年增3成 2408南亞科、華邦電擁利基 3260威剛

2021/02/23

【時報記者沈培華台北報導】研調機構TrendForce表示,車用記憶體需求高速增長,預估近三年車載DRAM用量將以複合年均增長率(Compound annual growth rate,簡稱CAGR)超過三成的漲勢向上。台廠南亞科(2408)、華邦電(2344)皆持續推出更多元的產品,亦可望受惠需求成長。

TrendForce旗下半導體研究處表示,隨著自駕等級的提升、5G基礎建設的普及等帶動,車用記憶體需求將高速增長。以目前自駕程度最高的特斯拉(Tesla)為例,從Tesla Model S/X起,由於同時採用NVIDIA的車用CPU及GPU解決方案,DRAM規格導入當時頻寬最高的GDDR5,全車系搭載8GB DRAM;Model 3進一步導入14GB,下一代車款將採用20GB,其平均用量遠勝目前的PC及智慧型手機,預估近三年車載DRAM用量將以CAGR超過三成的漲勢繼續向上。

細究車用DRAM產品規劃,美光(Micron)以近五成的市占率居於龍頭,因其具備地緣優勢,且與歐美Tier-one車廠合作的時間較長,加上該公司產品最齊全。

除了三大原廠外,台廠實力不容小覷,南亞科、華邦電子皆持續推出更多元的類別來因應。南亞科除了擁有從DDR到DDR4、LPSDR到LPDDR4X完整的產品組合外,在製程已大量導入20奈米,且擁有穩定的良率。整體來看,目前specialty DRAM占該公司營收比重超過六成,其中有近15%來自於車用。

華邦電子在車用領域深耕超過10年,從specialty DRAM、mobile DRAM、NOR Flash、SLC NAND、到組合式MCP,產品組合相當完整。憑藉長期鎖定在生意穩定且獲利較高的前裝車用市場,華邦車用相關業務已占記憶體總營收10%以上且持續成長。

TrendForce也指出,以目前市面上流通的車輛來計算,2021年平均一台車的DRAM使用量僅約4GB,汽車的總量不夠大,因此以DRAM總消耗量來看,2019年僅占整個市場不到2%。

觀察目前車用記憶體市場,產品線的維持以及耐用度的要求遠較一般商規產品高,主因是汽車使用年限動輒10年起跳,故需保證車用記憶體產品生命週期至少7~10年。另外,為因應各國的極端氣候,車用記憶體在溫度容忍度上需有更高的臨界值,以避免行駛過程有突發故障。但比較同規格和容量的車規產品與一般商規,兩者至少有3成以上的溢價,且價格也會隨著規格而有倍數上漲的可能。綜上所述,儘管車用DRAM有高製作難度、高生產成本的挑戰,但在高報酬與潛在龐大商機的誘因下,吸引不少供應商積極耕耘。

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Q1強運 3540曜越 衝5餘月高價

2021年2月23日

宅經濟持續發威,曜越(3540)1月合併營收達5.81億元,創下單月歷史次高,曜越在近期陸續推出多款電競新產品,隨著新產品陸續上市,曜越預估,第1季營運可望遠優於去年同期,挾業績高成長,曜越今天盤中股價強勢大漲,創下2020年9月3日以來新高。

受惠於居家工作及宅經濟,近期電競相關產品需求強勁,曜越1月合併營收達5.81億元,年成長54.59%,創下單月歷史次高,曜越表示,電競相關訂單狀況不錯,第1季看起來會比去年同期好很多。

就產品來看,目前電源產品佔曜越營收約45%,機殼約佔30%,散熱產品約佔15%,記憶體週邊產品約佔10%。

看好電競相關需求,曜越旗下「幻銀ARGENT系列電競產品」將在今年3月全台通路逐步上市;曜越表示,此系列能同時滿足玩家的視覺、聽覺和觸覺體驗,顧及配備的硬體、軟體,甚至到燈效部分的三大重點為研發要素,強調功能性和潮流美學相互融合,外觀以簡潔的黑灰兩色融入鋁金屬元素,搭配流線和一體性的設計,使使幻銀ARGENT在市面上極具高辨識度,同時保有絕佳遊戲性能。

曜越也推出W1三模無線機械式電競鍵盤,W1支援三種連線模式,2.4GHz、藍牙及USB連接,且無線化的設計減少線材的束縛,讓桌面更加整潔。W1使用德國櫻桃CHERRY MX機械軸,搭配高耐用性的PBT鍵帽,帶給使用者順暢的打字及遊戲體驗。

再者,曜越W1三模無線機械式電競鍵盤使用兩顆1.5V AA電池供電,鍵盤背面含有2.4GHz 接收器的收納處設計。鍵盤右上方含有多媒體控制,讓使用者可輕鬆調整音量,開啟遊戲模式可停用windows鍵避免誤觸,最後側邊的獨立的電源開關鍵讓電源啟動更方便。

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