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透過Mini LED背光導入,讓LCD動態、對比性顯示效果直逼OLED,蘋果將在平板、NB強推Mini LED機種,台廠技術整合、專利優勢,成為合作的先遣部隊。

【文/巫彩蓮】

Mini LED(次毫米發光二極體)背光一直是下世代高階顯示器的焦點,已有微星電競NB(筆記型電腦),華碩、宏痋B聯想的電競Monitor(顯示器)等產品上市,意味Mini LED量產無虞;然而,規格革命升級,要進入主流顯示市場的關鍵推手,就等蘋果這股東風。

各界引領期盼蘋果2021年第一季推出12.9吋Mini LED背光iPad Pro,接續進行NB開案,以引領科技產品趨勢潮流;無獨有偶,三星(Samsung)為了鞏固TV龍頭位階,計畫在大尺寸TV產品線導入,就兩大品牌廠的動作,Mini LED背光無疑成為高階顯示器的「標配」。

Mini LED在高階顯示器領域,將取代掉傳統LED背光,複製當年傳統LED取代冷陰極燈管背光源,全球主要LED廠自然不會放棄躋身品牌大廠供應鏈的機會,日亞化、歐司朗、首爾半導體、富采投控等均已投入應用領域,尋求新的增長機會。

Mini LED高階顯示器標配

Mini LED背光在高階顯示器若能被市場廣為接受,下一步就是向中高階,或是中階市場推進,這是未來幾年LED產業成長動能所在,根據市調機構TrendForce預估,2024年Micro暨Mini LED產值將達到39億美元,占整體LED產業的比重18%。

蘋果力求產品顯示效果的精進,手機產品線從LCD(液晶顯示器)轉移到OLED(有機發光二極體)即是一例,在IT產品未採用OLED原因,外界臆測OLED有機材料可靠性疑慮未除,以及過度依賴單一零組件供應商,不符合長期以來採購策略有關。

反觀,LCD技術多樣化且供應廠商眾多,可與蘋果自身擁有先進專利技術結合,把LCD顯示效果提升到高動態範圍成像(HDR)水準,供應鏈管理彈性空間大;無怪乎,蘋果神秘龍潭廠找上晶電、友達等台灣業者合作的消息不脛而走。

技術、專利優勢築保護牆

Mini LED背光讓現今LCD顯示效果「無痛」升級,也吸引面板廠、LED廠相繼投入,技術開發牽涉LED晶粒廠生產技術,還有基板薄化、IC供應、LED封裝測試等條件配合,量產初期成本比OLED來得高,後續透過良率優化、經濟規模發揮,製造成本可控制在OLED差不多水準。

市場對於蘋果導入Mini LED背光技術,期待值相當高,供應鏈泰半都是原有的廠商,例如:LGD、瑞儀、GIS-KY業成…等,而富采算是新面孔,但技術、產能布局鴨子划水多時。

配合Mini LED終端客戶導入時間點,富采規劃,Mini LED在2020年底完成第一波設備裝機,2021年開始放量,對於藍光LED產能去化收立竿見影之效,毛利率較佳基礎下,晶粒需求攀升提升整體產能利用率,閒置設備虧損減少10億多元,以及紅、黃光植物、車載等高毛利產品挹注,全年可望轉盈。

聚焦Mini LED發展,富采進行組織改組,持股100%子公司元豐負責研發設計,為Mini LED解決方案供應商,葳天則強攻Mini LED覆晶技術為主,旗下晶電聚焦磊晶、晶圓到晶粒生產,布建一條龍供應,整體產值為過去單純生產LED晶粒三倍之多。

LED點測/分選設備廠惠特與晶電就有設備供應合作的關係,Mini LED因晶粒微小化、使用量倍數成長,兩者合作擴及點測代工業務合作,因應該項業務接單成長,已將廠房由800坪擴充到2000坪,機台數由200台擴增到1000台,新產能於2020第四季開始有貢獻,2021年第一季產能擴充告一段落,全年代工業務可望有二∼三倍成長空間,Mini LED相關營收比重將由一成提升到二成。

至於,後段模組係由原先蘋概供應鏈的業成扮演要角,它從觸控感應器整合後段面板模組組裝的MegaSite一條龍,延伸到Mini LED背光業務,供應鏈所扮演LED驅動軟體強化,以及薄化、LED視角加大精密加工,Mini LED模組大量量產的時間點落在2021年,有助IT產品線平均售價(ASP)提升。

瑞儀技術優勢向來是蘋果LCD背光倚重的一員,儘管手機顯示技術OLED取代掉LCD,它依然是蘋果Monitor、平板電腦、NB產品線背光模組供應商,以過去幾年累積技術、獲利實力來看,要投資新的事業並非難事,相較晶電、業成的投資規模,公司僅在Mini LED打件業務上做小量投資,發展策略思考朝向整套服務提供,因此蘋果導入Mini LED的初期並非主要受惠廠。

決戰TV背光市場大餅

中國大陸LED廠商自然不會放棄Mini LED發展,例如:三安光電除了結盟三星之外,也積極向蘋果送樣,爭取蘋概供應鏈的光環加持;然而,三安的動作,引發晶電非蘋果唯一供應商的臆測,但在技術、專利保護優勢下,現階段晶電仍為蘋果IT產品線Mini LED背光晶粒主要供應商,供應比重仍達九成。

儘管中國大陸LED供應鏈完整,產能龐大且成本低廉,惟美中貿易衝突懸而未決,品牌廠為了規避相關風險,對於中國大陸供應鏈的導入投鼠忌器,蘋果選擇技術成熟度較高、具完整專利的業者,以規避貿易戰、專利風險,晶電之所以能維持主要供應商地位,最大關鍵在於此;然就以往蘋果零組件供應,多維持兩家以上相互制衡供應的策略來看,中國大陸LED廠仍是台廠強勁的競爭對手。

Mini LED背光產業鏈技術整合度極高,經歷多年,才在IT、TV高階市場嶄露頭角;如果說,蘋果是Mini LED背光應用IT市場的推手,那麼,TV市場就得看TV品牌龍頭廠三星的企圖心!

TV品牌廠在高階電視的布局,顯示技術以4K、OLED為兩大主軸,三星的策略係以現有QLED廣色域的基礎上,再搭配上多分區調光(Local Dimming)的Mini LED背光源,大幅提升對比度的顯示效果,讓畫質呈現更為精緻,與白光技術OLED TV抗衡之餘,讓市售價格更為親民,以打下高階電視江山。

三星計畫在2021年推大尺寸TV,將現有顯示器對比度由10000:1一口氣拉升至100萬:1,Mini LED背光分區數量至少達100區以上的規格,不同尺寸機種、規格設計差異,平均一台電視LED晶粒的用量落在8000∼30000顆之間。

蘋果供應鏈遊戲規則,中國大陸LED廠步步近逼,晶電打下蘋果IT產品線灘頭堡,也不會放棄背光大宗─TV市場,LCD面板價格滑落,刺激平均尺寸不斷放大,從早期32吋放大到45吋,之於LED廠而言,電視Mini LED背光將是兵家必爭之地。

晶電持續TV新機種開案,量產規劃時間點落在2021年第二、三季量產,就營收產值面來看,TV背光Mini LED比重不及三%,相較IT產品線,TV平均尺寸大且技術差異性小,儘管價格競爭力較大,但整體利潤空間優於傳統藍/綠光、照明LED產品線。

LCD、LED組投控打群架

基於產業整合,晶電與隆達籌組富采投控,兩家公司在產業控股公司架構下,保持獨立運作彈性,分散Mini/Micro LED鉅額投資風險,晶電聚焦上、中游AP、晶粒生產製造,隆達可聚焦下游封裝、模組,該產業投控公司的成軍可視為台灣「LCD+LED」整合,進軍Mini LED相當重要的一步。

隆達最大法人股東為友達,富采投控成立之後,自然而然成為最大法人股東,其與三星有長期性的合作基礎,SD(三星顯示器)淡出LCD製造領域,兩者在高階TV面板供應的合作關係更為緊密,三星在高階大尺寸TV導入Mini LED背光,有利於晶電、隆達在三星供應鏈的發展。

Mini LED供應鏈製造整合度極高,環環相扣,又是品牌廠2021年高階旗艦產品線的焦點,面板雙虎透過集團LED廠資源整合(群創+榮創、友達+隆達),甚至啟動外部聯盟成立富采投控(友達+隆達、晶電),除了要搶得供應先機,二來可以反制中國大陸面板廠攻勢。

群創自然也不缺席Mini LED背光領域,所開發技術係以TFT所形成的主動式矩陣電路(Active Matrix; AM)來驅動Mini LED,透過TFT驅動降低分區電路驅動成本,發揮其應有的性價比,晶粒採用白光並投入RGB封裝,2018年已發表10.1吋車用實機,而2020年推出全球最窄邊框65吋8K4K多分區薄型化TV。

技術不斷地演進,讓Mini LED成本下降,又有蘋果、三星等指標品牌廠踩新品上市的油門,吸引其他品牌廠投入,才能帶動「量」成長,進而驅動成本「價格」下降良性的循環;如此一來,方能刺激Mini LED顯示器市場滲透率的成長。

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