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2020年11月29日禮拜天

捕獲野生的操盤手sagemao 另開


要想成為一個偉大操盤手,的確需要自然稟賦,需要堅韌、專注、果敢、忍耐,還要在長時間交易中、在紛繁糾結摸不清頭緒中,突然靈光一閃,瞬間大徹大悟的運氣,從此你的交易開始走上正軌,你也就成功了。本文來源於一次交易員集訓上的演講。

首先,我要冒著被踢場子的風險告訴大家,你們中的『大多數人並不適宜做投資』。我的意思是,你們中的絕大多數人注定成不了優秀操盤手,但並不意味著你們不可以在行業發展,因為行業的生態圈,涵蓋了太多的生存姿態:研究員、經理人、居間人、培訓師,甚至還包括了大隱於十八層之下的管理層。

人生如局,每個人在社會這個大牌局裡生存,要想活得明白,您就必須得先認清上帝發給您的那副牌是什麼,得評估手中的牌具有什麼特徵,有什麼長板和短板,然後才能決定如何去出牌。經濟學裡面說的自然稟賦,大概就是這個意思,您要是不承認這個,甚至認為人定勝天,那咱們就只能回覆您一句網路流行語:旱鴨子偏要游著泳去,天使大姐也無語。

根據美國一著名學者總結,投資需要稟賦,偉大的操盤手得具備七個特質,而令人沮喪的是,這七個『特質』大都得是先天就有,基本不可能後天習得,而且擁有這些特質的人少之又少。您後天可以習得的,只能是知識的豐富和經驗的積累,而這只是對既有特質的強化而已,但這些,堆積到一定程度就會效用遞減了。因為,做這個行業的誰不會看書學習,誰不會有點記性?所以這些只能保證您不落伍而已,連這些都沒有的話,您就早該【去別處涼快了】。這七個特質,就是『偉大操盤手』銜玉而生的共性。

讓我們看看洋專家說的這七個特質是哪些,他的原文挺長,我們只能做個摘要播報:

1、在他人恐慌時果斷買入,而在他人盲目樂觀時果斷賣出的能力。

2、專注於投機,資本市場是自己的強烈興奮點,偉大投資者是那種對此極度著迷,並有極強獲勝欲的一群人。

3、對於自己的想法絕對有信心,即使是在面對激烈批評的時候。

4、人的左腦負責對問題做出即時反應,右腦負責總結經驗教訓。左腦是一個老爺級的計算機,頻率極低,總是有一些安全性的思維或說是悲觀的思維,基本上算是保守派。右腦控制人體的血壓和心跳等,它掌管一些積極冒險或樂觀的事,是個激進派。偉大的投資者應該會同時使用左右腦。

5、對自身交易系統有著堅定的信心,不會輕易改弦易轍。

6、能夠有效地避免重複犯錯,習慣於認錯和糾錯,明白認錯的客觀標準和糾錯的及時性,不會多次重複犯同樣錯誤。

7、最後一種,也是最少見的一項特質,就是在投資過程中,面對大起大落絲毫不改既定的投資思路。

對這七條,我很認同。如果要再精煉一下,這七條可以歸納為四條,因為第一、五、七條都是指的堅定的信念。所以進一步,我們可以把它濃縮為幾個字:興趣、信念、機敏、堅守。

評估一下您自己,如果在這些方面都遠遠優於他人,您就有可能在職業交易中有所建樹,但這還只是可能而已。

說到這裡,可能有人會激動了:這個誰不知道!我承認您早就知道這些,因為您交易已經入門了。但我還是要告訴您,有許多圈外的『聰明人』,他們連一天都沒有做過,卻也會自負地說自己早就知道這些。請注意,知道和能做到是兩回事。大多數人都不能正確地評估自己,面對簡單的規則都會不假思索地說“我能”。即使您有超凡的思想和實操能力,但事實上,人性中恐懼和膨脹的本能也會經常光顧您,並不時地切斷您的正常思考和操作。您得承認人性中的這個弱點,然後再捫心自問您的神經是否比他人堅強得多。您是否先天具有這七項特質?

先別急於回答。因為您未必就真正了解自己,您得慢慢去評估和驗證,最好接受一下第三方評估。如果真的沒有這些特質,那就不必強求自己在交易上取得成功,您大可以去做研究,做管理,做這個產業生態上的其他環節,一樣可以成功,一樣能做到文章政績斐然可觀,何必擠這個獨木橋。

先天的能力基本決定了您在這一行業能否走得更遠,後天的鍛鍊與學習只能提高既有能力,而不能創造出真正的能力。

多年來,我們觀察了許多成功的操盤手,然後研究他們有些什麼共性,並試圖找出這些人成功的規律。通過剖析大量的案例我們發現,他們除了擁有“興趣、信念、機敏、堅守”這些天賦的特質外,還有七個後天可以修煉的品性:

1.學習和操作有機互動;

2.會及時止損;

3.嚴守交易紀律,交易行為有一貫性;

4.對交易高度專注;

5.根據具體的波段,把握出市良機,不去做希望交易;

6.合理使用頭寸〔資金分配〕;

7.永遠與趨勢為伍,不逆市操作。

以上這七條也可以總結為八個字:專注、學習、紀律、順市。

於是,這兩個七條就被總結成了先天八個字和後天八個字,它們分別是“興趣、信念、機敏、總結”,以及“專注、學習、紀律、順市”。

您如果感覺這區區十六個字很膚淺很可笑,可能是因為您還沒有踏入這個門檻,您還沒有進入這個語境,您還不明白什麼是『大道至簡』。當然,如果您已經是偉大的操盤手了,那麼祝賀您,請但笑無妨。

愛因斯坦將智慧分為五個等級:「聰慧,明智,卓越,天才和簡單」。

聰慧就是頭腦聰明或聰穎;

明智就是做事理性、合理;

卓越就是做事的方式方法超群;

天才就是做事無與倫比;

簡單是指在某一細分領域,讀懂讀透的功力,以及目的明確的執行力。

其實,不但天才不易被人理解,到了“簡單”這種境界的時候,也同時會很難被人理解。『簡單』說來容易做來難,勢比登天。

知與行,是個古老的命題。很多看似誰都知道的東西,其實沒有幾個人能夠真正做得到。

好的操盤手都懂得強化自己的特質,發揮自己的個性,真正做到知行合一,於是他們就成功了,順理而成章地成功了。

統計數據表明,基本上所有的成功者都是有意無意間契合了上述十六個字的。

從表面上看來,成功就是這麼簡單,然而偉大的操盤手從知到行的方式,就各有奧妙不同了。比較他們每個人的個性,粗看起來可能會相互矛盾,甚至還有不少針鋒相對的衝突,例如張三粗放豪邁,李四沉著細膩。但這只是表面上的,如果您認真觀察和研究,您就會發現,他們的外部表徵雖然千差萬別,手法截然有異,但在本質上卻是相通的。在操盤實踐中,他們的差異化就形成了交易風格,但共性還是普遍存在的。換句話說,雖然他們的外部表徵是如此的不同,但本質上卻是與以上所說的七條特質和七條品性相暗合的,只是各有不同表象罷了。

優勢的操盤技能本質上是一種良好有效的處理交易問題的習慣。

交易員個人的習慣總集就形成了自己的交易系統,這些系統都有一個共同特徵:有效且不可複製。

優秀操盤手的優勢從何而來?當然,閱讀很重要,但讀太多書籍和新聞反而會過多地占據您的大腦,左右您的思維,甚至會有損您的投資表現,這就是信息過量的害處。學歷和專業證書,知識和經驗,只能使您更容易進入門檻或者不至於落伍,而不會形成您的優勢。

嚴介和說「企業家都是野生的」,沒有地方可以培養得出來,MBA只是在教您怎麼樣做經理人,而且還往往不得要領。

我同意這種說法,真正的高手不可以由某種機構批量生產,在許多專業領域裡都是如此。就像大部分作家都是非中文專業出身一樣,因為中文專業只能教您成為合格的語言文字工作者,如編輯和文案等,卻永遠教不會您如何寫出好作品;政治家就更是野生的了,學校裡的政治專業最多能教您如何去給政府做個文官,離政治家還差得太遠。所以可以類比一下,【偉大的操盤手也都是野生的】,這就是為什麼學財經專業的人在操盤手這個行業裡,並沒有太多的優勢。要在市場裡長期生存,您就必須具備常人所沒有的一些素質,諸如不貪不怕、該敏捷的時候敏捷、該守拙的時候守拙等等。想成為偉大的操盤手,您就得堅守自己的交易系統,這個甚至得需要有一點兒偏執,因為在這個嚴酷的市場上,只有堅守正確理念的偏執狂才能生存。而且最重要的是,在操盤過程中,您要有泰山崩於面前不改色的心理素質,唯有如此,才可以“拜上將軍”。但顯然,這些要求對大多數人而言幾乎是不可能做到的。人都是有弱點的,克服或控制這些固有的弱點,是投資者終生的功課。

齊白石說:「學我者生,似我者死。」這句由木匠出身的“野生”藝術家說出的如此有哲學高度的話,我認為是適應於任何行業的,當然也適應於股票投資 行業。這句話對我們的啟示是真正會學習的人要學習別人的精髓,只學表面文章肯定是死路一條。

任何交易員都無法精準地預測市場,無法預知市場會發生什麼突變,市場也不會去顧及您的情緒和期望。交易中,最重要的並不是去預測市場的走向和起伏,而是如何跟著趨勢走,順勢而為。跟對了,就要堅守,堅守過程中的雜波是對您意志的考驗,是交易中必然的成本。至於怎麼發現並跟隨趨勢,就得看您個人的修為了。成功的交易者都是用一種系統來控制自己的交易過程,並用鐵的紀律去約束您可以執行這個系統,實際上,在這個暴戾多變的市場裡,我們唯一能控制的也只有這個了。

【盤感】也是優勢的重要構件。雖然交易前要做許多功課,但許多成功操盤手在實際交易中,都是在一定的原則下跟著感覺走的,這種感覺就是盤感。好的盤感的產生需要一個積累和漸進的過程,必須重視“自悟”,自悟的過程是一個充滿磨難的過程,應該說要完成由模仿到自悟的轉變殊為不易,不少人往往還未進入這個階段就已“身先死”了。

巴菲特說,如果有人告訴您明天會漲,您千萬不要相信他。我同意這句話,所以我從來不去聽信別人的預測。一切技術分析包括江恩理論和波浪理論都是預測行情的,這些理論看起來很完美,用起來卻很困難,但這並不是說我們不必要去學習它。因為“做事不必唯書,做人不可無書”,研讀一些經典著述,還是有益於開闊視野,完善自己的交易系統的。

什麼思想,什麼理念,什麼哲學,只有兩個用處:一是偉大操盤手的境界,二是評論家用於自我包裝的語錄。普通人要想成為真正成功的交易者,先要去關心三件事,並把它們做到極致:1.什麼時候是開倉的關口;2.開倉後行情不利怎麼辦;3.開倉後行情有利怎麼辦。這個練好了,您的優勢就有雛形了。

事實上,一些知名的大家建立自己的優勢也是需要一個反覆修正的過程的。韋爾德發明了一系列技術指標:相對強弱指數、拋物線、搖擺指數、轉向分析、動力指標、變異率等等。他經過多年的反省檢討,認識到每一種指標都有其缺陷與誤區,沒有任何分析工具可以絕對準確地預測市勢的趨向。後來他領悟到“順勢而為”的重要性,深明『無招勝有招』的真諦,於1987年推出新作《亞當理論》,副題為“最重要的是賺錢”。也就是說,在歷經市場風雨大徹大悟之後,他否定了很多技術方面的東西,故而才有“無招勝有招”的感慨,這也算是“為道日損”到一定境界就無為卻無所不為吧。

把簡單做到了極致,就是成功者。

所以市場中人大都認為:一個成熟的交易員,最終必需回歸到最簡單、最原始的幾項技術。但剛起步的人不可以追求簡單,您一定得經歷一個修煉過程,這是成長的基礎。就像學武功,基本功和套路一個也不能少,只有把基本功歷練到了一定的厚度,您才有資格期望無招勝有招的高妙境界。

市場能夠存在並且總是交投活躍的根本原因正是價格的無法預測性,如果價格可以科學地被預測,根本就無法達成交易。既然行情基本無法預測,您就得注重一致性的交易規則,它會讓您站在這場機率遊戲的大數一邊。交易的目的不是預判行情,而是實現價差,價差的來源主要依賴“做錯了少虧,做對了多賺”這個最基本的原則,同時還得注意自控風險。這就是『交易員』和『分析師』的最大差別。我的理解,投資無秘密,全在執行力。執行力達到了高妙的境界,你就擁有了自己的優勢。

最後還必須得說,後天的學習和鍛鍊也有可能建立自己的盈利模式。有那麼一個群體,也許先天並不吻合以上所說的十六個字,也許無法建立起大師們所說的優勢,但他們有定力,能守紀律,在操盤上堅持使用機械化交易,用海龜交易,用程式化交易來實現贏利,當然這樣做未必能成為偉大的操盤手,但至少也可以在市場上混上一混,或許會有個小成。

操盤手這個群體人數稀少,他們大都不喜歡群威群膽、聚嘯成群,而是習慣於分處離散、索居離群,所以圈外人對他們都不甚了解。

優秀操盤手都有些錢,這是不必質疑的;再者,品行不好的人一般都成不了優秀操盤手。或者反過來說,大多數優秀操盤手的人品都很好。為什麼可以這樣說?簡單地說,市場的獎懲是被槓桿和交易放大了的,所以市場會用資金倍增的方式獎賞“好人品”,比如謙卑、自律、勇敢、刻苦、忍耐、冷靜等等,同時市場也會加倍懲罰“壞人品”,比如貪婪、恐懼、衝動、浮躁、自大、懶惰等,都能在交易中結出惡果。由於這種正負能量的輪迴,久而久之,優秀操盤手的好習慣會被強化,壞習慣會被克服,然後好習慣也會被不知不覺地套用到日常生活中,他們的人品自然也就會越來越好了。試想,如果這些人願意花時間去琢磨邪的歪的,他哪有時間去專注交易!而不專注交易的人,很快就會被市場踢到爪哇島去的。

其實在實體經濟裡〔相對於股票這種虛擬交易〕,『好人品』也會得到正能量,『壞人品』也會得到負能量,只不過時間週期太長,作用力度也沒有放大,因為實體經濟裡沒有槓桿放大和日內交易。借用佛教的說法,這些來得太慢,不一定是現世報,更不是『現時報』〔例如現股當沖〕。

雖然同是有錢人,他們和官二代富二代不同,他們的財富是自己打拚出來的,所以他們很懂得理財、很懂得量入為出,他們是有能力駕馭財富的真正的有錢人。更重要的是他們個人的品德慢慢地會帶來精神財富,而精神財富最終將會帶來更多的物質財富。

總之,這是一個有德有才也有財的群體,他們是交友的上上之選,也是潛在的金龜婿。因為他們能夠堅持在市場多年不半途而廢,說明有恆心有毅力,對家庭也必然是用心的;他們能夠長期在市場裡生存,在大起大落裡不被淘汰,說明他們成熟穩重,能夠經得起風雨;他們懂得經濟規律,善於理財,有能力為家庭提供強大的經濟保障;同時,由於做投機市場需要高度專注,所以操盤手都很珍惜時間,會把大部分精力和時間用在跟蹤市場上,很少會去外面金迷紙醉,是完全可以讓人放心的;再之,做研究和交易不用處理複雜的人際關係,所以成功的操盤手在為人處事方面就很純粹,往往虛懷若谷,大度可靠。

東方港灣鍾兆民說過:持久的偉大才稱得上真正的偉大。他來深圳時就是一草根〔平民〕,兩手空空。他在深圳的第一個房子、第一個車子、第一個老婆、第一個孩子都是靠投資賺的錢維持的,第一個老婆到現在還是最後一個,沒變。為什麼不變?因為做投資不能輕易離婚!離婚相當於五個跌停板!第六屆全國期貨實盤大賽總冠軍馮成毅說自己是專一的,一定要和愛人白頭偕老,甚至連做期貨都是只做銅這一個品種,足見其專注力和定力。上海何軍是真正從一萬到一億的人,他專注交易以至於不聞窗外事,甚至說下輩子再做期貨就不結婚!如此專注的人,怎麼可能去花紅柳綠。圈內人都知道,這些其實都是期貨壽星們的共性,並不僅僅是個案。

不只是依賴知識積累和分析能力,操盤經驗和資金管理也遠遠不是全部,而擁有好的人品則是不可或缺的因素。證券期貨操盤的真理往往很簡單很樸素,它在客觀上要求人內心純淨,心無旁騖。它強化人性好的方面,削弱人性惡的方面,人品有問題的最終會被淘汰,所以我們看到的成功者大多是品行端方的。一個人因為好品質得到直接的金錢獎賞後,會無意間強化自己的好品質,由此它能使人品好者不斷升華同時修正小毛病,從而變得越來越品行端正。一個人的人品和涵養好不好,在現實生活中需要很長時間去驗證,而在市場上,這個驗證的時間要短許多倍。

『性格決定命運』這句話,在交易中可以直接用成敗驗證出來,它是『現時報』,比佛家說的現世報要快得多。宗教說的天堂地獄,證券期貨交易者可以立即經歷,隨時驗證。

老子說『上善若水』,有德行的人就應該像水一樣滋養萬物而不爭高下。證券期貨交易市場是人性的檢驗場,它隨時獎勵人性的優點,懲罰人性的弱點。證券期貨比其他領域更難以成功,操盤手都經過千磨萬擊、體驗過無數次獎懲之後才完成蛻變的。所以,要想在市場取得成功,就要長期堅持正確的理念做正確的事,長此以往,交易的境界才能達至一定的高度。所以人品是鑑別高手的一個重要指標,我們熟悉的證券期貨壽星們大都認為做盤如做人,操盤手的人品不達標,他做盤的水平和境界就一定不會太高,只有德才兼備者才能在市場上長期成功,沒有哪個行業對個人修養有這麼高的要求。

『情場得意,賭場失意。』這句話平時我們總是當笑料說說而已,但在證券期貨市場還真的是這樣,你天天過得聲色犬馬,一定會影響交易心態,心態一亂,市場之耳光立刻就會抽到你的臉上。所以要在證券期貨市場上生存和發展,客觀上要求潔身自好,在感情生活和社會活動中,你都會隨時警惕自己不捲入情色緋聞和江湖爛事。

我們上面談到的人品,其實只是一個綜合的說法,它的核心是良好的性格、涵養和修為,並不一定是指道德品質,不可以被無限誇大。所以嚴格地說,他們只是涵養遠比一般人好,性格遠比一般人靠譜,你如果要去拷問他們老婆和老媽都落水了先救誰,或者重刑之下會不會出賣靈魂之類的大話題,就嚴重地超範圍了。

精神境界的高低決定著人生的高度。一個境界低下、志趣卑微的人,不可能在金融投資上有所建樹。現在社會中,誰會指望一個只知道吃喝歡娛,胸無大志的人,將來做成一件大事呢?古人說見小知大,指的是一個人自小就有的精神境界,以及這種精神境界所決定著的價值標準方式和行為習慣。因此說,什麼樣的精神境界,決定著什麼樣的人生走向;多麼高的精神境界,決定著多麼高的投資業績。在證券期貨投資上,境界就是一個人理解市場的廣度和深度。有些人即使賺了些錢,表面上志得意滿,但他們的內心是脆弱的,眼神是迷茫和不自信的;而高境界的人即使在失利的時間段裡,思路也是清晰的,眼神也是淡定的,動作也是從容的,這些差異決定著不一樣的人生,所以操盤手需要有正確的人生觀和財富觀,只有這樣才能走得更遠。

因為精神上不同於常人的訴求和操作上必需的高度專注,所以操盤手大都是孤獨的。對於他們來說,孤獨是一種極高的境界。尼釆早年時候說,「孤獨只在孤獨中存在,一旦分享出來它就蒸發了。」孤獨到了不知道孤獨的程度了就不再是世俗意義上的孤獨了,這時的孤獨已經成為了習慣,一種生活方式,當事人在孤獨中自娛自樂、冷暖自知,所以他們根本無須依賴【分享】去釋放,他們可以用自己獨特的方式孤獨地生活、平靜地工作著。在這種純淨的孤獨中,交流已不是必需品,如此淡然的人,想必一定是君子端方、溫良如玉的。

原題:偉大的操盤手都是野生的
作者:低手一鳴《經濟與投資研究》
時間:2019年4月13日
來源:雪球
小編:sagemao

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