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相關個股:國化(1713)、台積電(2330)、中天(4128)、三星(5007)

三星少主要證明自己的地位與實力,就是得打敗台積電,相對從最近美國投資/撤資LCD等,已看到企圖心………..尤其RCEP後的日/韓,將使日本”限制輸出技術”上減少許多擔憂…………..

BIDEN除了減碳下的節能股外,科技上掌握關鍵技術為其目前在科技領域的主要宣誓,範圍包括AI/半導體/5G網路設備,相對BARRON在年末對明年半導體預期中只點出了INTEL,某種程度INTEL的成功才有助BIDEN防堵其它對中國政策上的轉向,畢竟他要重回多邊主義下,勢必會引來川普陣營的砲火

華為的海思等於是台積過去製程精進的最大幫手,相對也讓自己因放棄製造出足了苦頭,也讓十四五重中之重就是有自己的半導體製造,而美國商務部官員打華為急先鋒也卸任,……………

而在化合物部分領域具壟斷的AXT,此時己透露出透過中國茁壯的企圖心,加上高耗能的台積在台灣已沒有什麼太大擴充空間,最佳解就是汰舊廠換新廠,惟EUV的耗電及電力需求競爭面電動車和5g基地台或idc,又獲政策背書,且該等領域也是高用電……因而,電力不足將是可預期

另外,韓國利用打財閥之勢,幾年來已減少三星電子高權重對股市的傷害,且權重佔比不得逾30%的條款也是可適時適地推出,相對台股在美豬、中天換照等負面形象,以及熱錢炒股炒匯就是沒讓實體經濟崛起,以及去中國化已是不歸路下,執政黨要避免聲望一直掉,只能冀望股市維持高強度……而台積在此時也會成為最佳救援,相對台股產業空洞化、邊緣化的風險也伴隨台幣升值及台股只有台積快速升高中,當然,熊彼得的名言是適用的”破壞就是最好的創新”…….所以,各產各業消失後也一定會有新氣象,畢竟,明天太陽一定會升起………..




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