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相關個股:欣興(3037)、景碩(3189)、健策(3653)、南電(8046)、金居(8358)


※大盤看法及操作計劃:
1. 美股在德、法意外宣布大封鎖後回檔,台股下跌200後再反彈,指數跳空跌破月、季線,季線支撐變成壓力。
2.指數支撐退由12400防守。

※重點事項整理:
1. 中國基地台需求尚未提升下,預期ABF載板毛利率將下降,衝擊到【3037欣興】【8046南電】,不過南電逆勢翻紅,頗有利空出盡感覺。
2. 欣興因大火波及,股價跳空一度打跌停,傳出有可能訂單轉由【3189景碩】承接,整體ABF板產業出現雜訊,先看十月營收出來再做判斷是較好選擇。

3. 微軟投資台灣雲端中心,並宣佈將在 2025 年達到所有供應鏈使用綠能之目標,也讓再生能源族群再起,相關己在昨日節目分析,不再重述。

4. 【2303聯電】傳出買進Toshiba 8吋廠,今日線上法說再為大家追蹤。
5. 雖然不知交易是否成功,但確實8吋產能吃緊,也讓股價維持在高檔。

6. AMD確定350億併下賽靈思,主要是看重其FPGA龍頭地位,對手英特爾在2016年吃下賽靈思對手Altera,二大CPU龍頭競爭白熱化。
7. 因為FPGA可反覆修改電路設計及邏輯運算架構,可有效降低成本及耗電,故適用於AI、物聯網等應用,AMD吃下賽靈思後可搭配自己CPU供貨雲端廠,將餅再做大。
8. 相關受惠廠為【2330台積電】【5269祥碩】【3711日月光投控】【3653建策】【8358金居】等。

※指數回檔不悲觀,為什麼?
1. 指數強拉百點下引線,長黑K加跳空破壞上升形態,收復萬三要再等等。
2. 往上雖有壓力,但往下也明顯看到買盤,指數橫向區間不變,只是幅度加大。

3. 今日回檔我們手中持股自然也修正,除一檔被動元件概念股幅度較大外,其餘都小幅整理。

4. 盤勢在接近萬三高檔整理,看似很恐怖,但實則沒有想像中那麼悲觀,為什麼?因為在此次上漲過程中很多個股反其倒而行沒有漲反而跌,其中不乏許多有營收及成長力的優質股。
5. 行情受影響可能會延後,但該來的總是要來,市場總會還給優質股一個公道,我們現在要做的事就是做好準備,迎接接下來的機會!

ABF三雄:欣興、南電、景碩,併購受惠:健策、金居! 另開


6. 祝大家都能順利渡過波動,好好利用機會為自己創造財富!
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