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錸德歷經2次46%與31%減資。以10/16收盤價11.7計算。還要打54折再打69折。還原實際股價只有11.7*0.54*0.69=4.35。4.35元的股價基期大概在大盤1500點水準。只有現在大盤13000點的1/12不到。

錸德4月營收5億,虧損8800萬。而4-6月Q2季報營收15億,單季虧損9300萬。可精確估算出錸德5月小虧、6月其實已經小賺。

錸德Q2營收15億、Q3營收18億,季增20%。11/15公布的Q3季報,幾乎可以確定終結連19年虧損,轉虧為盈。EPS甚至會超越大漲10倍的6244茂迪。

錸德股價基期非常非常低。從歷史天價355元跌到現在4.35元、跌掉98%。市值則從2260億跌到70億,跌掉97%。等於是茂迪從985元跌到4.58的翻版。

錸德深耕太陽能事業13年。旗下有太陽能電池模組的太陽海科技、也有電場開發的厚聚能源。太陽能事業營收占比20%。

錸德已轉型控股公司。本業BD藍光、AD歸檔光碟。2020 BD新興市場還有8億片規模,全球只剩台灣錸德、中環有量產能力。BD光碟現在一片4塊錢比一片實名制口罩5塊還不值錢。但新冠爆發前一片口罩只賣0.8塊錢。新冠很突然,百年難得一見。但雲端大廠如Google、FB、AOL卻不時傳來大當機,甚至日本證交所10月初都傳來大當機,日股交易停擺,只能靠備份還原資料。21世紀起戰爭不是人力或武器競爭,而是科技大戰。美國制裁華為,其實是限制中國的晶片科技發展。美中科技大戰比新冠防制還重要。而重中之重的備份市場,伴隨雲端大廠最重要的資安,隨時會有大爆發可能。

撇開國際戰爭。大家生活上常用的FB是執行長祖克柏格Zuckerberg 2002年在哈佛念書時創建的校內系統,方便哈佛學生交換校內意見,有點類似20年前台大學生的椰林風情跟PTT(可惜PTT沒商業化)。聰明的祖克柏格2004畢業後把FB轉歸私有,先推展到美國社交網路再推展到全世界。台灣FB大概在2007年引進。相信大家註冊FB也至少10年了。大家在10年前註冊或貼文或轉推的資料都屬離線儲存。AD歸檔光碟在FB臉書全力推動離線資料儲存下(10年以上冷資料),做為Panasonic唯一授權供應商的錸德,高毛利的AD占比營收也越來越高,超過15%。也因此推動錸德三率三升。Q2毛利19.85%甚至超越今年股價大漲3倍晶圓代工二哥2303聯電。而除了台灣消費者常用的FB,美國總統川普慣用的Twitter、全球第二大經濟體中國網民用的微博。第三強權俄羅斯的通訊軟體Telegram也採用AD做為離線儲存。台灣民眾市占率最高的行動通訊軟體,其實是韓國人資本創立但在日本註冊公司LINE離線儲存也開始評估AD取代老舊的磁帶。為何LINE在換手機轉移時一直不如FB、Whatapp或WeChat方便,關鍵點就在於老舊的磁帶儲存。

錸德旗下控股子公司8104錸寶OLED面板主攻穿戴、隨者面板報價上漲,錸寶9月營收再創今年新高。而結盟未上市小金雞錼創,也會量產全球第一片Micro LED面板。Micro LED是mini LED的進階版,也是未來面板顯示技術主流。錼創負責晶片生產,錸寶負責模組封裝。可以把錼創視為晶電、錸寶視為億光。晶片生產比較有爆發力、模組封裝獲利比較穩定可靠。億光最近股價超越晶電也因如此。錸德持有40%錸寶,而錸寶又與錼創交叉持股。晶片生產+模組封裝。錸德左右逢源。

錸德持股27%的3615安可是專業觸控面板廠。近年轉型主攻車用市場與醫療市場。過去一台電腦不管PC或NB只用到一片面板。但現在車用市場,一台汽車至少用到7-10片面板。汽車通常不會裝鍵盤,觸控面板是唯一王道。也無怪乎安可今年來業績、營收、股價也因此水漲船高。

錸德旗下3050鈺德全球第一的預錄光碟事業,從壓片到包裝到銷售一條龍服務。Sony PS5高階版仍內建BD光碟機,11月即將開賣,遊戲片熱賣也有機會受益。鈺德在華亞科園區還有大片土地。台商2019大舉回流,華亞科工業區土地一地難求。土地資產價值甚至超過鈺德公司市值,也幾乎超過母公司錸德市值。

而錸德旗下未上市的錸工廠引進素有長壽村美名的日本夢之湖。配合政府長照政策,參與工研院長照大聯盟。台灣4年後2025年65歲以上人口佔比將超過20%,台灣將成為全球最老國家。為解決老年問題與經濟發展。老年照護科技發展將是台灣工研院繼40年前半導體大聯盟後最重要的推展方向。結合產官學,引領台灣從現在的半導體出口大國轉型成科技照護出口大國。目前為台灣長照領頭羊的錸德集團最響應政府長照政策,進入難度障礙最高的場域照護邁進。身為長照領頭羊的錸德未來就會是科技長照龍頭。試想你是現在最有經濟能力的老5-6年級生,即將步入晚年終老。剩餘的未來時光,你會比較重視自己未來的老年生活。還是啥5G、6G、AI、電動車、iPhone12、13、還20。又試想,你是中堅份子的7-8年級生。你會比較在意讓長輩高興得享晚年,繼承豐厚的房產跟股票,還是努力靠自己苦力賺取薪水卻一輩子買不起一間房子。

關鍵一句話「台灣的經濟資源將會往老年科技照護邁進」。

錸德集團老董葉垂景這幾年以減法哲學。其實就是築高牆、廣積糧、緩稱王。AD歸檔光碟、Micro LED面板、車用電子、太陽能、文創、長照六大事業體都是未來明星產業。錸德去年Q4一次性打掉23億虧損。今年又一次性減資60億。Q3又即將終結連19年虧損。現在實際股價只有4.35,屬台股1500點低基期、籌碼瞬間超級乾淨50%的錸德。再怎麼看,都像極過去半年從4.42大漲10倍到44.6的茂迪。更像2017年從2.11大漲到61 30倍的2337旺宏。

一般而言。人的一生。平均一年會看到一檔漲超過1倍的股票。平均10年會看到一檔漲超過10倍的股票。一輩子可能只會看到一檔漲福超過百倍的股票。

2020是很特殊的一年。股神巴菲特91年的人生第一次在2020年3月看到美股跌到溶斷。而且一個月內看到3次。而此其後的半年,台股卻有超過10檔漲幅超過10倍的口罩股、生技股、DR股。超過1倍到5倍的更達數10檔。

隨者台股上13000點、台積電來到破天荒12兆市值、美總統大選即將到來、兩岸關係越來越緊繃,立法院甚至開始討論全民皆兵,對中抗戰。未來一輩子能看到這樣漲1倍、10倍、20倍的股票將越來越少甚至絕跡、一輩子不復見。

過去半年因緣際會沒有參加到一開始的5G、載板、後來的口罩、防疫、DR股5倍、10-20倍漲幅的,又或是那種大牛股2303聯電只有3倍漲幅的。即將轉虧為盈、財務面越來越好、淨值接近10元、籌碼又爆乾淨50%、股價基期只有1500點的錸德或許是2020 Q4季末的最佳選股首選。2020年非常特殊也即將結束,剩下不到3個月。今年前9個月跌最多的會是未來3個月漲最多的股票。祝大家投資順利。

純心得分享,非買進賣出建議。




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dei
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  回覆時間 2020/10/17 15:12:57


謝謝你




顧健晏
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  回覆時間 2020/10/17 17:11:54


以下引用由 dei 在 2020/10/17 15:12:57 所發表的內容:
謝謝你

不客氣唷^^




濁酒
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  回覆時間 2020/10/17 17:31:30


非常廣的深度介紹,超讚。


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收到書籍後,要輸入書末開啟碼,才能繼續看濁酒大的鎖書文!



顧健晏
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  回覆時間 2020/10/17 18:23:28


以下引用由 濁酒 在 2020/10/17 17:31:30 所發表的內容:
非常廣的深度介紹,超讚。

謝謝酌酒大大^^




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