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相關個股:欣興(3037)、景碩(3189)、瀚宇博(5469)、超眾(6230)、南電(8046)

SONY在09/17發表新款遊戲機PS5,預計將在11/12開賣,SONY預估到2021年Q1銷量將高達1500萬台,以上一代PS4來看,生命週期7年左右,累積銷量達1.1億台,而PS5的效能遠優於PS4,且與電腦主機相比,性價比非常高,預計5年內總銷量有望高達2億台,平均每月可以出貨200萬台左右。
   
   
代工廠:
鴻海、鴻準、和碩這三間代工廠,在蘋果供應鏈這塊,因競爭激烈加上毛利低,獲利不斷被削減,造成股價持續疲弱,但從2020/Q4開始,PS5訂單的挹注,有助於提升獲利表現,鴻海目前也增資1億美元擴充富士康煙台廠產線,主要就是為PS5訂單做準備,主要供應商為2317鴻海、2354鴻準、4938和碩。


  
載板廠:
PS5的CPU、GPU是以ABF載板封裝在一起,雖然銷售量大,但其實遊戲機處理器這部分,佔ABF廠營收比重不高,相關供應鏈會連帶受惠,但受惠程度算是所有供應鏈中最小的,主要供應商為3037欣興、8046南電。


   
硬板廠:
相對於載板廠,硬板廠的受惠程度就非常大,PS5主機板為10層板,一般情況,10層板都是用在高階筆電、伺服器,PS4也僅6-8層板,而以歷史銷量來看,拉貨高峰至少可維持2-3年,受惠程度不容小覷,其中又以產能利用率最高的3044健鼎、5469瀚宇博,會是最大受惠者。


   
連接線:
SONY PS系列的電源線主要供應商皆為鎰勝,供貨比率高達8成,而PS系列的連接線營收比重也佔鎰勝一成左右,PS5的銷量,對鎰勝來講有絕對性的影響,後續當然是賣越好,受惠程度越高,主要供應商為6115鎰勝。

    
散熱模組:
以台廠來講,散熱供應商為6230超眾,雖然各界看好超眾打入PS5供應鏈,但其實遊戲機散熱這塊,僅佔超眾營收比重不到5%,且超眾只是”有供貨”並非主要供應商,因此受惠程度相對有限。

 
 
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