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輝達(Nvidia)宣布將以四百億美元收購Arm,將讓IP在各應用擁有高市佔的架構掌控權落入美國手中,加上反全球化及地緣政治日漸緊張的趨勢,招致各國反對是可預期的結果。但中國廠防患於未然,勢必會積極尋找非Arm的替代方案,避免未來被美國勒脖子。

晶片架構市佔將大洗牌

研究機構CCS Insight表示,此項交易將面臨來自Arm客戶的巨大反對,被Nvidia收購將對Arm及其生態系統有害,獨立性對於Arm的持續成功至關重要,一旦獨立性出現疑慮,其價值就會開始受到侵蝕。Nvidia的交易也可能推動IC設計廠轉向RISC-V,這是一種開源的替代技術,由一個非營利基金會支持,但不受任何一個實體的控制。

RISC-V是一個基於「精簡指令集」的開源架構,指令集又是軟體與硬體之間的橋樑,負責指導處理器如何進行運算。精簡指令集運算結構可降低處理器的複雜性,允許在同樣的製程下生產出功能更強大的處理器(降低晶片生產成本)。

RISC-V是第一個被設計成可以根據具體場景選擇指令集的架構,不同的部分可以模組化的方式組在一起,如同拼盤各取所需,達到一套統一的架構,滿足各種不同的應用需求。這種擴展性可降低晶片開發的周期和門檻,小公司也能參與其中,直接提升廠商的差異化競爭力。

RISC-V大小通吃 AIoT嶄露頭角

RISC-V架構可應用於所有運算設備,包括5G通訊設備、伺服器、超級電腦等,物聯網(AIoT)是RISC-V一個很好的切入點。晶片市場兩大指令集架構X86(英特爾)及Arm,前者主宰伺服器及PC市場,後者獨霸行動通訊市場。新進者RISC-V指令集很難在短期內挑戰現有競爭格局,全新的AIoT市場為RISC-V的發展提供了難得的歷史機遇。

RISC-V具有開源、精簡、模塊化的特徵,完全符合AIoT下游多元化、碎片化的應用場景,具備比同類Arm、x86架構處理器更低的功耗、更小的面積及更低的價格等優勢,成為未來AIoT市場的首選。

Semico Research預估到二○二五年,採用RISC-V架構的晶片數量將達到六二四億顆,二○一八∼二○二五年的年複合成長率(CAGR)達一四六.二%,主要應用市場包括電腦、消費電子、通訊、交通及工業,AIoT應用市場佔比最高,約為一六七億個核心。

中印人口大國扶植 市佔率竄升可期!

開源的RISC-V並不會遭受實質性的出口管制約束,美國以外的企業(尤其是被美國制裁的當事人或候選人)均已開始自主研發RISC-V處理器,例如印度及巴基斯坦政府已讓RISC-V成為國家級指令集。目前正急於去化美、本土化的中國,也在二○一八年七月由上海經信委出台首個支持RISC-V的政策。

RISC-V架構得以讓中國與其他國家站在同一起跑線上,有望在全新生態構建中樹立話語權,其開源的特點更有利中國實現自主可控的政策目標。今年五月中國兩會中,已有全國政協委員提案建議,加速推進RISC-V生態建設,打造國家晶片創新高地,促進數位新基建。藉由大基金出台鼓勵政策及專款投入扶持RISC-V生態和社區的發展。目前無論是透過學術單位的補助案或地方政府的專案,都有陸續透過政府力量極力發展RISC-V及半導體產業。

台廠授權金想像空間欲小不易

中國本土已建立了兩大RISC-V聯盟,約有三百家以上的公司基於RISC-V指令集進行開發晶片,已相繼發表多款該指令集的晶片,指標就是阿里巴巴旗下半導體企業「平頭哥」,陸續推出玄鐵、含光系列產品。

截至二○一九年底,中國約有一七八○家IC設計廠,仍多以Arm架構進行產品開發,為了降低過度集中的高度風險,IC設計廠勢必會將資源逐步轉向非Arm架構,非Arm矽智財(IP)的需求隨之而生,市場預期中國廠有機會大量導入台灣IP廠所提供的IP,台廠按件計酬的授權金收入將具有不小的想像空間。

台灣RISC-V聯盟在二○一九年成立,發起企業有聯發科(2454)、晶心科(6533)、力旺(3529)、神盾(6462)、力晶、智成、力積電、瑞相、嵌譯等,會員則有新唐(4919)、智原(3035)、創惟(6104)、開酷、芯原台灣、法商科特思等。其中,晶心科也是成立於二○一五年的RISC-V基金會創始成員,共同協助推動RISC-V生態系的發展,二○一七年底開發完成第一款商用RISC-V處理器IP產品,也是台灣第一家。

♦RISC-V規模預估

晶心科為商機題材觀察指標

二○一九年底力晶集團推出在DRAM嵌入邏輯電路的Computing in Memory平台技術,由力積電代工,愛普(6531)設計記憶體,智成供應邏輯晶片,智慧記憶科技提供軟體與系統。當時所展示的兩個樣品中,就有一個是在一Gb DRAM嵌入RISC-V微處理器(MCU),這顆微處理器所採用的IP也是由晶心科提供。

因此,晶心科股價表現可做為中國去Arm化商機題材的觀察指標,若接下來能夠逐步向上挑戰七月高點,自然就會吸引資金開始流向其他台灣RISC-V聯盟成員,營造族群的比價行情。

除了RISC-V外,中國IC設計廠也開始採用x86架構開發晶片,例如威盛(2388)將x86 IP授權給上海兆芯後,已發表多款可應用在筆電及平板、嵌入式系統的處理器。專攻x86處理器的金麗科(3328),自行開發出整合北橋、GPU、DSP及標準介面等周邊與工控、嵌入式應用及高效能運算所需的IP,也被中國IC設計廠的相中,吃到中國去Arm化商機大餅。

由於IP族群多高價股,小資族難參與,行情總是看得到吃不到。但在十月二十六日盤中零股交易開放後,在嘗鮮的心理下,交易高價股或有機會成為全民運動,成為推升IP族群股價的潛在資金動能。尤其近期蘋果、特斯拉股票分割後,股價變便宜吸引散戶瘋狂搶進造就一波噴出行情,從宣布分割後分別狂飆三九%及八一%。預期在美股前例可循下,更加增添台股再複製相同模式的機率。

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