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相關個股:華通(2313)、台積電(2330)、同欣電(6271)、啟(6285)、瀚荃(8103)

【強勢的新興族群-低軌衛星!】


低軌道衛星算是近期很熱門的新興題材,主要是由美國SpaceX(太空探索技術公司)所策劃的「低軌道衛星計畫」,像是瀚荃等近期的強勢股,都屬於低軌衛星相關供應鏈。

什麼是低軌道衛星?
顧名思義,軌道高度距離地球較低,高度約在2,000公里以內,運行壽命約5-7年,而低軌道衛星的最大特點,就是具有訊號延遲性低、訊號衰竭速度低等優勢。


為什麼要用低軌道衛星?
隨著5G正式開台後,5G基建速度加快,所需的訊號密度越來越高,而5G相較於4G最大的缺點就是傳輸距離短且穿透性不佳,因此在5G要求高頻寬、低延遲的情況下,5G基地台的密度勢必要比4G更高,但在高山、大海、荒郊野外又不可能大量去布建基地台,為了解決5G訊號死角問題,距離地300-2,000 公里間的低軌道衛星,不受任何地形環境的限制,就成了最佳的解決方案。


會有多大的商機?
SpaceX低軌道衛星計畫,在今年7/31正式向美國FCC提出營運申請,最快年底就會正式商轉,預計2027年前總共會發射1.2萬顆低軌道衛星,今年七月底前已經發射了約600顆,預計到年底將會增加到1000顆以上,而低軌衛星的地面接收站,預計在年底前將佈建至少500萬座,SpaceX預計年營收將達300億美元。


【2313華通】
目前現有的美系衛星客戶中,已經有部分客戶確定年底將會商轉,而華通為其主要PCB供應商,算是低軌衛星中的低檔黑馬股之一。


【6271同欣電】
屬於低軌衛星RF無線通訊模組的主要供應商,其功能為衛星的接收及發射,算是不可或缺的關鍵元件之一,待年底1000顆衛星正式商轉,將帶來龐大獲利動能。


【3105穩懋】
近期雖受華為禁令影響,走勢疲弱,但身為PA龍頭,在產業中還是有一定的重要性在,而穩懋也是低軌衛星的PA主要供應商,雖然目前占比還不高,但下半年已經開始拉高比重,預計明年Q1將會營收貢獻比重將大幅成長。


【2383台光電】
國內唯一Q3獲利持續成長的CCL(銅箔基板)廠,算是CCL廠中滲透率、產能利用率最優秀一檔,待Q4黃石新廠啟用,將帶來更大的接單能力,後續有高機會成為台廠唯一低軌衛星的高階銅箔基板供應商


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