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華為禁令受惠股:智易、啟痋A奇鋐影響為何? 另開


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※華為事件的受益者。
1. 昨天提到華為的影響,當然凡事有利也有弊,有受害者自然也有相對受益或影響性不大的,有哪一些我們來看一下吧?

※CCL、散熱影響為何?
1.華為、中興都是美國的黑名單,若要去美化需要時間修改設備、並重新設計產品,對於基地台來講進度將會延後,影響到的就是CCL及散熱族群。

2.【6213聯茂】【6274台燿】主要供應基地台產品,影響較大、至於【2383台光電】雖然有近10%比重來自華為,但同時身為蘋果iPhone 12的獨家CCL供應商,抵銷華為利空,股價表現自然最強勢。

3. 【3324雙鴻】雖然也有10%營收比重,不過因為同時也有出貨三星五G手機及筆電,也成功讓股價維持強勢,明年有可能蘋果採用其V C散熱板,若認證通過則是另一番風景。

4. 【3017奇鋐】雖然有近8%營收來自華為基地台,不過因為同時又擁有微軟、Google訂單,加上接下來將出貨阿里巴巴伺服器散熱,明年又有騰訊、百度及FB的訂單,而為台灣唯一拿下新iPhone散熱模組的供應商,今年獲利再度上調,目前本益比約只有15倍,整理完還有空間。

5. 至於【3338泰碩】因為主要大客戶為中興,所以影響最大,股價也回檔近40%。

※華為基地台NO1,歐美網通受惠。
1. 原本華為在全球5G通信設備市場排名第一,但在美國極力打壓之下成長速度已被愛立信及三星超車。
2. 英國及紐澳將華為排除在5G佈建、法國也縮短華為產品年限,且執照過期後不能更換,華為在歐美市場明顯受挫,但5G還是要佈建,所以歐美的電信商將受惠,台廠中主要出貨歐美網通廠也將受益。

3. 【3596智易】歐美營收比重達65%,除去年導入Wi-Fi 6外,也開發相關技術應用,Cable Modem導入大型系統業者外,5G路由器也導入多家電信商。
4. 7月營收創下單月歷史次高、加上歐元升值下,預估今年獲利比去年小幅成長約為7元,本益比只有13倍【物美價廉】。

5. 【6285啟痋j也同樣屬受惠,雖然目前本益比20倍也不算貴,不過短線急漲下籌碼較亂,可待壓回整理再注意。

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sagemao
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