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大帆:科技股無敵走勢,三個可能讓股市遇到利空也不怕   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

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本週有在觀察美股的人都會發現,蘋果市值正式超過2兆美金,帶動美國那斯達克持續創新高,科技股強到不可思議的地步,即便新冠肺炎疫情再起,或是中美貿易戰升溫,也撼動不了指數?

疫情目前看起來,受傷的是傳統產業及服務業,而科技股反而因為在家工作或遠距的需求,反而讓科技公司蓬勃發展,尤其是今年的NB產業的訂單,旺到讓人吃驚。美國五大科技公司市值達到七兆,光是蘋果市值超過兩兆就比標普500後面三分之一的公司總合還要來的多。疫情影響小公司,卻助長大公司持續成長,股市就是被撐得好好的。

而中美貿易戰預計在美國總統大選前,會越打越烈。川普陣營發現打中國,越打越有選票,當然無所不用其極的用力。而華為目前就是被打壓的焦點,全市場總量不變下,大型手機品牌如蘋果跟三星,自然可以分食三星的份額,銷量不減反增,可憐的恐怕就是台股的華為供應鏈會被波及,因為華為的生意,不一定可以轉移到蘋果或是三星。

第三就是央行繼續低利率,繼續QE,看起來還是會延續很長一段時間。只要市場資金供給沒有減少,龍頭股的買盤就會繼續增加。因為現在國際資金開始發現一點,科技股的股東回報率,反而比傳產來得更高,原因是科技股真的有在賺錢,而且越賺越多,反而是傳產營運模式沒變,不但獲利成長跟不上,遇到疫情反而受傷的更重。最後就是科技股轉變為更安全的價值投資標的。

大帆還記得張忠謀說過,疫情會讓人的生活方式改變,我想不只生活方式有改變,對於市場的生態,改變得更大。



 
tommy5
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 個人著作

  回覆時間 2020/08/22 21:55:25



很多科技類股,從高點已經下跌一大段,但我還是覺得很多還是太貴


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