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受惠Mini-LED趨勢 日系外資調升GIS投資評等目標價140

經濟日報2020/07/16 11:56

經濟日報 記者葉子菁/台北即時報導 日系外資今日出具最新報告,看好觸控模組廠GIS-KY(6456)受惠於明後年iPad Pro及MacBook Pro將升級Mini LED螢幕趨勢,帶動平均售價及獲利率看漲,將其投資評等由中立調為買進,目標價140元。 日系外資指出,蘋果計畫在接下來的兩年讓iPad Pro(12.9英吋,11英吋)和Macbook Pro(16英吋,14英吋)系列使用mini-LED LCD,如果順利完成,每年可能會產生高達1,000萬台的銷售潛力,高於之前預估的每年5-6百萬台。 日系外資看好,GIS在iPad和iPad上使用MegaSite的商業模式,和用於Macbooks的LCM,使該公司有機會擴展到微型LED背光燈實現垂直整合。今年底首款mini-LED iPad Pro 12.9的mini-LED背光約佔50%,GIS除了現有的MegaSite業務之外,還可以增加其附加值,而如果後續GIS可以獲得更多的mini-LED背光訂單,利潤還會高於預測。 由於mini LED升級,使12.9英吋iPad Pro的MegaSite ASP有所增加;此外,GIS與京東方合作開發6.1英吋iPhone OLED觸摸模塊,將從2021年終開始貢獻。 日系外資提高GIS今年獲利預估,今年EPS將從衰退16.8%,提升至衰退12.2%,EPS預估為8.76元,而明年EPS將增長24%,估為9.99元;評價方面,將投資評級從中立上調為買進,本益比從10倍提高到14倍,目標價上調至140元。




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