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1529樂士。會不會是2332友訊第二

今年台股低價電子股購併最經典的就是2332友訊。友訊是國內網通大廠,主要產品是路由器Router,白話說就是每個家庭都有的寬頻分享器,先是有線分享,後來做到wifi無線分享。2000年電子狂潮,友訊自家品牌D-Link是全球最大廠,專攻家庭市場。6-7年級生應該都有聽過D-Link。股價最高漲到171。

而當年網通小老弟2345智邦。分享器品牌accton完全不是D-Link對手,當時股價最高只有130。智邦先是轉型做純網路服務公司智邦生活館,url.com.tw,應該也是老6-7年級生之前常用的免費e-mail網域。但url.com.tw後來跟yahoo信箱一樣很快被gmail打敗。智邦只好再轉型企業路由器市場,辛苦經營。沒想到2008金融風暴後,網路股再次大復活,藉由企業雲端服務興起。美股Amazon從破產邊緣上演大復活,一路從2-3美元大漲到近3000美元。身為Router大廠,智邦股價也一路過關斬將,這幾年也從只有10幾元的低價股漲成247的高價股。

而友訊D-Link家用市場,一直殺不出血路。股價長期低於10元。昔日的老大哥友訊與小老弟智邦股價越拉越遠,差了2-30倍。有聯電跟台積電越拉越遠的味道。但隨著去年5G興起。Router也有新一代規格wifi 6.0,友訊被投資人放棄,卻沒放棄自己。技術還在很快成功切入wifi 6.0。而且過低的股價與過低的市值開始被市場派覬覦。今年3月起以2017官田鋼為首的台灣鋼鐵集團,默默低檔買進並於6/13友訊股東會。以絕大多數的持股,併掉這家老字號網通大廠。而友訊股價也從3/20的8.08衝到20.3。其實友訊本業還沒開始獲利唷。今年買低價股友訊的都大贏買高價股智邦的。

今天重點不是在講友訊,而是1529樂士。樂士2018年辦了一次台股史上最高比例89%的減資。股本從59.6億減資到6.6億。原股東1000股被減資到剩110股。不要看現在樂士股價還有18.05,其實還原減資因素,實際股價不到1.8元。

1529樂士前年辦過一次89%減資,翻開最新2019 Q1季報。樂士再過去的幾年更辦了4次私募,引進眾多策略型投資人。這些私募股票佔了公司持股50%以上,都沒有放在集保公司。因法規限制3年內都不會賣出。而這些私募股均價都在3.6-4.5之間,換算減資因素,這些大股東實際成本在36-45之間。再加上去年辦了一次3億元現金增資,佔目前股本9.6億的31%,再次引進策略性投資人。光這些大股東千張大戶持股就超過74%。樂士真正流通在外籌碼不會超過20%,或1.9萬張股票。籌碼之乾淨,在2千檔上市上櫃公司股票,找不出第二檔。而這幾個月似乎又有一股力量不斷的在低檔吃貨。

最近低價股狂漲,資金全境擴散,其實不只友訊因被購併大漲。1467南緯從6.03大漲到35.85、3712永崴投控從9.09大漲到42.75、3713新晶投控從10.6大漲到38.8、1468昶和從8.03漲到19、1474弘裕從7.43漲到22.1、3024憶聲也從5.57漲到10.25、5701劍湖山更是從0.91大漲到4.55。這些個股其實本業沒有獲利、未來也沒有夢想。但共同點都是股價夠低、市值夠低、籌碼夠乾淨。只要一點點資金點火,就體態輕盈、一飛衝天。資金行情+籌碼面優勢。讓他們完全不輸防疫股、5G股的消息面跟基本面優勢。

當然樂士不只有籌碼面優勢。基本面也越來越好。樂士本身就是重電輸配電系統大廠。這幾年轉型太陽能電廠開發。去年現金增資拿到的錢買下金來國際,該公司旗下擁有七家電廠,會衝刺樂士營收。而政府目標2025年太陽能發電量20GW,目前僅執行1/10,未來4年將衝刺剩下的9/10。而樂士在太陽能電廠擁有一條龍建廠、開發、維運等優勢,可以樂觀正面看好接下來市場發展,以及公司營運。前2年綠能走的是風電概念股、未來4年會是太陽能概念股。樂士輸配電工程是投打二刀流,兩者兼具。

還記得我們剛剛開頭提到的台鋼集團嗎?今年台鋼一舉拿下友訊、友勁經營權。並想透過友訊明年再拿下明泰經營權。加上官田鋼、春雨、久陽、沛波、榮剛、精剛、塑膠股的台苯、機械股春日機械、電子業光洋科、友訊、友勁,整體掌握的台股上市櫃公司高達12家。旗下龍頭官田鋼,也正要跨入太陽能鋼板支架領域。再追蹤交易所股市觀測站最新資料。官田鋼已經悄悄成為樂士大股東,持股3750張,持股比率3.91%。儼然又是一個友訊翻版。樂士會不會又是另一檔飆股友訊,又會不會加入台鋼集團大家庭。值得大家拭目以待。We will see。




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bbccddeeff2006
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  回覆時間 2020/07/05 21:10:00


分析的不錯!




jts333
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  回覆時間 2020/07/05 22:09:13


感謝你




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