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個股資訊 : 欣興(3037)、鴻準(2354)、景碩(3189)、訊芯-KY(6451)、友達(2409)

技術面角度分析 :

欣興(3037)現階段市場載板供給增加有限,然客戶端對ABF載板需求強勁,看好ABF載板業務滿到年底,其樂觀說法正好呼應美銀數度提出的四大結構性有利因素:ABF載板供應吃緊、5G智慧機需求龐大、全球車市復甦速度比預期快,以及競爭壓力相對較小。目前欣興 ABF 載板產能為全球最大,今年投入 240 億元資本支出,主要用於楊梅載板廠的興建,公司強調,新技術的革新將推動載板層數、面積倍數成長,對載板產能消耗量極大,估 2024 年後可見需求大爆發。就籌碼及技術面而言,後勢發展偏多看待,但若跌破月線(22日)則須停損。


鴻準(2354)蘋果iPhone機殼主要供應商,由於今年疫情影響,智慧手機銷售大減,外界預期蘋果下半年將推出5G iPhone新機,預料有助帶動鴻準產能利用率大幅回升。法人認為,鴻準下半年有二大利多支撐,首先是蘋果iPhone新機上市,預料將對機殼拉貨有正面幫助,其次是索尼PS 5及微軟XBOX等遊戲機新產品有望在年底前推出,其中SONY 此次將推兩款,包含標準版與無光碟機版,市場看好 SONY 此舉是想利用降低成本方式,擴大銷量,將有助相關供應鏈旺季營運動能。鴻準是主力供應商,對業績有正面挹注。就籌碼及技術面而言,後勢發展偏多看待,但若跌破季線(65日)則須停損。


景碩(3189)首季營運淡季不淡,營收及獲利優於預期,主要受惠智聯網(AIoT)及5G基地台建置需求,帶動ABF載板、高頻寬記憶體(HBM)及5G單晶片(SoC)需求暢旺,配合產品組合優化,使整體營運維持獲利,擺脫去年營運谷底。整體而言,在陸系客戶5G新款手機備貨需求帶動,需求可望成長至第二季,下半年由美系客戶大改款新機需求接棒,配合原先受惠ABF載板、新豐廠類載板(SLP)產能轉為ABF載板開出,以及5G終端對BT載板需求啟動下,看好今年營收及獲利可望逐季走強,全年營收估成長逾2成、獲利挑戰近4年高點。就籌碼及技術面而言,後勢發展偏多看待,但若跌破月線(22日)則須停損。


訊芯-KY(6451)全球智慧型手機3D感測仍維持成長,滲透率提升至20%,3D感測技術對封裝技術相當要求,預期今年仍將是主打產品之一。至於今年光收發模組市場持續擴大,400G光收發模組將成為高階應用主流,訊芯-KY在高速光纖收模組領域已深耕多年,生產技術從10G持續進展到目前已具有生產400G的高速光纖收發模組能力,預期今年高速光纖收發模組產品將持續帶來大量的利益。另外針對5G通訊,以5G應用來看,未來5G頻段開始適用後,其內部模組對集成技術需求將更大,相信這對訊芯-KY擅長的SiP技術領域將會是一大商機。至於因應美中貿易戰及新冠肺炎疫情而興建的越南廠、可望在第三季投產。就籌碼及技術面而言,後勢發展偏多看待,但若跌破月線(22日)則須停損。


友達(2409)韓國面板廠Samsung Display及LG Display加速退出、面板廠2021年後無大規模新增產能規劃,且需求有望在疫情舒緩後逐漸復甦,面板產業供需結構將於2021年大幅改善,預估全球大尺寸LCD面板的供給過剩比率,將從2019年的8.6%,縮小至2020年的7.8%(原預估5.6%)及2021年的-0.8%(原預估1.9%),產業供需趨向平衡,將帶動大尺寸LCD面板價格反轉向上。同時,法人預期,大尺寸LCD面板價格有望於第三季觸底回升,預估2020年LCD TV面板價格,將上升5∼10%,而在韓國面板廠大規模退出產能、需求於2021年回升下,預期2021年LCD TV面板價格,有望上漲25%以上,將帶動面板供應商,從谷底回升。就籌碼及技術面而言,後勢發展偏多看待,但若跌破月線(22日)則須停損。

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