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竹風Tonyku:6.5 溫水煮空頭蛙 振興券股市提
竹風Tonyku
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  回覆時間 2020/06/07 09:43:35


科技ETF漲幅兇 「黑科技」 網路資安概念兩個月飆2成最亮眼

2020年6月5日
5 月 ETF 市場最熱話題,無疑是科技主題 ETF 連連上漲,其中,又以科技趨勢浪尖上的「黑科技」網路資安 ETF 勢頭最猛,成立兩個月就漲了 22.57%,稱霸所有科技主題型 ETF。據 CMoney 統計,受惠該檔 ETF 募集火熱,其首度申報的受益人近 8.6 千人,加上科技主題型 ETF 持續吸金,近一年來受益人大增將近 8.5 萬人,成長幅度達驚人的 551%,統計至今年 4 月底逾 10 萬人。

大型金控旗下投信主管分析,目前市場資金流向科技主題型 ETF 有加速趨勢,因新科技日新月異本來就是長期趨勢,雖然會受到短期因素衝擊,但短暫回檔後總會再回到正軌。另一方面,網路資訊安全身為 5G 暢通的先決條件,扮演第一線守門員的角色,重要性日益突顯,相關股價當然領先反應。資金看準全球未來大趨勢就在網路資訊安全領域,不斷搶進相關 ETF,疫情後規模再創新高,總計已超過 45 億美元,聰明錢不停湧入。

駭客技術日益進步,網路犯罪朝大型化、組織化發展,這個「黑色產業」的成長速度很快,美國聯邦調查局公布 2019 年網路犯罪報告指出,2014 年時,在美國因為網路犯罪造成的財務損失,是 240 億台幣;到 2019 年,暴增為 1050 億台幣,6 年內成長率 337%!但案件數則是從 26 萬件增加為 46 萬件,增幅約 75%,顯示每個案件得手的金額快速成長。全球資安公司利用「AI 黑科技」建立起主、被動防護網,對付新型態網路攻擊,全新網路戰一觸即發,未來 10 年暗黑科技防護商機只會增長,不見消退。

納斯達克 ISE 全球網路資安指數,自 3/18 低點反彈,至 5/29 已大漲 51.7%,而指數自 2011 年成立以來,每逢大跌後,觸底反彈動能十足,上揚趨勢平均能持續 22 個月,漲幅平均高達 106.7%,投資人關注全球資安問題之餘,也可以逢低布局黑科技趨勢。

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竹風Tonyku
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  回覆時間 2020/06/08 06:18:28


台積不砍資本支出 環球晶、3680家登、6196帆宣、3413京鼎下半年看旺

2020/06/08

晶圓代工龍頭台積電雖然受到美國對華為實施新貿易禁令影響,在未獲美國許可前不能接華為海思的晶圓代工訂單,但近期包括蘋果、高通、聯發科、超微等大客戶積極追加訂單,年底前7奈米產能利用率全線滿載,5奈米投片維持高檔。據設備業者了解,台積電將不會下修今年資本支出,維持全年150∼160億美元的計畫不變。

台積電7/5奈米出貨旺到年底,且可望不砍資本支出,法人看好矽晶圓、製程設備及備品等台積電大聯盟合作夥伴營運表現。其中,矽晶圓供應商環球晶及台勝科、極紫外光(EUV)設備代工廠帆宣及光罩盒(EUV Pod)供應商家登、晶圓製程設備代工廠京鼎及弘塑等供應鏈業者將直接受惠。

疫情對半導體供應鏈影響不大,美國對華為及其旗下IC設計廠海思實施新禁令,則對台積電及中芯國際等華為海思的晶圓代工合作夥伴造成影響。設備業者及外資分析師近期預期,華為海思是台積電第二大客戶,下半年對台積電投片量將因新禁令而大幅減少,所以預估台積電應會小幅下修今年資本支出。


不過,華為海思無法投片而空缺下來的7奈米及5奈米產能,近期卻被蘋果、高通、聯發科等大廠搶奪一空,其中關鍵原因有二。一是華為海思無法在台積電及中芯國際等晶圓代工廠投片,所以改向高通、聯發科等IC設計廠採購,帶動相關業者投片量增加。二是蘋果及華為以外非蘋陣營手機廠要搶攻華為手機市占,所以擴大採購相關晶片。

對台積電而言,今年下半年先進製程產能利用率維持高檔至滿載水準,華為禁令的負面影響已被抵消,加上看好新冠肺炎疫情過後,包括5G及高效能運算(HPC)等市場需求將強勁成長,所以據設備業者消息,台積電將不會下修今年資本支出,並會加速完成7奈米擴產及5奈米極紫外光(EUV)產能建置。

受惠於台積電先進製程產能在下半年維持滿載,12吋矽晶圓訂單能見度大幅提高且需求回升,有助於環球晶及台勝科營運表現。再者,台積電年底前將完成Fab 18廠第三期5奈米產能建置,並著手進行第四期3奈米擴產,對於帆宣、京鼎、弘塑等合作夥伴業績將有顯著挹注。

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竹風Tonyku
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題材豐富 生技股營運唱旺 晟德 3218大學光 4142國光生 6547高端 4167展旺

2020/06/08

生技產業利多一波波,受惠授權、防疫、業績成長題材股輪流接棒,類股持續扮演多頭主流,晟德(4123)、熱映(3373)、高端(6547)、展旺(4167)、旭富(4119)、中裕(4147)等個股最聚人氣,將引領類股續衝。

法人指出,生技股利多題材不乏,除了已知的授權、防疫、業績成長和新藥臨床進展股外,即將於7月登場的生技展,有望吸引海外專家和國際藥廠來台,成就國際合作案外,大陸疫情趨緩,目前復工率都已回復至七成以上,隨著經濟活動逐步正常化,也將帶動產業成長動能。

防疫概念股中,高端疫苗將在第三季進行人體臨床,並力拚年底前或明年初疫苗上市,由於該公司已拿到美國國衛院(NIH)的全球生產、行銷授權,若疫苗成功開發,將是最大贏家。


業績成長族群中,展旺由於旗下培南類抗生素屬新冠肺炎的支持性療法用藥,美國FDA已通知兩項產品有供貨吃緊的情形,Sandoz、Apotex等主要客戶訂單穩定成長,及厄他培南第二條產能將於下半年加入生產,今年在美銷售額拚增四成、挑戰10億元大關,全年獲利可望翻倍成長,後市股價表現可期。

熱映因搭上防疫熱潮,耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品熱銷,自結4月EPS即大賺2.35元,累計前四月獲利已超過半個股本,以逾6元改寫年度歷史新高紀錄。該公司由於生產基地位於新竹,未受大陸12號公告,管制防疫產品限制,預期有轉單效應加持,市場推估第二季EPS有機會達6∼7元,全年獲利將首度挑戰一個股本。

授權股中,晟德除了因董事長林榮錦在東洋官司案二審獲判無罪外,轉投資加科思日前也與全球前十大藥廠艾伯維簽訂SHP2機轉的抗癌新藥技術授權,市場推估金額將高達6∼8億美元(約新台幣180∼240億),也讓晟德身價水漲船高。

另外,新藥開發臨床報佳音的族群中,中裕除了TMB-355靜脈注射加碼布局歐洲外,靜脈推注有機會明年取證;而第二代新藥TMB-365,今年底完成收案後,將力拚明年下半年直接進行三期臨床試驗。

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美抗疫國家隊 向台廠求援 4167展旺、4431敏成、檢測4117普生與6598瑞磁

2020-06-08

美洲新冠肺炎疫情告急,台廠應美方請求,加入美國國家隊。美國近期向台灣發出「新冠戰略物資緊急需求」,包括抗生素、口罩及檢測相關量能。其中,抗生素大廠展旺、口罩廠敏成、檢測試劑廠普生與瑞磁等,正積極應援美國。

美國抗生素恐現缺貨潮,展旺(已改名為松瑞製藥)董事長李香雲表示,近期美國食品藥物管理局(FDA)兩度來函指出,美國末線抗生素供應吃緊(Tight Supply),要求松瑞擴產,因應美國抗疫需求。

截至昨(7)日為止,全球新冠肺炎確診人數約670萬人,其中,美國確診人數近200萬人,6日單日新增2.27萬例,死亡人數逾11萬人;此外,中南美洲、印度確診人數持續創高。
培南類抗生素是治療新冠重症患者的關鍵藥物,全球都將戰略用藥留下自用,松瑞製藥目前600萬針抗生素培南類藥物產能全供國際,接到美國緊急通知後,松瑞已經完成擴產,美國FDA查廠完成後,最快下月即可投產,屆時產能將可擴充到1,000萬針。李香雲說,松瑞會傾盡一切產能,支援國際抗疫所需。

至於未來目標,松瑞表示,在美國市場貢獻下,今年松瑞可望躍升藥物出口額最高的台廠,美市場出口量將翻倍,三年內登全球最大培南類抗生素藥廠,市占率將逾五成,而下半年也可望有訂單遞延效應,商機可期。

口罩方面,日前美國國安單位向台灣發出緊急需求,近期則傳出,美國大廠有意與台廠敏成結盟,在美國設立口罩生產基地。對此敏成則表示,海外生產基地目前仍在規劃中,且仍須提報董事會通過,無法評論。

敏成在全球新冠疫情最烈之時,獲政府點名,加入口罩國家隊,現仍擔負熔噴布主要供應商的角色,當前日產能約7噸,近期在兩條新產線加入後擴充為9噸。

另外,由於美國新冠肺炎確診人數持續增加,檢測試劑需求仍吃緊,根據美國疾管署統計,目前美國一天檢測量約50萬人次,但Harvard研究團隊評估,美國至少需要一天500萬劑的檢測量能。同時,全球檢測大廠供應不及,台廠在該領域深耕已久,成為美國備援主要對象之一。

其中,檢測老牌廠家普生、瑞磁等,均已向美國FDA申請檢測試劑與相關設備的認證,預期在美國需求孔急的情況下,可望得以快速通關,加入美國國家隊的行列。

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本週操盤筆記:Fed 6月利率決議、拉加德歐洲議會聽證、EIA原油庫存

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4倍獲利 拭目以待

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竹風Tonyku
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  回覆時間 2020/06/08 09:58:03


目前持股2隻亮燈
全市場最強在我手裡
所以要低調點

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