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Iphone 12能讓電子股重返榮耀? 另開

Iphone SE 熱銷,年底即將推出的iphone 12可能讓電子股重返榮耀

先講結論∼
雖然最近電子股的股價已經提前反應,甚至敏感度高的個股已經把年底的蘋果拉貨提前反應完畢,等於是股價比財報還要提早了一兩季。但在訂單能見度夠,且獲利大幅提升下,遇到大盤明顯回檔時,還是有進場佈局的好機會。

IphoneSE 熱賣,預估iphone12將以中低階為主打,訂價將再調低。再配合中國以5G發展為搶救經濟的一大方向,換機潮會更快,原本2020-2021年下修的的銷售量會再上調。

Iphone 12能讓電子股重返榮耀? 另開

Iphone 12 大升級,供應鏈獲利會大進補:
等了好久,iphone12終於開始進入5G時代,新的iphone要支援5G並不是只是裝個小零件就好了,而是天線模組、PCB、散熱、晶片等等,都要升級,價格也變得更貴。自然而然,供應鏈的獲利就大幅上揚,新一代的零組件,賣一個就可以達到原本兩到三個的利潤。

除了5G外,其他零組件也用力的升級:
用了四年的6P相機鏡頭,開始升為7P鏡頭,鏡頭價格貴一倍,大立光跟玉晶光整個大進補。為了拓展AR實境,感測元件也升級,砷化鎵概念股以穩懋為主。新的iphone12的機種全部搭配OLED面板,觸控以GIS為獨家。

台股近期不斷上漲,除了各國央行大灑錢及疫情逐漸緩解的關係下。能夠站上萬一最大的關鍵就是各國陸續解除封鎖下,民生消費準備再度展開,下半年度最精彩的消費潮之一,就是最新的iphone12準備上市。

雖然近今年預估消費力下降,但是接下來刺激消費的政策有助於減少下降的幅度,而且新升級的iphone ,對於台廠供應鏈獲利的提升,是有絕對的幫助的。




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chingron88
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  回覆時間 2020/06/03 20:12:28


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