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竹風Tonyku:5.29 主流本色洗軋上 期權低多套利贏
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泛國巨股東會 聚焦5G商機 2456奇力新 凱美

2020-05-30

國巨集團董事長陳泰銘分別以國巨董事長及轉投資奇力新董事長身分,在兩家公司股東會營業報告書對股東說明集團發展方向,強調全球將邁入5G時代,各式新型應用裝置的應用,將帶來前所未見的龐大被動元件需求。
他指出,國巨將著重利基型、車用和工規等產品;奇力新則力拚低溫共燒陶瓷技術(LTCC)與天線兩大產品線,並升級電感器及電阻,同時資源結盟,看好5G世代,泛國巨集團在整合資源下,效益將更顯著。

法人認為,國巨的的第1季財報,受惠於漲價效應、產品組合優化,單季每股純益(EPS)賺逾半個股本達5.51元,季增163.1%,大幅超前市場預期,由於國巨針對EMS客戶的新價格陸續在3∼4月間啟用,第2季營運可望續揚。

下半年在順利併購基美後,法人預估,以今年第1季獲利進度來看,國巨全年EPS有望挑戰三個股本。

奇力新方面,日前公司表示,電感產品受惠宅經濟辦公及遠距教學需求,筆電、PC、伺服器與網通客戶族群需求持續成長,大小尺寸Molding出貨創下新紀錄,5月時,除了宅經濟辦公及遠距教學需求仍然持續,加上大中華區加速5G基地台希建,市場動能依然不弱,隨著馬來西亞廠全面復工,產能稼動拉升以滿足客戶需求,後續出貨將再提升。

凱美在致股東報告書中則說明,今年雖然首季受新冠肺炎疫情影響,但第2季在下游存貨明顯減少之下,庫存回補及遞延需求自本季啟動,展望未來,凱美與集團成員中的帛漢、同欣電等團隊合作,掌握5G、車載及物聯網應用三大商機,目標創造下一波成長動能,提升獲利貢獻。

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3218大學光 Q2淡季不淡 考量寡占優勢,法人看好雷射視力矯正手術營收有望大增五倍

工商時報 2020.05.31

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大學光(3218)受惠雷射視力矯正手術營收動能強勁,帶動4月營收以1.45億元創新高。由於台灣疫情趨緩,且兒童角膜塑型片可望從5月開始貢獻營收,第二季營運可望淡季不淡,股價已連漲二個月,目前在142元處整理,中長線仍有利多頭。

台灣每年近視雷射矯正手術約3萬例,若未來該項目滲透率可與韓國相當,預期雷射手術數量一年上看10萬例。大學光在台灣近視雷射矯正手術的市占率持續拉升,由2018年的三成提高至2019年的逾五成,考量其具寡占優勢,法人看好後市雷射視力矯正手術營收有望大增五倍。

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DRAM合約價 來到近1年新高 南亞科 華邦電 3260威剛 廣穎

2020.06.01

新冠肺炎疫情蔓延導致各國祭出封城鎖國政策,第一季消費性電子產品物流受阻,也導致DRAM的位元出貨受到影響,所幸DRAM市場庫存已降至季節性安全水位以下,上游原廠無意降價出貨,加上4月以來各國陸續宣布工廠復工及重啟經濟,疫情又帶動伺服器、筆電及平板等出貨動能,5月DRAM合約價小幅調漲,8GB DDR4模組合約均價達28.5美元,創下1年來新高。

市調機構集邦科技記憶體儲存研究DRAMeXchange指出,第一季受阻的DRAM出貨將遞延至第二季,因此在DRAM均價上漲幅度擴大且出貨量同時提升的情況下,預測第二季DRAM整體產值將季增超過兩成,原廠的營收與獲利能力將持續成長。法人看好南亞科、華邦電第二季營收及獲利均將明顯優於第一季。

根據集邦科技統計,標準型8GB DDR4模組的5月合約均價小漲1%以內至28.5美元,換算每顆8Gb DDR4顆粒平均價格介於3.25∼3.35美元,利基型DRAM的5月合約價則與上月持平,8Gb DDR4 x16顆粒均價達3.80美元,為11個月來新高。業界指出,第一季DRAM合約價上漲5%以內,第二季合約價將較上季大幅調漲10∼15%幅度,第三季雖然市場能見度不佳,但預期仍可望調漲5%以內。

今年上半年三大DRAM廠嚴控資本支出,三星將Line 13產能由DRAM轉為CMOS影像感測器,平澤二廠下半年開始增加1z奈米DRAM產能。SK海力士M10廠DRAM產能轉為CMOS影像感測器,但同步提升M14廠及無錫廠產能。美光則著重於1z奈米製程轉移及良率提升。

整體來看,三大DRAM廠先進製程的開發與導入雖有遞延,但大致順利,沒有重大品質異常情況發生。今年整體DRAM產能沒有明顯成長,資本支出也持續下降,供給位元成長主要來自於1y/1z奈米等先進製程的轉進,並非實質投片增加。

但由需求面來看,智慧型手機用行動式DRAM需求疲弱,但新冠肺炎疫情推升伺服器、筆電及平板、網通裝置、醫療設備等出貨轉強,對標準型、伺服器、利基型等DRAM需求續強,加上華為搶出貨近期擴大採購,整體來看,第二季DRAM市場維持供需平衡,但因市場庫存已明顯去化,實際買盤順利推升4月及5月DRAM合約價維持上漲走勢。

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