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5.20 被動軋結520 防疫政策樂聚焦
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5.21 財富倍增要相信 萬一大洗藏咒語 另開


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有收到變形金剛禮物就知道

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如果有人跟你說現在要崩盤
他接下來會痛不欲生

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加權 11008
台指 10952
外資 +9.79億
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口罩將開放外銷,不織布廠誰得利?
(2020/05/21 13:00:17)
MoneyDJ新聞 2020-05-21 13:00:17 記者 林昕潔 報導
隨著國內疫情趨緩,衛福部長陳時中上周鬆口,已在研議開放口罩外銷。其實早在消息出來前,國內廠商私下早已陳情不斷,因為這批口罩國家隊的保證收購合約只簽到六月底,已確定不會續約,而全台灣目前口罩產能,從日產不到200萬片已提升到超過2000萬片,未來多出來的十倍產能該怎辦?外銷,是廠商們看到需盡快搶下的出路。
而真的開放外銷後,這些口罩國家隊的不織布廠商:南六(6504)、康那香(9919)、恆大(1325)…等,誰能真正吃到這塊餅?
緊急籌組口罩國家隊,政府以2.5元保證收購
一片口罩的成本包含上下兩片「熱壓不織布」,加上中間層最關鍵的「熔噴不織布」,成本大約6~7毛新台幣,加上中間運輸、各盤商抽成,一片平面的醫療口罩過去在終端消費者買到時,大約2元(一盒50片裝/100元),可見一直以來,口罩廠利潤並不高。
而這波國家口罩隊緊急組隊下,政府要協請廠商加速架設機台,並提出每片以2.5元向廠商保證收購,試算,口罩機台一台約300萬台幣,日產能達10萬片,而在政府要求機台全速生產、且保證收購下,等於不到兩周,機台成本就可回收。當然,廠商為此付出的人力跟時間、加班等等,也是讓生產成本提升不少。
國內庫存滿水位,口罩6月底前將開放外銷
而全台灣目前口罩的日產能,早已超過2000萬片,幾乎每日都可供應每位國民一片口罩。知情人士透露,政府說目前戰備庫存超過一億片,實際上的數字是「比一億多了無數倍,庫房都塞不進去了」,還要尋找新的倉庫存放;也因此,政府從這個月以來,已經從過去拜託廠商24小時,周末盡量加班幫忙生產,到現在是拜託廠商,不要全能生產,速度可以緩一緩,種種變化,也讓這波口罩、不織布廠商們意識到,國內需求飽和了,要趕快開拓新客源。
加上不少台灣口罩廠商,過去就有替外國客戶代工,這波因為疫情影響,口罩禁止外銷,也讓它們中斷對客戶的供貨,在國內需求趨緩,而國外需求仍高,加上擔心原本的供應鏈被其他競爭者取代,也因此口罩、不織布廠商們早在5月初,就已經跟政府協調,希望趕快開放外銷。
目前,口罩禁止外銷有望在6月底前鬆綁,口罩廠躍躍欲試,因為國外疫情影響,對口罩需求仍大,目前國際市場上更喊出:口罩一片5~10元收購,熔噴不織布的收購價亦是漲了5倍,從一噸1000美元,喊到5000美元以上,這塊商機看起來真不小,但誰有機會吃到這塊餅?
各大不織布廠商,為了這波疫情大擴產
(表)上市櫃不織布廠產能盤點
口罩機台數/總產能(日)
熔噴不織布日產能
備註
康那香(9919)
8台(增6台) / 86萬片
2.5噸
南六(6504)
6台 / 60萬片
手術衣/隔離衣需求大
恆大(1325)
10台 / 破100萬片
4~5噸
敏成(4431)
7噸
去瓶頸提升產能
富堡(8929)
0.5噸
子公司舜堡生產
三芳(1307)
2噸
重啟封存機台
(資料來源:業者/紡織所 整理製表:林昕潔)
盤點國內上市櫃的不織布大廠產能,康那香過去就有生產口罩主要原料熔噴不織布,也供貨給國外廠商;南六則過去並無口罩生產,但由於不織布產能相當大,因此也響應這波政府號召,投資6台口罩機台,日產能達60萬片。
恆大、敏成等過去便是國內生產熔噴不織布,量能排名前幾大的廠商,一直以來都有外銷客戶。富堡則是子公司舜堡有小量熔噴不織布產能;而三芳則在這一波疫情需求下,將過去封存的機台重新整理,因此可一天生產出2噸的熔噴不織布,不過佔公司營收比重非常低,估不到1%。
業界分析,開放外銷之後,原本就有做口罩外銷的廠商,機會最大,原因一,是他們有既有客源,一但開放,接單、出貨都可以無縫接軌,原因二,醫療口罩亦須要該國衛生單位認證,認證時程從1~2個月到半年都有,對無相關經驗的廠商來說會是一個門檻。而這波口罩搶外銷,搶的也是一個時機,誰也不能確定熱潮何時會消退。
加上這波口罩國家隊,不少響應加入的廠商過去並非從事生產、銷售口罩,口罩國家隊內的重要幹部就說:「就像葡式蛋塔效應,這波熱潮過後,有相關經驗、能力,真的想繼續在這塊好好發展的,才有機會繼續發光發熱。」
口罩外銷在即,業者接單動作積極
康那香不諱言,早就有國外客戶在頻頻詢問,因此一旦開放口罩外銷,公司接單無虞,不過,目前訂單是接很滿,機台也都是全能生產,但不能確定疫情過去之後,訂單會不會突然取消,因此希望能盡快開放外銷。敏成、恆大的熔噴不織布,因本來就做外銷,開放外銷後,訂單可望續暢旺,由於一台機台價格約3~4千萬,且原料取得跟製程技術較有難度,短時間不易複製擴產。
南六則表示,目前來洽詢口罩的,多是既有的國外客戶,像是衛生棉、濕紙巾等的客戶,他們工廠內本來就需要戴口罩,因此這波如果開放外銷,會先將口罩銷售給既有客戶,未來疫情趨緩,口罩機台就改成廠內自用,後續也可以省下買口罩的費用。
不過,業者透露,實際外銷的口罩或是熔噴不織布價格,應該不會像檯面上喊的那麼高,畢竟都是老客戶,也不好趁這波漲太兇;分析師亦提醒,國外疫情嚴峻,短時間對口罩需求仍高,不過要留意風險,急速需求的浪潮可能散去也很快,加上各國都要架設自己的防疫供應鏈,陸續會在各國內增設口罩、不織布原料等廠,以求未來能自給自足。因此短期的口罩外銷熱潮過去後,誰能趁此擴大市佔,開拓新市場,值得關注。

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美封殺華為!台積、中芯可能轉扶植非美供應鏈…半導體設備廠樂 3680家登亮燈
2020-05-21
美國封殺華為使出殺手鐧,市場聯想受波及台積電(2330)及中芯國際可能就此扶植非美系設備與材料供應商,台廠半導體設備廠間接受惠,包括:家登(3680)、帆宣(6196)、昇陽半(8028)、翔名(8091)、瑞耘(6532)等全面大漲,其中,家登今(21)日股價攻至210元亮燈漲停,創掛牌以來歷史新高。
為防堵華為在5G快速發展,美國商務部祭出管制新規定,台積電與中芯國際皆受限,未來因應美國新措施,晶圓代工廠可能減少對美系設備供應商需求依賴,轉而尋求非美系設備廠替代。
陸行之:台積電應極力扶持非美系半導體材料與設備供應
前外資分析師陸行之表示,台積電應極力扶持非美系半導體材料與設備供應商,來對非美系的客戶進行服務。
台廠半導體設備成為最佳替代來源選擇,SEMI(國際半導體產業協會)調查,2019年台灣穩坐半導體新設備的最大市場,銷售額增加68%,來到171.2億美元,讓韓國交出市場第一的寶座。顯示台灣半導體設備研發實力,且目前多數半導體設備材料廠商橫跨兩岸市場,有機會成為台積電及中芯國際等半導體廠扶植對象。
家登今年營收可望高雙位數成長,帆宣訂單看到年底
家登EUV光罩盒獲得台積電認證通過,第二季半導體事業產能全開,並因應未來EUV光罩盒需求,進行擴產計畫,產能提升四倍。法人預估,今(2020)年半導體營收可望出現高雙位數成長。
帆宣則持續受惠於台積電、美光、華邦等擴廠投資帶動訂單成長,交期已至今年底。
瑞耘預期7奈米以下占比可望逐季提高
瑞耘主要在蝕刻、薄膜、化學機械平坦化等半導體主要製程所用零耗件供應,在7奈米以下先進製程用的半導體零耗件占比明顯提高,在5奈米半導體零耗件產品的布局亦已形成熟,預期今年7奈米以下先進製程半導體零耗件占比應可望逐季提高。

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台積電重振 供應鏈聯手攻 2404漢唐、6196帆宣 3680家登新高
2020年5月21日
【時報記者沈培華台北報導】台積電 (2330) 今日股價再度上攻,協力的廠務系統工程業者及供應鏈也聯手向上,像是第一季績優的漢唐 (2404) 、帆宣 (6196) 股價收高;EUV光罩盒的供應商家登 (3680) 股價更創新高。
無塵室工程設備大廠漢唐受惠台積電、華邦電等半導體大廠擴建新廠,第一季稅後純益7.46億元,季減4.73%,年增4.35%,每股純益 3.91元;營收、獲利均創同期最高。
台灣半導體先進製程持續發展,加上大陸衝刺記憶體產業,漢唐目前已經手握台積電、美光及長江存儲等大廠近兩年的訂單,目前在手訂單已經達到543.27億元規模;法人估公司今明年業績將續揚。
廠務系統工程業者帆宣,第一季每股淨利逾1.2元,單季獲利創下六個季度以來最佳;並入列MSCI全球小型指數成分股。今帶量上攻。
帆宣第一季營收年減4.43%至54.98億元,但毛利率12.89%,年增4.1個百分點;營業淨利2.79億元,淨利歸屬母公司業主2.31億元,年增率53.51%,EPS 1.24元。
帆宣也是台積電的廠務系統供應鏈,持續隨著台積電擴大資本支出,並加快設置五奈米產能,加上帆宣是ASML協力廠商,在EUV訂單仍強勁下,今年帆宣可望不受疫情干擾,法人估今年營運表現可望明顯優於去年。
另外,MSCI明晟日前公布最新半年度調整,全球小型指數成分股部分,台股此次新增13檔,包括帆宣。
台積電今年資本支出維持計畫不變,預計達150~160億美元新高;且上周五突然宣布赴美設廠計畫,研調機構認為,台灣半導體原物料廠商、甚至周邊的零組件廠可能將一同前進美國,即台積電的12吋半導體供應鏈不排除一併前往。EUV光罩盒的供應商家登 (3680) 股價今日創新高。此外,設備廠弘塑 (3131) 等股價亦收高。

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本業大回春、業外又助攻,3680家登 Q2好旺,股價創新高
2020年5月21日
【財訊快報/記者李純君報導】半導體傳輸載具供應商家登(3680)本業營運大回春,加上業外出售土地業外收益將認列入帳,第二季整體獲利驚人,盤中帶量突破前波高點壓力區203元,更亮燈漲停,股價來到210元創下歷史新高。
首先就基本面來看,拜晶圓代工廠客戶持續往5奈米等先進製程推進,客戶端
EUV光罩盒需求強勁,家登不單4月營收大回春,年增幅度超過九成,達2.42億元,5月和6月還會更好。
就業外部分,家登日前宣布出售台南市新市區不動產予台積電,預計處分利益達5.18億元,約可貢獻每股淨利約7元,而在扣除所有成本後,可望挹注家登每股淨利約5元,此筆業外收益也可望在第二季認列入帳。

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〈工研院產業研討會〉今年台灣半導體產值估達2.8兆元 年增幅上看5.7%優全球
https://news.cnyes.com/news/id/4480335

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