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竹風Tonyku:5.19 震盪轉倉反向思 漲跌互見主流定
竹風Tonyku
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陸廠趕囤貨 DRAM廠滿急單 南亞科、華邦電、晶豪科 3260威剛

2020.05.20

美國政府對華為祭出更嚴格的貿易限制,大陸消費性電子及網通設備供應鏈出現大洗牌,華為要在120天寬限期內全力拉高晶片庫存水位,並在第三季完成終端產品出貨,至於聯想、小米、曙光等其它系統大廠,則看到下半年將出現轉單效應,已著手提高零組件備貨。

由於DRAM市場庫存偏低,南亞科、華邦電、晶豪科等受惠DRAM急單湧現,加上合約價看漲,營運將看旺到第三季。

美國對華為下達最新貿易限制,禁止採用美國軟體或設備生產華為海思晶片,不過,華為海思5月15日前在台積電已投片之晶圓,仍有120天的寬限期可以出貨。為了在寬限期內讓所有已投片的晶圓順利出貨,華為海思近日內要求晶圓代工廠完成晶圓製程就直接交貨,同時亦要求包括智慧型手機、消費性電子、網通及基地台、伺服器等晶片供應商擴大出貨量,並以最快速度完成產品組裝並出貨予客戶。

而包括中興、聯想、小米、曙光、OPPO等華為競爭對手,近日陸續接獲客戶增加採購量要求,一旦華為因晶片缺料無法出貨,可以順利接上供貨,以避免斷鏈危機發生。

由於華為以外的大陸系統廠或手機廠,因為認為新冠肺炎疫情恐影響下半年實際需求,手中晶片庫存並不高,如今轉單效應開始發酵,自然開始提高採購量以提升晶片庫存水位。

業者表示,包括阿里巴巴、騰訊等雲端服務及資料中心業者已開始增加對浪潮、聯想、曙光的伺服器採購,電信業者則希望中興等其它業者能增加5G基地台及網通設備供貨量,並要求OPPO、小米等增加新款智慧手機或WiFi裝置供貨。總體來看,美國斬斷華為自有晶片供應鏈,不僅華為對其它晶片供應商採購量明顯增加,其它系統廠或手機廠亦大舉釋出晶片庫存回補訂單。

在近期湧現的晶片訂單中,DRAM急單效應最為明顯。由於今年以來DRAM供貨吃緊,合約價已連漲4個月,但國際大廠產能已被包下用於生產行動式DRAM及繪圖用DRAM,且新增產能要等到明年上半年才會開出。在供不應求情況下,近期包括利基型、標準型、伺服器等DRAM急單現,有助於南亞科、華邦電、晶豪科第二季營運表現,且訂單能見度已看到第三季。

南亞科4月合併營收年增36.7%達56.20億元,華邦電4月合併營收年增11.4%達43.49億元,晶豪科4月合併營收年增19.1%達12.23億元,表現均優於市場預期,且3家業者今年前4個月合併營收亦明顯優於去年同期,顯示雖然新冠肺炎影響需求,但DRAM市場景氣仍處於復甦循環,華為事件後引發的急單效應亦會對DRAM廠商營運帶來正面效益。

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美疫苗報喜防疫股噴出 4142國光生、6547高端疫苗 永昕 6589台康生 4746台耀
2020/05/20
美國臨床階段生物技術公司Moderna,新冠疫苗研發進度超前傳捷報,激勵美股道瓊指數18日勁揚911點,台股19日應聲大漲百點,與疫苗、防疫相關的個股,股價也一飛沖天,國光生及高端疫苗均強勢收漲停,多檔生技股也雨露均霑、重展漲勢。
Moderna的冠狀病毒疫苗第一階段結果出現正面消息,且美國新冠病例增速創下兩周來最低,加上聯準會(Fed)主席鮑爾表示彈藥沒有用盡,對經濟增長前景傳達更樂觀的態度,未來歐美解封經濟回溫有望,激勵歐美股市18日同步收高,帶動19日台股各類股全面大漲,尤其近日高檔震盪整理的疫苗、防疫相關族群,也受到此利多激勵再度轉強。
防疫、疫苗等生技股今年來大漲,隨著疫情持續,各國仍努力研發疫苗中,生技股近期呈現高檔震盪,此時Moderna傳出疫苗發展進度超前,再度帶動買盤湧入,國光生、高端疫苗、合一及中天均收漲停,基亞及生華科都大漲9%以上,邦特、亞諾法、生華科、濟生、東洋、台康生技、晟德及康那香等也收漲1∼7%。
統一投顧董事長黎方國指出,國際疫情持續、生技股續擔網主流角色。疫苗股防疫具戰略價值,各國加速研發,台灣有機會再進場打國際盃,國光生與高端疫苗是一時之選,另篩選試劑商機龐大,可持續留意瑞基、寶齡富錦、及台康生技等股。
此外,新冠疫情帶動醫藥需求去中化,黎方國認為,這對台灣將是長期的利多。其中以即將開放出口的口罩產業及額溫槍受惠最大,相關不織布公司包括恆大、南六、敏成、康那香、熱映、泰博、豪展等受惠最大。

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TrendForce分析 台積Q3稼動率受衝擊

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台指不信邪的...就繼續空吧...

開盤又等亮燈~

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投資市場 贏家總是少數的 我們不能把自己賺錢翻身的觀念灌注在別人的頭腦 因為很多注定的就是注定的

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快篩需求夯 1760寶齡富錦 6589台康生獲海外千萬劑預約訂單 4746台耀

2020/05/20

寶齡富錦 (1760-TW) 攜手台康生 (6589-TW) 及安肽生醫,以 Vstrip(飛確) 品牌共同開發出新型冠狀病毒抗原快篩檢驗試劑,鎖定國外市場,近期傳出好消息,已有美國經銷商下訂預約千萬組快篩試劑訂單,是目前國內檢測公司取得的最大訂單量,後續還有多組客戶排隊,單筆訂單數量都有百萬組以上。

寶齡日前向台灣衛福部食藥署 (TFDA) 申請快篩試劑專案製造許可,因案件資料不齊,不予核准,後續將依規定,準備相關文件再行送件,但公司布局海外市場腳步並未因此放緩。據悉,寶齡抗原快篩檢驗試劑在進行臨床、數據分析及美國 EUA (緊急使用授權) 遞件前資料準備階段,全力衝刺海外市場。

對於海外龐大訂單,寶齡不予回應,僅強調,資料備齊後,就會申遞件請美國 EUA。據悉寶齡遞件前由於經銷商看準未來需求下訂,確保能順利取得第一批快篩試劑。

寶齡強調,依據全球快篩試劑使用狀況來看,歐美市場占 80%、台灣占不到 1%,該公司仍將產品業務重心擺在歐美,前置申請作業包括臨床試驗、審批資料等。


業界認為,各國解封在即,以美國政府的做法來看,強化快篩檢測確保出門的民眾並未感染病毒,是最有效的方式之一,將帶來龐大的快篩試劑需求,寶齡因此受惠。如今已有海外客戶主動上門下訂,顯示看好寶齡產品優勢,挹注營運可期。

寶齡開發的抗原快篩檢驗試劑,可在感染後 7 天時,便得知受檢者是否感染新冠病毒,以美國的作法來看,若各地要陸續解禁恢復經濟活動,針對機場、港口等邊境入境者,採用抗原快篩檢驗試劑將是最有效的檢測方式。

寶齡以品牌 Vstrip 開發出快篩試劑,利用鼻腔檢體且不需任何儀器設備,可快速偵測出感染者的檢驗試劑,具有更佳的便利性,有助新冠病毒檢測的普篩推廣,產品驗證時,可在 10 分鐘內偵測出低病毒數量 (Viral Load) 的新冠病毒,且不受其他病毒、細菌及藥物干擾,靈敏度高達 100%。

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