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本篇最後由 錢滿盈 於 2020/04/29 17:26:46 編輯

個股資訊 : 智邦(2345)、義隆(2458)、十銓(4967)、中光電(5371)、聯茂(6213)

技術面角度分析 :

智邦(2345)今年首季營收117.24億元,年增5.44%,今年上半年主要成長動能受惠5G需求拉貨顯現,第二季營運與獲利將自谷底回升,下半年則有400G交換機及ODM新客戶需求增長,全年成長可期。法人分析,智邦在產線管理效率與費用控管均優於預期,且在中國大陸設備客戶供貨品項增加,有助公司大啖客戶供應鏈國產化與5G新基建商機。就籌碼及技術面而言,後勢發展偏多看待,但若跌破月線(22日)則須停損。

義隆(2458)28日召開法說會,董事長葉儀皓指出,目前筆電市場需求相當旺盛,幾乎可用供不應求狀況形容,過往筆電能見度大約僅一個月左右,但現在到6月訂單可望底定,這是近幾年少見的狀況,甚至部分教育用產品線能見度已經可望放眼到第三季,訂單水準甚至比疫情前的預估量來得更高,因此全年營運展望將抱持正面態度看待。至於智慧卡產品線部分,葉儀皓說,預計第四季可以量產信用卡相關產品,客戶將以中國大陸為主,歐美客戶亦將於第四季進入送樣,2021年開始量產,成為推動義隆業績成長的新動能。就籌碼及技術面而言,後勢發展偏多看待,但若跌破月線(22日)則須停損。

十銓(4967)第一季受惠於大陸客戶工廠復工庫存回補需求,加上新冠肺炎疫情帶動宅經濟需求,資料中心及伺服器商機明顯回升,帶動SSD與電競產品出貨成長,較去年同期分別成長23%及76%,淡季中仍優於預期逆勢增長,首季獲利亮眼。展望第二季,十銓表示將持續專注品牌、電競、工控等三大產品線帶動整體營運。新冠肺炎雖對全球造成衝擊,但各項解決疫情及日常生活所需的醫療設備、5G建設、邊緣運算、資料中心等,仍持續甚至加速建置當中,十銓仍維持正向看待記憶體產業的中長期發展。就籌碼及技術面而言,後勢發展偏多看待,但若跌破月線(22日)則須停損。

中光電(5371)展望後續營運發展,受到疫情影響,各家面板廠或加速退出、或延後擴廠並進入整併期,產業供需板塊將逐漸挪移,中光電將配合客戶需求建立新的營運據點,持續以智能製造鞏固規模經濟。LCD、背光產品第二季出貨將逼近第三季高峰,訂單能見度到7月,如果第三季需求有過去八成就算可以。關鍵點在第四季,疫情對於消費的影響在手機和電視最大,需求可能延後到明年。就籌碼及技術面而言,建議先觀望股價能否站穩季線(65日),再決定是否進場佈局。

聯茂(6213)受惠5G需求增溫,首季營運不受疫情衝擊逆勢成長,法人預期今年是5G零件大量採用的元年,不論是前期基礎環境的網通設備、基地台,到後續的5G手機、終端應用,都將挹注不小的商機。看好營運不淡,聯茂表示,高頻高速網路需求帶動電信商、網路設備營運商,必須更新設備來滿足消費者,今年相關材料出貨可望再成長。法人認為,5G通訊的帶動,網通、基地台、伺服器、5G高頻高速材料等需求會越來越強烈,而聯茂是最早切入大陸電信設備商的業者,隨著大陸加速5G基礎建設發展,預期該公司今年營運可望延續去年強勢的表現。就籌碼及技術面而言,後勢發展偏多看待,但若跌破月線(22日)則須停損。

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