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個股資訊 : 凱美(2375)、信邦(3023)、智原(3035)、矽力-KY(6415)

技術面角度分析 :

凱美(2375)過去呼吸器用的鋁質電容以日商為主要供應鏈,但是現階段日商供貨不及,訂單轉向台灣,凱美來自美國的呼吸器訂單如雪片般飛來,雖然一台呼吸器只用一顆鋁電,不過醫療領域的訂單毛利率誘人,凱美已經排除萬難擠出產能,優先投入呼吸器相關訂單的生產。在其餘產品線方面,在家工作的需求帶動宅經濟,凱美來自於電競、NB、伺服器以及充電器等訂單大增,充電器更因某大廠延遲復工,導致韓系大廠的訂單從只建立Vender Code,落實為具體訂單,凱美預期4月營運可望持續攀升,整體接單能見度可看到6月,至於第三季以後的發展則還不明朗。就籌碼及技術面而言,後勢發展偏多看待,但若跌破月線(22日)則須停損。


信邦(3023)第一季雖有新冠肺炎干擾,但因與客戶關係緊密,可以充分掌握客戶端的需求,已將農曆假期期間的產能需求,調整至第四季淡季的期間生產,在2月產能不足的狀態下,仍有庫存可供出貨。至於獲利成長率明顯超出營收成長率的原因,則是因為營業費用控管得宜,在營收激增下,營業費用僅較去年同期微幅成長0.23%。展望第二季,信邦亦很有信心地表示,隨著各產業需求逐漸增溫,營運將優於今年首季。就籌碼及技術面而言,後勢發展偏多看待,但若跌破月線(22日)則須停損。


智原(3035)第一季NRE相關營收下降至2.8億元,主要是因為中國農曆年假延長及復工變慢,而導致案子認列時程延後。儘管如此,ASIC新接案的表現依舊不錯,訂單數量維持高檔,訂單總額更創下單季歷史新高,其中有超過八成是來自既有客戶,超過75%是網通、人工智慧物聯網(AIoT)等智原熟悉的優勢應用。展望第二季,智原預期整體營收表現將較第一季回升3∼5%,NRE在新案挹注下可重回成長軌道,ASIC量產亦可維持逐季往上的趨勢。智原表示,將持續關注疫情及全球景氣,把握大環境不確定下相對穩健的應用,同時持續深耕及拓展利基型產品市場。就籌碼及技術面而言,後勢發展偏多看待,但若跌破月線(22日)則須停損。


矽力-KY(6415)中國正積極啟動去美化,因此除電信設備領域外,伺服器、汽車、智慧手機及消費性等終端領域都規劃尋求本土或台灣等其他零組件供應商。由於矽力-KY先前收購美信(Maxim)智慧電表、能源監控部門及恩智浦的LED照明驅動產品線後,技術實力大幅增加,且藉此打進歐美市場,在中國啟動去美化後,矽力-KY將可望藉此搶下過去美系廠商獨霸的領域,擴大在中國客戶的市佔率。就籌碼及技術面而言,後勢發展偏多看待,但若跌破月線(22日)則須停損。

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