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4.22 21轉小b軋周結 守缺小美漲不歇
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4.21 油低韓亂國安守 防疫宅經濟成長
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4.20 防疫避險漲不歇 資券戒心多不死
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4.18 直升機救市救命
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4.23 急單轉單結構改 汰弱買強耀光明 另開


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快篩試劑神助攻 上市櫃生醫衝 1760寶齡富錦、6589台康生 4746台耀

2020年4月23日
寶齡富錦 (1760) 、台康生技 (6589) 、安(月太)生醫成功開發精準、快速及靈敏的檢測COVID-19抗原快篩試劑,昨向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)遞件申請專案製造許可,激勵今早寶齡富錦、台康生技聯袂漲停鎖死,其中,台康生技漲停排隊買單達23500張,人氣更是火熱,也帶動中化生 (1762) 、合一 (4743) 、瑞基 (4171) 、基亞 (3176) 、中天 (4128) 等聯袂大漲,上市櫃生醫指數漲幅都在1%以上,表現強勢。

寶齡富錦成功開發的快篩試劑(Vstrip品牌)是全球少數利用鼻腔檢體且不需任何儀器設備,即可快速偵測出感染者的檢驗試劑,在寶齡、安(月太)生醫、台康聯盟共同努力下,此產品在驗證階段即可在10分鐘內成功偵測出低病毒數量(Viral Load)的新冠病毒,並具有高專一性,不受其他病毒、細菌及藥物干擾。昨日已向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)遞件申請專案製造許可。

合一挾著拿到鉅額全球授權金利多加持,短線股價狂飆,今日無畏自今日起預收款券,並每5分鐘撮合一次,股價開高走高,盤中一度攻上漲停板51.7元,雖未能鎖住,但漲幅仍在9%以上。合一日前宣布新藥授權利多,以5.3億美元(約台幣159億元)與國際大廠利奧製藥及中天上海簽署異位性皮膚炎、氣喘新藥FB825全球授權合約

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1760寶齡、6589台康、安(月太) 成功開發COVID-19抗原快篩試劑 母公司4746台耀雙利多

2020年4月22日
【時報記者郭鴻慧台北報導】寶齡富錦 (1760) 、安(月太)生醫、台康生技 (6589) 成功開發精準、快速及靈敏的檢測COVID-19抗原快篩試劑,今日向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)遞件申請專案製造許可。

寶齡富錦成功開發的快篩試劑(Vstrip品牌)是全球少數利用鼻腔檢體且不需任何儀器設備,即可快速偵測出感染者的檢驗試劑,具有更佳的便利性,可有助於新冠病毒檢測的普篩推廣。在聯盟共同努力下,此產品在驗證階段即可在10分鐘內成功偵測出低病毒數量(Viral Load)的新冠病毒,並具有高專一性,不受其他病毒、細菌及藥物之干擾。本試劑將有利於監控新冠病毒之傳播且篩出早期感染但未有徵狀的感染者。此技術可望成為全球第一,再次創造台灣奇蹟,展現台灣軟實力。

三家聯盟企業各有其專精技術領域,缺一不可,合作聯盟訂下明確分工準則,安(月太)生醫為抗體開發廠商,已成功篩選出能辨識新冠病毒抗原的單株抗體群,可作用於新冠病毒不同的抗原結合位(epitope)。

台康生技為GMP抗體製造商,具有專業的優化抗體技術和商業化量產能力,提供抗體作為快篩試劑量產材料,寶齡富錦作為快篩試劑的開發與製造商,具有成熟的研發及生產開發技術,可快速篩選出最佳的檢測抗體配對,並精準設計快篩試劑至最優商品化;同時也是具有GMP等級及ISO13485的檢驗試劑製造廠,可在短時間內大量生產市場所需的快篩試劑,除此之外,寶齡富錦具有國際法規、臨床試驗、藥證取得及國際授權等豐富經驗,可望有助於更快速將此快篩試劑推向國際。母公司4746台耀雙利多

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在家工作筆電需求夯 2456奇力新接單旺能見度達6月

2020年4月23日

筆電、桌機與伺服器等需求帶動,被動元件大廠奇力新 (2456-TW) 近期電感電阻出貨暢旺,訂單能見度已達 6 月,不排除因應需求、供給成本增加適當調整價格。

奇力新表示,疫情因素導致宅經濟、遠端學習與辦公、雲端運算及高速數據串流需求急速上升,帶動筆電、桌機、伺服器與網通客戶群出貨升溫,訂單能見度已經達到 6 月。

奇力新認為,後端硬體是長期需求,桌機、伺服器動能可望延續至下半年,消費性筆電今年客戶端已提早拉貨。

奇力新馬來西亞電阻廠因當地防疫政策規範,僅 50% 人力復工,中國廠區目前也招工不易,只好加開夜班趕工出貨,公司不排除調整價格,因應人力成本、市場需求。

據了解,目前奇力新電阻稼動率約五成、電感約八成,其中,手機應用的微型一體成型電感 (Mini molding choke),在 5G 手機用料提升下,需求暢旺。

法人預估,在防疫遠端需求帶動、電阻價格調漲下,奇力新 4 月營收可望持穩上月表現,奇力新 3 月在前二月訂單遞延下,單月營收 14.01 億元,為 7 個月高點。

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20200423 譜瑞-KY(4966 TT)
call memo

1. 公司計畫以現金USD$ 37.5M併購睿思科技(Fresco Technology),預計於2Q20完成交易。
2. 睿思科技為高速資料傳輸晶片設計公司,由前 Intel 及 Synopsys 技術專家團隊創立(該團隊為PCIe G3技術創始團隊),股東包含智原(3035 TT),其高速 USB 3.1 控制晶片累計出貨以超過10億顆。2019年營收約 USD$ 8M,毛利較譜瑞低一點(約40%),營運上仍呈現虧損的情形。其中USB 3.1 IP有license給Intel,USB 3.2 HOST controller亦有design in 進tier 1 company,費用約 6-700K/月(員工約54人,人事費用約500K),。
3. 整合後將可加速譜瑞公司在USB4之開發,並取得睿思USB3 Host Ccontroller及I/O訊號匯集器晶片或 USB2轉USB3匯集器晶片。譜瑞認為display port + USB(Video+data)整合為未來趨勢,希望藉由整合雙方Retimer/Redriver + USB 資源,提供客戶Hub relative total solution。
4. host部分目前方向是整合進CPU
5. 譜瑞目前已有開發USB4 retimer/redriver
6. 有跟智原接觸,之後部分Turnkey將由譜瑞負責生產
7. 預期2021年會有整合產品問世

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4746台耀兩大主力產品業績增,針劑廠H2申請查廠,今年營運反轉向上
2020年4月23日

原料藥廠台耀(4746)磷酸鹽結合劑客戶議價力道減緩,去年價格競爭的高血磷用藥Sevelamer Carbonate將恢復成長,降膽固醇Colevelamer HCl年底也將增二家客戶,首季營收年增15%;維他命D衍生物大增6成,今年估雙位數成長。在營收占比七成的主力產品業績轉強,針劑廠也到位,預計下半年申請TFDA查廠下,今年營運有機會反轉向上。

對於疫情影響,台耀表示,醫藥產業供應鏈雖然很多原料來自中國,但實際沒有斷鏈情況,真正影響較大是運輸,交期時間拉長,目前對業績沒太大影響,甚至反而帶來好處,客戶議價力道減緩。此外,也與台北榮民總醫院、陽明大學、交通大學合組防疫聯盟,已具備自製瑞德西韋(Remdesivir)的能力,短時間就達到年產百公斤級。

台耀2019年營收小增至27.59億元,毛利率大減逾4個百分點至29.91%,稅後淨利1163萬元,每股盈餘僅0.12元。台耀表示,膽固醇磷酸鹽結合劑,過去兩年歐美市場的學名藥價格出現較大波動,在客戶面臨競爭激烈下,毛利率也被壓縮下滑,加上針劑廠建置,人力費用支出增加,均造成毛利率、營利率走低。

今年第一季營收6.63億元、年增1.3%,其中,原料藥(API)營收6.23億元、年增7.9%;紫外線吸收劑4000萬元、年減48.2%。API中,膽固醇磷酸鹽結合劑2.71億元,年成長15.7%;維他命D衍生物1.94億元,年成長64.2%;其他API營收1.58億元,年減29.8%。膽固醇磷酸鹽結合劑、維他命D衍生物,占比分別為43%、31%,占比合計74%。

台耀指出,今年針劑廠將到位,預計下半年申請TFDA查廠,也會申請美國ANDA,已與多個跨國藥廠洽談10多項開發品項,希望很快看到營收貢獻;台新藥的開發中新藥APP13007,用於眼睛手術後降發炎,屬於505(b)2新藥,預計第二季完成美國二期臨床事業美國有10億市場,目標2021年底全部臨床完成,送件申請藥證。

至於兩大主力產品,磷酸鹽結合劑客戶議價力道減緩,高血磷用藥Sevelamer Carbonate在美市占率超過9成,新興市場需求強近,今年將恢復一定幅度成長;降膽固醇Colevelamer HCl美國學名藥市佔率約64%,目前美國有二供應商,預計年底新增2家學名藥客戶,歐洲市場預估2022年可有顯著營收貢獻;Colestipol目前台耀在美國學名藥已佔99%市場份額。

而維他命D衍生物,去年業績大增35%,今年第一季延續力道,成長率高達6成,今年預估雙位數成長。整體來看,在主力市場業績成長拉動下,內部期待,2020年希望能出現營運反轉,法人也預期,今年營收、獲利成長力道將轉強。

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法人看好疫苗、醫材熱到下半年 高端疫苗 國光生 4746台耀 6589台康生 泰博 南六
2020-04-23

疫苗股 後市看俏
新冠肺炎疫情讓生技產業受到關注,投顧法人看好,疫苗、醫材的題材有望延續至下半年,有助於相關個股如疫苗股高端疫苗(6547)、國光生技,醫材廠豪展、泰博、南六等後市營運表現。

旭富、台耀原料藥廠
目前全球進行中的新冠肺炎解藥臨床逾100項,其中較重要者約30項。市場較關注的解藥包括:奎寧、法匹拉韋、瑞德西韋,台廠中可能加入的原料藥廠為旭富及台耀。

不過投顧法人認為,解藥的性質多為緩解式的治療,能否抵禦病毒,關鍵仍在於自身免疫系統的強弱與運氣,疫情要能解除的關鍵是疫苗,才能讓經濟與生活真正恢復正軌,因此看好疫苗股反而較新藥股更具有題材延續性,並可望延續至第3季季末至第4季。

此外,隨著歐美急於重啟經濟,重啟經濟勢將增加民眾外出的頻率與染疫的風險、並再度加重醫療體系的負擔,口罩、防護衣將是防疫的重要戰略物資,看好相關需求也將延續至下半年。

泰博測溫商品暢旺
其中,近年切入測溫產品的泰博,今年2月額溫槍出貨達6萬支,3月增至15萬支,4月再大增至32萬支,法人預期5月將達到37萬支的高峰。隨著歐美急於重啟經濟,額溫槍需求將有延續性,預估泰博6月起的額溫槍單月出貨量仍可維持20~30萬支的水準,全年額溫槍訂單可望由過去的25萬支大增至逾200萬支,年營收貢獻將逾10億元,營收占比可望達20%。

南六濕紙巾需求熱
南六受惠疫情帶動抗菌濕紙巾銷售暢旺,加上防護衣的水針布需求也增溫,帶動南六3月營收創新高至6.99億元,年增24%,公司接單能見度已至8月,法人預期,未來數月的單月營收皆可達6.5~7億元,加上油價下跌讓公司有原料價格下滑的優勢,預期南六第2季起營運與獲利表現將亮眼。

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被動元件 產能吃緊 2327國巨營運錢景佳 2456奇力新 2478大毅 華新科
2020-04-23
新冠肺炎疫情影響下,被動元件終端需求僅維持平穩,不過因部分被動元件廠商在菲律賓、馬來西亞與日本的生產和運輸多有阻礙,目前被動元件龍頭國巨(2327)產能持續吃緊、本季稼動率將持續拉高,法人預估國巨蘇州廠提高到四成以上、高雄廠目標則是拉高至九成,整體稼動率將逐步增加至六成之後,均有助於本季營收與毛利率趨勢向上。

市場人士指出,新冠肺炎疫情對於被動產業廠商來說,先前廠商若產能位於中國占比較高者,影響程度就相對較大,農曆年節後國巨當時的稼動率就僅剩約四成不到,市況又以常用規格MLCC、R-Chip兩項產品供給受到影響最大。

下游代工廠客戶三月以來復工腳步加快,帶動回補庫存的拉貨需求轉趨強勁,加上宅經濟、遠端工作和教學商機,推升筆電、伺服器的急單大舉湧入,供需失衡與用料情況吃緊,國巨因此對於客戶中的代理商、EMS廠調漲售價,且此趨勢應將延續至本季。

目前,日韓大廠Murata、SEMCO與奇力新子公司旺詮,廠房產能復工狀況未明,加上日本、菲律賓和馬來西亞等海外生產地區,依舊受到疫情擴散,由於菲律賓、馬來西亞封城與停工政策,全面復工之路遙遙無期,均皆影響常用規格的被動元件訂單的正常出貨量,推測MLCC、R-Chip產品的單月減少量,均分別有超過300億顆與占全球供給產能分別約7~9%之多。

法人看好國巨,本季出貨價量齊揚,營收季增幅度可望超過兩成,由於產品多有漲價之故,故毛利率趨勢也將隨之走揚。

此外,國巨已於4/15時公告海外存託憑證(GDR)完成定價、4/20 於盧森堡證券交易所掛牌,發行價格為308.1元(51.25美元),股本將由目前42.9億元增至49.24億元,股本稀釋率為14.8%,且預期可募資約新台幣195.34億元

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3413京鼎看Q2審慎樂觀 3680家登 6196帆宣 2404漢唐

2020年4月23日
【時報記者沈培華台北報導】半導體製程設備及自動化設備廠京鼎 (3413) 大陸廠區已於3月中全面復工,公司第一季營收雖比去年第四季旺季下滑一成但年增近28%,公司審慎樂觀看待第二季業績展望。

京鼎受邀參加券商今日舉辦之電話會議,就已公開之財務及業務等相關資訊做說明。

京鼎今年以來隨著主要美商大客戶積極拉貨,第一季營收20.46億元、年增27.93%,展望第2季訂單尚明朗。

京鼎今年第一季營收表現不淡,半導體/面板/醫療設備模組暨關鍵零組件占比提高至93%,相對去年第四季的81%進一步提升,也比去年同期占比之78%明顯提升。由於第一季毛利率較佳的半導體設備比重提升、毛利率較低的自動化設備比重下降,有利毛利率比去年同期提升。

針對新冠肺炎疫情因應方面,京鼎於2020年1月26日正式成立防疫小組,由總經理擔任指揮官。大陸廠區自2月10日復工,截至3月中,大陸廠區已全面復工。

擴產計畫方面,京鼎公司竹南二廠擴產廠房設計案已送審。竹南二廠預計今年第3季至第4季動工,預計明年下半年投產,主要業務為美系大客戶之半導體備品代工。

另外,京鼎公司董事會已擬定去年度每股配發4元現金股利,去年公司EPS為7.85元,盈餘配發率51%。預計5月28日舉行2020年股東常會。京鼎公司董事會已通過下一屆董事候選名單,現有董事與獨立董事全部留任。

京鼎去年受到美中貿易戰影響,營收73.05億元,年減21%;2019全年毛利率約23%,年減2個百分點,淨利6.47億元,年減約44%,每股淨利7.85元。2019全年,半導體/面板/醫療設備模組暨關鍵零組件占業績比重81%,高端自動化設備及系統整合占業績比重14%,能源製程設備暨關鍵零組件占比為5%。

京鼎營業總部在台灣竹南科學園區,生產據點在上海及江蘇;主要營業項目為半導體設備、模組及關鍵性零組件之製造及銷售,以及自動化設備之研發、製造及銷售,提供整合性解決方案。

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