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3.30 摩甩小b清明變 清浮額業績至上

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3.30 緣來就是你
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3.30 結算
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3.27 達標背離下入震 輪動佈強恆強
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台指外資 +426
    投信 -905
    自營 +890
買權自營 -9725
    投信 0
    外資 +3085
賣權自營 +3202
    投信 0
    外資+1719

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加權 9629
台指 9576
外資 -48.504億
投信 -1.499億
自營 -26.344億
合計 -76.351億
成交 1263億
==========
OTC.+0.17%

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GaN需求增溫 穩懋、環宇 立足磊晶與代工領域 3016嘉晶 3707漢磊

2020/03/30

5G、電動車、電源裝置等應用推升具高頻、高功率特性的第三代半導體材料氮化鎵(GaN)產業需求增溫,產業分工趨勢明確,台灣廠商可望立足磊晶與代工領域,其中砷化鎵代工廠—穩懋(3105)RF應用6吋GaN-on-Sic晶圓已量產,環宇-KY(4991)則是提供4吋GaN-on-Sic晶圓代工服務,為基地台RF應用,且已有4吋GaN-on-Sic產能,6吋亦已通過認證,供基地台RF應用。

雖然GaN遠比矽市場規模小,但於眾多商業應用正快速滲透,因矽元件與砷化鎵(GaAs)已無法滿足更高頻、高功率的應用,業者多轉向採用GaN,根據DIGITIMES Research分析師簡琮訓觀察,5G、電動車、電源裝置等應用對具高頻、高功率特性的第三代半導體材料氮化鎵(GaN)產業將挹注成長動能,且產業鏈分工態勢漸清晰,IDM(整合元件製造公司)不再獨霸市場,對於已積極卡位GaN磊晶與晶圓代工環節的台灣業者而言,是獲取訂單的良好機會,但Wolfspeed與Qorvo等亦提供晶圓代工服務的IDM業者仍形成威脅。

由於對設計、製造業者來說,資金、良率、成本、技術等環節皆為投入GaN領域的考驗,因此早期多由歐美IDM業者開始發展,如今,已演變為業界擴大合作,加快產業發展步調,其中穩懋、環宇-KY,以及晶成半導體等台灣廠商將以既有基礎優勢,立足GaN磊晶與晶圓代工市場。

再者,GaN多採異質磊晶方式長晶,矽與碳化矽(SiC)為普遍採用的基板材料,磊晶業者多分布在台灣、日本、歐洲等地,IDM或設計業者對基板材料的選擇則取決於產品定位與應用,此外,磊晶與晶圓代工業者生產策略不盡相同,有專攻生產1種或多樣基板產品者。

目前穩懋RF應用6吋GaN-on-Sic晶圓已量產,環宇-KY則是提供4吋GaN-on-Sic晶圓代工服務,為基地台RF應用,且已有4吋GaN-on-Sic產能,6吋亦已通過認證,供基地台RF應用;至於晶成半導體則提供6吋GaN-on-Sic晶圓代工服務。

在大陸部分,雖然大陸發展化合物半導體時程晚,但仰賴充沛的資金與內需市場優勢,由國家主導戰略並有計畫性擴張GaN版圖,近年出現多家GaN新創業者,相關業者多集中在長三角區域;GaN關鍵技術多掌握在國外業者手中,中國業者能否進一步突破技術瓶頸,是攸關後起之秀生存的重要關鍵。

穩懋前2月合併營收為39.81億元,年成長68.64%,穩懋因農曆年左右已敲定第1季訂單,第1季營運未受到太多影響,穩懋預估,第1季合併營收將較去年第4季下滑low-teens百分比(11%到13%),今年第1季合併毛利率預估為low-forties(約40%到43%);穩懋表示,由於公司產品交付期為4到6週,疫情還在持續發展中,要持續觀察情勢,第2季再針對疫情影響評估說明。

環宇-KY前2季合併營收為2.22億元,年成長12.39%,環宇-KY總執行長暨總裁安寶信表示,由於第1季是傳統淡季比較淡,且大陸為新冠肺炎疫情做了很大的控制,公司有很多客戶在大陸,致使1月及2月受到不小的影響,現在大陸地區慢慢上來,第1季跟公司預期計畫相當接近,不過美國現在疫情熱騰騰,公司工廠在加州,亦是受影響較大的州,公司已準備SOP因應疫情,對供應鏈也多備一些貨,新冠肺炎對營運肯定會影響,但整體影響有多大仍待觀察,希望第2季自有品牌產品能上來,公司將盡所有力量降低疫情對公司營運的影響。

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訂單上門4、5月營收向上 2327國巨增溫 華新科 2456奇力新
2020-03-30
國巨(2327)近日股價再度滑落5日均線之下,但被動元件業者的產能稼動率回升幅度低於市場需求,加上電子產品急單湧入,法人表示,國巨3月營收已經恢復成長趨勢。公司表示,目前客戶拉高自身庫存、訂單持續回籠,旺季營收成長可期。
新冠肺炎疫情衝擊,加上缺工因素,先前影響公司2月營收;但法人看好,通路商陸續回補庫存動作積極,電子產品需求的遞延部份,在第二季可快速回升,尤其看好下半年包含5G iPhone在內的5G手機換機潮,第二季被動元件市場供需吃緊,本季訂單數量應可逐月回溫。
公司表示,中國大陸針對蘇州、東莞的疫區人員管控陸續解除之後,以可順利大量招募新工,3月底的產能稼動率回升至五成之上,預期4月產能稼動率將繼續回升至七成附近。
先前客戶多擔憂大陸手機庫存數據偏高,相繼出現抽單的狀況已有改善,第一季缺少的兩成訂單數量,在5月前可望全數補足,甚至將出現超前備料急單,倘若同業復工不如國巨或稼動率回升緩慢,則供不應求的市況會出現。
法人分析,國巨第一季針對旗下客戶漲價之後,本季應延用調漲之後的ASP,加上陸續回升的訂單數量,第二季呈價量齊揚可期,樂觀看待4、5月營收展望向上。

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供應過剩情況加劇 倫敦油價大跌至近17年最低
https://news.cnyes.com/news/id/4458889

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