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個股相關資訊 :京元電子(2449)、聯詠(3034)、聯發科(2454)、新日興(3376)、凡甲(3526)

京元電子(2449)由於5G基地台、手機晶片測試及AI、HPC等均可望有嶄新應用出現,公司已掌握到相關訂單商機,客戶數量及需求均穩定維持成長,配合去年擴增產能開出,以及CMOS影像感測器測試需求暢旺,對今年營運展望審慎樂觀。法人表示,京元電子公司蘇州京隆及蘇州震坤受新冠肺炎疫情影響有限,受惠5G相關需求及AI等創新應用需求續增、CMOS影像感測器需求同步暢旺,配合去年擴產效益逐步顯現,今年首季營收淡季不淡、改寫同期新高。

聯詠(3034)受到新型冠狀病毒影響,預計2020~2021年間將全球智慧手機銷量將降低1.5%,其中又以大中華市場的降幅最劇烈,也將三星的出貨量調降了約5%,但同時將OPPO、vivo以及小米的出貨量調升,原因即為華為存在的風險。大型DDI方面,預計2020年聯詠的增長將取決於韓國面板製造商的動作,而大陸和台灣面板客戶的份額應該持續增加,預計來自於體育賽事(東京奧運會)的推動力將較小。

聯發科(2454)儘管上半年營運成長放緩,但長線仍可受惠於待疫情遏制後,大陸經濟活動恢復,重新在5G政策上給力,大陸電信公司在2020年仍將目標鎖定在布建逾60萬個5G基地台以上,儘管聯發科的高端產品有限,但5G的市占率可抵消上半年因為病毒所造成的影響,其5G產品將下半年逐漸增長,2020年全年出貨仍將年增8%,出貨量將從上半年的600萬套增加到下半年的2400萬套。

新日興(3376)目前為AirPod盒上軸承的第一供應商,台灣樹林廠與大陸江蘇蘇州廠約有各五成的產能。此外,Samsung Galaxy Book S筆記型電腦的樞紐為新日興所製造,法人表示有利新日興未來爭取Samsung智慧型手機ODM大廠的折疊式訂單。市場認為新日興今年營收動能維持強勁,第一季在新冠肺炎影響下估營收仍有38%年增率表現,營運成長的動能為AirPods Pro軸承單價顯著提升,新日興為主要供應商,AirPods Pro需求優預期,其他新產品線包含配件類或折疊類產品也可望開花結果。

凡甲(3526)近幾年積極佈局車用及伺服器等領域,凡甲近期受到市場關注的,莫過於公司重要客戶—寧德時代可望成為Tesla大陸廠車用電池供應商。目前凡甲車用產品主要為新能源車及油電混合車的BMS(電池管理系統)與特定採集器間連接器,之後產品逐步拓展至BMS連接的主控模組、從控模組、電池模組與高壓控制模組等;在伺服器方面,凡甲產品以高功率連接器為主,公司新開發可折彎高速線(F Cable)產品已於去年第2季正式出貨,並配合不少客戶機種導入中,凡甲預估,第二代高速線未來3到5年每年均可望有50%到倍數的成長,成為推升公司業績重要動能。

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