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個股相關資訊 :南電(8046)、晶相光(3530)、同欣電(6271)、泰博(4736)、奇力新(2456)

南電(8046)中高階ABF載板及多數BT載板產能位於台灣,中國大陸昆山廠生產所有PCB及部分BT載板,約貢獻去年營收40%,其中PCB約貢獻32%。雖然遭逢新冠肺炎影響,南電昆山廠復工時程延後,但投顧法人認為,由於昆山廠主要產品為應用於車用及消費性電子的遊戲機,上半年屬需求較弱的產業淡季,加上廠區內人員及原物料庫存足以因應首季訂單需求,疫情爆發以來生產出貨影響不大。

晶相光(3530)新型冠狀病毒帶動帶動監視系統需求,目前包括捷運站、機場、營業場所以及公部門等大量採購,據悉,晶相光自去年就開始投入X光感測器、熱感測器和近紅外感測器等防疫概念產品,將帶動今年營運成長;不僅如此,自去年開始CIS缺貨,智慧型手機多走向多鏡頭加上終端消費電子,都使得單一裝置所需要的CIS更甚以往,缺貨狀況短期難紓解。

同欣電(6271)看好今年CIS封裝訂單大幅成長,產能已供不應求,決定整合爭取更多手機及車用CIS封裝委外代工訂單。目前同欣電產能滿載,CIS晶圓封裝月產能約8萬片,預估第一季月產能會提升到10萬片,今年底規劃月產能將倍增,達15至16萬片規模,市場看好今年營運表現。

泰博(4736)在農曆春節後上班首日,倉庫存貨被一掃而空,國內市場單日出貨就在5,000支以上。隨需求大幅成長,生產線全力因應訂單所需,法人認為,這波體溫量測搶買潮的力道,可望延續2∼3個月,泰博首季營收備受市場期待,有機會挑戰11億元大關。法人表示,隨耳溫槍訂單需求強勁,近期泰博訂單滿載,單月出貨量倍增,且價格調高,因此,可望帶動毛利率表現,獲利可期;由於泰博在台灣生產,受中國地區停工影響小,雖然少部份料源因中國工廠延後復工、一度缺料,但也已逐漸排解。

奇力新(2456)法人指出,國巨電阻漲價效應,延續到其他被動元件廠,奇力新旗下旺詮通知通路商、EMS客戶調漲電阻價格,調漲幅度達60%以上,為歷次最大單一漲幅,且後續不排除再漲價。隨著大陸電子下游廠以及通路商陸續復工,積壓的訂單需求釋出,短期內被動元件供給吃緊情況加劇,根據法人訪查供應鏈的說法,晶片電阻龍頭廠國巨上周已針對通路商調漲價格60%∼100%,華新科也跟漲,調整通路商價格約10%。

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