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竹風Tonyku
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轉單效應加持,家登半導體本業動能佳
2020/03/1

EUV光罩盒供應商家登精密(3680)2月合併營收1.13億元,雖月減21.45%、但年增38.38%。家登表示,在新冠病毒影響下,全球半導體大廠的產能布局策略勢必有所轉變,將使台灣產業地位愈趨重要,目前公司已接獲部分轉單,而為因應需求,也提前展開擴廠、擴線的工作,以確保客戶端供貨順暢。

家登精密主要業務為半導體前段製程設備、零件領域,以光罩盒及晶圓載具,亦是全球高階光罩傳載解決方案的領導廠商,客戶群則包括台積電(2330)、三星…等全球晶圓代工大廠。此外,公司並轉投資大陸汽車通路事業「吳江新創」,以產品組合來看,目前光罩及晶圓載具品、機台設備占整體營收比重達6成以上,汽車事業約占4成。

家登2月合併營收1.13億元,其中半導體本業佔1.02 億,跟2018年同期0.43億相比,成長約1.35倍。家登指出,隨年假結束、正式開工,半導體表現已恢復到正常水準。且因疫情加劇,促使客戶重新分配生產基地,目前已有部分客戶轉單家登,公司已提前擴廠、做好異地備援生產,備戰產能到年底。

家登表示,疫情對全球產業帶來短期衝擊,但先進製程的方向和腳步並無改變,7奈米量產進度仍維持在高檔,儘管手機需求減少,但因應疫情產生的視訊設備以及工業4.0晶片需求增加,5G發展持續推進,全球半導體廠仍持續投入高階製程資本支出。在EUV曝光機的出貨數量上,2019年ASML共出了26台,兩年內會達到雙倍數,進而帶動公司EUV光罩傳送盒出貨量。

中國部分,家登主要是投資汽車業通路事業,並非營運主力。家登吳江新創汽車公司已於2月11日正式開工,比照台灣防疫方案並展開工作,現已開始衝刺售後及維修服務訂單數量,3月起可逐步恢復往日營運表現。

整體來看,法人預期,短期內須留意疫情發展,目前汽車業務占營收比重約4~5成,若終端需求急速惡化,恐為營運上帶來壓力。不過,EUV為發展先進製程不可或缺的技術,家登為EUV光罩盒主要供應商之一,仍將受惠於此長期趨勢,基於本業接單暢旺,看好今年營運有機會優於去年。

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利空這麼多 為什麼外資沒人看衰台積電?

2020年3月10日

新冠肺炎疫情加劇,終端市場需求不振,權值股護國神廠台積電成為關鍵指標!

不過,一位外資分析師告訴《天下》,終端業務如手機訂單確實受到衝擊,但「就我們所知,5G基地台跟網通設備訂單正在往上加,台積因客戶多元、不同業務此消彼長,訂單沒外界想像中差,中長期還是很好。」

疫情擴散全球,但外資伯恩斯坦、摩根士丹利、瑞士信貸(CREDIT SUISSE)3月初紛紛出具最新報告,目標價仍維持在330到368之間的高價。原因就是:台積客戶多元化、技術先進無法取代。

一位外資分析師也透露,台積市場預測部門每月都會做市場預測模擬報告,2月的版本被內部戲稱為「武漢版」,首度將新冠肺炎衝擊納入評估,但結果是影響不大。

「台積確實受疫情影響,但不同業務各有消長,」摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,因此對台積電中長期表現保持正面看法,預估今年台積電的資本支出仍處於常軌,台積電因客戶多元化,對台積電中長期發展具有信心。

華為3月開始砍手機單,衝擊台積Q2產能

近期以來,台積股價頗為震盪,主因就是受疫情擴大、蘋果調降第二季財測,以及川普政府擬修改監管規定,封鎖供應商向華為提供晶片3大因素,讓台積股價一度掉到逼近300元的今年低點,3月2日市值甚至一度跌破8兆。

摩根士丹利3月5日的報告以「華為啟動新一輪砍單,但對台積電影響應該有限」為題,指出華為已展開第二波智慧型手機砍單,因疫情延燒以及缺乏Google GMS服務,華為開始調整通路庫存,年初華為已針對4G手機砍單,3月起華為已開始針對5G手機訂單做出下修。

該報告指出,華為智慧型手機通路庫存約4000萬至5000萬支,推算砍單將影響台積電單季約2萬片晶圓,衝擊台積電第二季7奈米產能約20%,且部分7奈米+EUV產能無法分給其他客戶。

此外,智慧型手機部分,聯發科5G系統單晶片與上海韋爾半導體(Willsemi)鏡頭感測訂單也開始修正,若再加上其他華為手機供應鏈跟進砍單,整體或將影響台積電約5%營收。

瑞士信貸報告則認為,疫情壓抑了5G的躍升和智慧手機整體銷量、高通2021年下單給台積的訂單也在減少、再加上華為出口受美國防堵而面臨風險,恐衝擊台積5奈米和7奈米收益,因此調降了台積增長預期。

詹家鴻說,新冠病毒影響消費電子產品和非必需品,「5G手機不是必需品,所以訂單一定率先被砍下來。」

遠端視訊、雲計算崛起,HPC、網通設備需求增

但另一方面,大摩報告認為,疫情促進遠端視訊、5G基礎建設、電競、健康照護醫療需求,為網通、伺服器中心等廠商帶來契機,通訊基地台建設、醫療應用晶片、遊戲顯示晶片等需求增加,為台積高速運算業務帶來支撐,「讓台積衝擊沒想像中那麼大,移動裝置業務雖受影響,但高速運算、物聯網等其他業務正在向上,」詹家鴻解釋。

詹家鴻說,蘋果、AMD、nVidia、高通等客戶都需要台積電的製程,且即使在新冠肺炎重災區的中國,外資仍看好的跟政府預算有關的專案,「當民間消費很難刺激,國家基礎建設和政府標案類股需求都在增加,近期中移動、中聯通5G基地台招標不但如期展開,甚至強調要加速。」

今年營收、獲利仍會維持雙位數增長

今年第一季,有逾12份針對台積電的外資報告釋出,其中伯恩斯坦、摩根大通、瑞士信貸(CREDIT SUISSE)更連出兩份以上報告,緊盯台積與客戶端的供應情勢。

綜觀外資2至3月初台積報告,當許多科技廠遭外資看淡,台積電後市多數看法正面,其中摩根大通目標價看至370元最高,美銀目標價326.5元最低。大摩則中性偏正面,維持368元目標價。

針對整體大市,伯恩斯坦相對看好,報告認為新冠肺炎只是暫時的,對晶圓代工受影響程度僅低個位數,且市場即使受影響,仍較去年同期增長。

「在新冠病毒發生後,台積電仍提出今年晶圓代工產值可年增17%的展望,我們估計:假如全球GDP受新冠病毒影響下降1%,晶圓代工市場仍將增長15.4%,且隨著5G市佔率增加,今年台積電營收仍可實現超過15%(high teens)的增長。」

瑞士信貸雖是少數將台積目標價調降的外資,但在報告中,仍預估台積今年營收、獲利維持雙位數增長,並認為即使手機相關訂單受疫情衝擊,但因高速運算、物聯網和汽車電子業務都有適度成長,讓台積仍維持優於大市評級。

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竹風Tonyku
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  回覆時間 2020/03/10 17:40:30


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