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玉晶光、國光生、博智、聯發科、東陽錢進大趨勢陳智霖

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個股資訊 : 玉晶光(3406)、國光生(4142)、博智(8155)、聯發科(2454)、東陽(1319)

技術面角度分析 :

玉晶光(3406)原本市場擔心玉晶光因新冠肺炎影響,2、3月的復工率不如預期,今年首季的營收恐落在20至22億元間,與樂觀預估的26億至28億元,及悲觀預估的23億至25億元有所出入,惟以玉晶光前2月累計營收已達到16.75億元、3月營收可望優於2月來推估,玉晶光首季營收保守估至少有23億元,也意外破除了復工率不如預期的說法。此外,外傳iPhone SE2現已在中國大陸鄭州進行最後生產驗證,其內置的1,200萬畫素後鏡頭及700萬畫素前鏡頭訂單將分別由大立光和玉晶光拿下,若iPhone SE2順利上市,有「純度很高的蘋果派」之稱的玉晶光營收也有望進補,成為驅動未來成長的新動能。


國光生(4142)為台灣第一家專業人用疫苗公司,具備疫苗從研發到生產全程自製能力,為因應當前新型冠狀病毒疫情,國光在今年一月初即已成立專案小組,投入新冠病毒疫苗開發研究,國光生技擁有疫苗專業研發及生產能力,且長期為政府重大疫情爆發時的防疫夥伴,日前已與國衛院簽訂合作意向書,合作範圍包括新冠病毒疫苗與試劑開發,及動物模式建立等,雙方聯手可望讓新疫苗的開發更為順利,期望為全國人民防疫再添利器。


博智(8155)主攻伺服器板、雲端儲存設備、工業電腦用板等高信賴、必須持續運作的高階產品,公司自2018年開始佈局半導體晶圓相關測試設備PCB板,經過快兩年的佈局,20層以上半導體測試設備出貨逐步放量,成為推升公司營運成長新動能。博智現有月產能已從原來的50萬平方呎逐步提升到60萬平方呎,10層板以上產品佔比亦已拉升至75%以上,其中伺服器約佔博智銷售面積約70%,工業電腦及半導體相關測試設備佔比約30%。


聯發科(2454)惟市場的反應似乎過於悲觀,雖然目前無法評估新型冠狀病毒的整體衝擊程度,但預期聯發科5月、6月「天璣800」出貨的增長仍是積極的,因為屆時疫情的影響可能已經趨緩,加上5G手機價格急劇下降;此外,大陸智慧手機需求在過去2周中似乎已經開始恢復,這顯示下半年的銷售有成長空間,故只要聯發科的新產品「時間表」和「成本」保持競爭力,其利潤率就不應在新周期內下降。


東陽(1319)北美目前平均車齡11.7年,2008、2009年之後購入的車,維修需求開始上升,法人估計,AM市場每年維持3∼5%成長幅度,今年有望維持這個趨勢。東陽OEM事業2月自結合併營收1.87億元,前2月份累計營收5.89億元。去年下半年大陸陸續發表國六車型,後續隨著國六銷售開始佈點,今年有機會看到發酵,但大陸整體車市是否回升,目前還要看肺炎疫情影響程度及整體需求。

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