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個股資訊 : 京元電子(2449)、矽格(6257)、信驊(5274)、超眾(6230)、台虹(8039)

技術面角度分析 :

京元電子(2449)由於5G基地台、手機晶片測試及AI、HPC等均可望有嶄新應用出現,公司已掌握到相關訂單商機,客戶數量及需求均穩定維持成長,配合去年擴增產能開出,以及CMOS影像感測器測試需求暢旺,對今年營運展望審慎樂觀。法人表示,京元電子公司蘇州京隆及蘇州震坤受新冠肺炎疫情影響有限,受惠5G相關需求及AI等創新應用需求續增、CMOS影像感測器需求同步暢旺,配合去年擴產效益逐步顯現,今年首季營收淡季不淡、改寫同期新高。


矽格(6257)因應客戶對5G基地台及智慧型手機封測需求,去年設立子公司蘇州矽興,擴廠效益顯現帶動首季淡季營運維持一定動能。矽格今年資本支出約17.19億元,用於汰換設備及擴充產能需求,蘇州矽興資本支出估計約16.7億元,用於新增設備及擴充產能需求。


信驊(5274)由於伺服器需求維持強勁,未因疫情出現砍單情況,雖有部份雲端服務提供商需求遞延至第二季,但尚無訂單被取消,市場推估今年信驊出貨量仍維持雙位數年增水準,下半年則有Cupola360產品營收貢獻,主要運用於視訊會議,在雲端產業發展增速之下,有助信驊今年營收、獲利向上。


超眾(6230)一般消費型PC/NB 相關產品營運平穩,其中,電競NB成長超乎預期;而手機、網通、伺服器則呈現同步走升。整體而言,超眾今年首季業績受到疫情波及,不過,第二季起在擴產效益陸續顯效及終端產品需求回升下,營收將重拾成長動能。尤其以長遠來看,超眾營運有望受惠日本電產(Nidec)入股效益,著手擴大布局東南亞,除在既有產品線深入合作外,亦有利公司從資訊科技(IT)類相關產品跨入車用及工業用散熱領域,提升長線競爭力。


台虹(8039)5G通訊帶起的商機今年將逐步升溫,由於手機內部基材用量提升,搭上高頻高速需求的高階材料價值也跟著提高,預估會是現有手機的兩倍,另外折疊式手機也是值得期待的一環,雖然技術門檻較高,但是能帶來的獲利可觀,期望在各式新品的布局下,力拚全年營運不衰退。5G高頻高速材料方面,目前最被關注的就是MPI和LCP,法人報告指出,台虹先前就完成MPI量產準備,中系客戶僅需透過軟板廠驗證,切入機會不小,美系客戶端也已就緒,待客戶最後決定是否上線應用;LCP則會在四月於高雄裝機相關設備,最快下半年會有中系客戶產品加入,美系客戶端預期要到2021年。

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