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哈囉~大家午安
潛水過久 終於有空 把忘記的密碼重設
下面的文章 主要是我自己給的訪綱(與記者最後版本是有很大不同)
其實採訪時 我有介紹自己的操盤室跟相關看盤配置 但是多被剪掉了
影片連結如下:(胖了T_T)


雖然偶爾有些機構會邀請辦講座
但是我還是多以自行操作為主
畢竟還有很多事情要處理 所以很難常常露面
半年前在今周刊採訪時 說要做的ㄧ些事(聚財網第一篇PO有提)
大概僅完成幾樣
比較興奮的 大概就是收購了以前在臺大念書時 很喜歡吃的義大利麵店跟法式餐廳XD
說不定有機會 可以在這些場地辦ㄧ些軟性活動跟同好們交流

個人操作多以技術面為主 個股輔以籌碼面 個人在基本面上仍繼續努力中~
我大概就是把股價波動模式整理並整合成模型
然後把可能的籌碼面與基本面表態情況 當成是不同的圖層 去疊合
因此同樣的波動模式 在不同時空背景下 解讀意義不同 我會比較能夠去做好配置
其實......我每次講完 都沒什麼人聽懂 當我自己在那邊自己整理自己爽就好.......
這大概已經脫離傳統技術分析相關線型的範疇
在此還是要感謝 黃韋中老師的指導 還有其他各門各派的書籍 文章 讓我能夠多方思考
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理財人物-劉成霖訪綱
★受訪人:「系統化交易達人」劉成霖
★記者:鏡週刊理財組葉霈萱
★採訪問題大綱:
1.去年第四季,台股大漲、甚至突破萬二關卡,您在這波行情中是否有操作成功、獲利佳的標的呢?(因為了解到您非常認真,有數百個模組,是否能舉一個近期使用、較推薦的模組,並步驟式解釋操作過程?)
【補充】該時期以此[均線正乖離過大拉回修正後的反彈操作模式]為操作依據的組合標的如下:
股價位於日線233MA以上:1308亞聚、3234光環、6432今展科、2354鴻準
股價位於日線233MA以下:2478大毅、2327國巨、3026禾伸堂、3624光頡
(當初主要是因為有把大部分的標的之大輪廓(月線與周線層級)建檔,所以在小層級出現一些現象時把他們歸在一起做組合,至於為什麼做成組合,主要是因為我個人太帶賽了ㄎㄎ)
去年(2019)第四季的大盤為多頭強勢軋空格局,在此分享那段時間我常做的一種[均線正乖離過大拉回修正後的反彈操作模式]:(以『3026禾伸堂』、『6432金展科』為例,以『均線65MA』做控盤)

模型背景概述:

鏡周刊採訪完整新聞稿2020.02.19-劉成霖專訪(內附一套完整實戰操作模式) 另開


此模型是[利用大盤修正或壓回後進入反彈的市場氛圍]為背景,去選擇個股中有符合上漲一段時間導致與控盤均線正乖離過大的標的,當股價從『轉折高點』壓回(甲)至控盤均線(乙)附近測試支撐(丙)而後隨著控盤均線上漲形成『均線助漲』(丁)的情況即可伺機布局。

STEP1.大輪廓確認相對位置:周線以上層級找出低基期(回檔較深)的相對位置
禾伸堂

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STEP2.小層級日線上漲一段時間後於『轉折高點(H)』止漲拉回(附圖編號甲)→符合『正乖離過大的情況』且拉回過程中測試『均線65MA』(附圖編號乙)
禾伸堂

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STEP3.關鍵訊號切入:
a.基本上此模式操作的關鍵在於判斷『控盤均線』是否形成助漲(附圖編號丙)←在切入進場做多買點除了有傳統多頭攻擊K線的三大進場模式之外,亦可輔以技術指標判斷,例如:
【假跌破真上漲】
【先以『均線糾結』做盤底定位→『布林通道收斂』做布局前導→多頭攻擊K線買進】等訊號
b.停損設定:[止跌的『轉折低點(L)』]或[多頭攻擊表態K線的低點]
禾伸堂

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STEP4.估算可能目標:從[止跌的『轉折低點(L)』至止漲的『轉折高點(H)』這一波下跌段]畫黃金分割,觀察在不同關卡處的K線表態狀況:(附圖編號丁)
a.『弱勢反彈』:反彈至0.382即再度轉弱並折返跌破『轉折低點(L)』
b.『正常反彈』:反彈至0.5~0.618處才轉弱並折返
c.『過高』:反彈突破『轉折高點(H)』←可觀察關鍵表態處是否續強擴大漲幅
禾伸堂

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STEP5.部分停利出場:
後續股價實際走勢形成有效底部後以『軋空』模式上漲,以下列出可選擇的停利出場模式:(僅列部分)
a.滿足目標價即出場(分段操作)
b.指標訊號(KD死亡交叉)等
c.控盤均線移動式停利
禾伸堂

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(自我註解:模式形成只是初步觀察判斷 進場買賣需依當下情況做調整)

2.您選股以技術線型為主,那籌碼面、基本面您的篩選條件又是什麼呢?
a.技術面選股:『選股逆勢,操作順勢』
(1)逆勢選股:指標選股會傾向逆勢選出標的後鎖定觀察後續表態的情況,例如:本次模組中選出『均線65MA』仍然向上,但是股價針對該控盤均線做『假跌破』的行為,並於後續『真上漲』表態時布局多單。此概念其實包含了逆向思考的精隨,因為通常『假跌破真上漲』有經過洗盤的動作,故後續較容易出現一些明顯的漲幅!
(2)順勢操作:操作個股時,需搭配大盤氛圍、類股強弱及該檔個股大輪廓趨勢,例如:本次模組應用於2019年第4季時,當時大盤經歷了第3季的盤整修正後,於9月份開始拉抬,故找尋在第3季也面臨拉回修正且大輪廓符合模式的標的做觀察,待9月份大盤多方攻勢轉強便在自選股名單中伺機布局賺取模型假設的上漲段。
b.籌碼面濾網:中短線操作時有技術線型做篩選基底,搭配籌碼面的[三大法人/主力買賣超]+[盤中單位時間成交搓合情況]+[主力在延伸性商品的布局軌跡]等觀察能讓操作更加穩健!
c.基本面濾網:中長線操作會搭配財報三大表+自由現金流量+不同產業水平分析與垂直分析比較

3.投資到現在您的資產配置比例為何?投資部位又是多少呢?當中讓您印象深刻的操作有哪些?曾經跌跤的操作又讓您學到什麼呢?

初期我是以30萬起家,到後來開發出來的商品及相應策略越來越多後才慢慢放大部位以固定的比例作配置。
基本上從第二年開始就投資績效就差不多都是呈台指期>零股組合>個股期>個股這樣分布:
(1)個股:
i.現股當沖:剛開放現股當沖稅減半時有一段時間蠻熱衷,後來仍然覺得與其他商品相比交易成本過大且限制相對較多,所以就比較少做。(僅在某些標的的發動表態點位才會搭配現股當沖操作)
ii.中長線:在2016年時剛好有幾個標的都做得不錯,但那時新手運的成分居多,後來因為台指期表現相對較好,所以蠻多資金移過去操作,所以個股僅是做中長期投資搭配衍生性商品(例如:權證與個股期)去調控虧損。
(2)台指期:(粗分為三大時期)
i.新手期:2017上半年由於個股剛開始表現得不錯,於是就開始自我膨脹直接跑去做波動較大的台指期商品,想當然而被市場教育了一番,賺賺賠賠大概熬了快半年,最痛苦的大概就是連續每天賠數千至上萬元,常常在盤後交易錄影檢討的懊惱與悔恨中渡過……,如果不是老婆一直加油打氣及股票群組的好友們一起取暖,想一想應該也是蠻難撐過去的。在這過程中我還是努力地強化了風險控管、資金配置加減碼等能力,波動相對較大的好處就是能夠快速適應各種盤型的處理。
ii.熟練期:2017下半年原本已經開始逐漸績效好轉,慢慢地把上半年的虧損逐漸縮小,而且在2018年下半年逐漸有了不錯的進展(個人十分喜歡操作盤整盤),但是到了2018年第4季為了想要讓自己快速習慣大口數的變動承受度,而放大部位置百口且每天頻繁操作,終至胃食道逆流及腸躁症等自律神經失調的情況。
iii.穩定期:身體開始出現不適後老婆帶我去印度一段時間學習瑜珈呼吸法來調節自律神經,後來逐漸調整口數且建立好相關操作機制,因此台指期操作漸趨穩定。
(3)零股:在2020年3月開放零股盤中交易,對於小資族是一大福音。因為將零股做成投資組合能夠相對分散非系統性風險且投資門檻大幅降低。由於零股相對能分散風險且蠻符合我分段操作、分位置布局的習慣,因此績效都還蠻不錯的穩定。
B.資產配置:(為了方便解說,以每一百萬為單位做配置)

鏡周刊採訪完整新聞稿2020.02.19-劉成霖專訪(內附一套完整實戰操作模式) 另開

4.從地理補教名師,到投資行家,能否談談您的心路歷程。比如您在學習時做過哪些功課?
一、歷程
在2016年開始察覺少子化及教改政策對補教界的隱憂,便決定切入副業分散風險,那時心想究竟有什麼東西是能讓自己能夠『站上世界舞台、具複製性且多角化之被動收入』?觀察幾種不同的商業模式後,還是覺得需要做『投資』,畢竟產業會有興衰但是股期投資可以隨時將資金抽換到各種進入『成長期』(單位利潤較高)的產業。於是先土法煉鋼至重慶南路找尋有出成套書籍的作者,一本一本地翻閱勾勒學習框架並且思索著哪些方式適合自己的操作(朱家泓老師與黃韋中老師的相關著作蠻適合技術分析領域閱讀珍藏),後來有幸在主控派大師黃韋中的指導下精進技術分析觀念,並不時觀看一些基本面與產業面的達人先進相關書籍與文章來刺激多元思維。
二、準備
1.永遠在自己的場子做熟悉的模式→李嘉誠說過『至少要掌握一樣天塌下來你都還能賺錢的事業』,所以我建議投資人應找出自己熟悉的產業長期關注,在適合的相對位置進場玩自己假設模組相應的波動,例如:科技新貴對自身產業鏈多半有些涉略且容易掌握市場概況、菜籃族對於民生消費的傳統類股嗅覺敏銳等。找出自己熟悉的產業及相應的標的並做好功課選,適時地在適當的相對位置進場及搭配風險控管
2.中短線玩近期熱門題材→報章雜誌時常都會有深入的報導,時間若足夠可細部研讀,但是我通常都不是在看誰行,而是在看誰不行……基本面及產業前景不要踩到雷,技術面線型又還OK的話,進場操作通常都不會太差
3.中長線著重相對位置→無論是想穩穩領股利、借券賺利息或是想被動賺價差,相對位置是否合宜永遠擺第一位(因為這關係到長期的持有成本),接著再輔以該時期財報概況與產業相關發展做篩選
三、模板
我會建議一般投資人的學習模板如下:(非商學背景)
STEP1.以技術分析為開始:
先擴充技術分析模組培養價格敏感度,然後選定至少一個操作商品(零股、個股或100元以下個股期)做為主軸→練功並讓自己有穩定績效後,開始分配短、中、長期資金投資規劃,將賺到的錢部分導引到中長線持有
STEP2.切入基本分析與籌碼分析:
有了技術分析的底,在相對位置的判斷及進出場點上都有依據,那麼基本分析的財報面與產業面是中長線持有的一個重要依據,亦是後續『跨市場』的暖身
(1)此時要取捨一下,若未來要『跨市場』則籌碼面有基本概念即可,不必深入研究;若要深入臺灣個股操作,則籌碼面需要深入研究
(2)『多商品』是有必要的,如果初期選定的是個股或零股,則可搭配個股期做加減碼與避險;如果初期選定的是台指期則可選定權值股個股期、選擇權甚至0050等商品做配置
STEP3.『跨市場』:
前面兩部分都已經發展成熟後,『跨市場』我覺得應該先選成熟型市場(美股首推)做分散,而後再切入成長型市場
四、家人支持、同好鼓勵
感謝我的母親與妻子一路支持,讓我無後顧之憂。在投資的路上多半是樸實無華且枯燥的,所以若能找到一些同好一同討論學習及分憂解勞是很不錯的,但是如果沒能找到也不用在強求,更重要的是別浪費時間在網路上跟人爭對錯……回歸操作的初衷比較實際
5.您提到以操作台指期為主,您是如何訓練自己的期貨操作,停利停損點怎麼抓?以及為何您會青睞台指期呢?
一、自我訓練
[準備期]
1.深度學習
一個相對成熟的商品能存活下來的多半有一定操作水準,所以新手進場無論是哪一類商品都建議先購買相關書籍或學習課程來建構紮實的背景知識。此方式比在市場上賠錢碰壁相對會更有效率些
2.刻意練習
無論學習的素材取自何處,有相對操作應對模式後,可依照其架構去將盤型分類並記錄,有空時便拿出一些常見模組刻意練習!
[實戰練習期]
1.學會存活
實際拿錢進場請先從小台、單邊及低頻率操作為主,確實做到盤前規劃→盤中記錄→盤後檢討這三大功課。
2.扎實基礎功
我到現在每天在盤中除了文字記錄之外,部分操作畫面都還是一直保有錄影的習慣以便盤後針對某些時間點的操作進行檢討。
[成熟期]
建構屬於自己的一套系統化操作模式。我個人將操盤模式以下列四種方式做串聯:現象『觀察』→假設『規劃』→機械『操作』→『後備』避險

二、停利與停損
在停利與停損方面,我認為各門各派皆有所長,我將其做以下簡單分類:
[停利]
i.目標價滿足停利:依照波浪理論、道氏型態、股價波動模式與相對巨量等方式做目標價測量,然後分母子單去做停利。
ii.轉弱表態停利:無論有無滿足目標價,當K線結構開始橫盤、進入修正或是出現反向再攻擊確認時,我就會先行停利出場。
iii.移動式停利:當目標價滿足後仍有同方向擴大幅度的趨勢時,我會選擇以當日盤勢主要的控盤均線做移動式停利的基準。
iv.絕對停利:通常日盤單口點數超過100點或全日盤單口點數超過60點我就會設定絕對停利→把錢放進口袋才是真的!
[停損]台指期波動結構其實比較適合做一些策略鎖價而非每次進場短期沒有發動或進場條件遭到破壞就馬上停損,頻繁的停損只會無意義地累加手續費與稅!
i.布局遭遇騙線洗盤:(以多頭趨勢為例)最常見到的情況就是原本以為是中繼整理,整理完畢後突破過不久便再度下殺破底……,這種情況下我都會設不同點位的觸價單做好防範
ii.破壞進場假設的模型結構:假設模式不符合預期,我就會在虧損為擴大時先行斷尾求生
三、喜歡操作的商品
我其實只是因為台指期波動相對比個股大,在短時間之內能夠做出做多種線型模式,所以才在初期雖然虧損連連還咬緊牙根逼自己趕快成長,這些主要還是為了能因應未來操作不同國家的商品或海外期貨,乃至於程式交易的策略發想。
其實不只是台指期,個股期我也蠻喜歡的,主要是我後來發展出一些跨商品多空操作的避險模式讓風險大幅下降,而台指期本身又相對符合技術分析的操作邏輯;2020年我更希望的是零股盤中交易能夠逐漸活絡!
6.您提到您有投資餐廳及健身有氧,這兩者是您的興趣嗎?是否從中有體悟一些做投資的概念?或是您原本的專業-地理老師,是否有訓練您在投資時能更有條理、邏輯呢?
 誤會大了哈哈……看我這身材也知道健身有氧只能說是習慣還未培養成興趣。除了股票、期貨等投資之外,我近期將公司改組把原本投資的實體產業做整合,希望能更有效率地逐步將計畫實現,為更多年輕人創造機會,跨足國際市場。
 健康才是世上最重要的投資,規律的運動能夠增加血液含氧量及代謝,我通常都是在運動時去思考一些盤勢現象或觀看一些資訊情報(電子書、財經頻道等)。
 地理背景同時兼具人文素養與理科研究的嚴謹,在投資領域上十分有用。宏觀的思維以及多面向的切入,讓我對事物有更多不同的體會,甚至把現代地理廣泛應用的計量分析系統(GIS地理資訊系統)中的許多分析概念都套用至我的系統化操作中!




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安安魚
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  回覆時間 2020/03/07 14:29:31


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