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本篇最後由 錢滿盈 於 2020/03/06 20:06:12 編輯

個股資訊 : 大江(8436)、華新科(2492)、信驊(5274)、全新(2455)、矽力-KY(6415)

技術面角度分析 :

大江(8436)亞系外資表示,新冠肺炎疫情將影響大江在大陸市場復甦腳步,重申「中立」評等,目標價從330元調降到255元;日系外資表示,考量大陸總體經濟環境不佳,影響消費支重申「劣於大盤表現」評等,目標價由288元下修到210元。美系外資則說,大江有82%營收來自大陸地區,新冠肺炎疫情恐影響需求,重申「賣出」評等,目標價下看190元。另一家亞系外資表示,大江整體訂單能見度仍偏低,重申「減碼」評等,目標價下看190元。


華新科(2492)相較於國巨復工緩慢,華新科大陸廠區復工順利,晶片電阻、MLCC的稼動率各約70%;華新科表示,深圳及東莞廠區疫情沒有那麼嚴重,因此復工率優於同業,目前大陸廠區復工率約75%,稼動率約50%到60%,MLCC在高雄廠全產稼動,馬來西亞廠也是全產。目前華新科MLCC月產能約400億顆,晶片電阻月產能約為380億顆,公司規畫今年擴產10%∼15%。


信驊(5274)美系外資指出,儘管近期受到疫情影響,但看好信驊2020年前景仍然強勁可期,由於信驊在大陸伺服器市場的出貨量約為20%,而來自新型冠狀病毒的間接影響將取決於最終市場服務器需求的彈性,並可能出現供應鏈瓶頸,儘管近期市場動盪不安,但仍然認為信驊是大陸伺服器市場本地化的代表,且2020年全球服務器出貨量的仍舊看好。


全新(2455)今年首季在美系及中系手機備貨、Wi-Fi產品需求強勁下,產能利用率將較去年第四季逆勢成長,本季業績可望淡季不淡。此外,Qorvo是5G PA的最大贏家,預期成長態勢會貫穿全年,而全新身為Qorvo的供應鏈,將成為本波PA熱潮的受惠廠商。全新於VCSEL的布局方面,2018年新增機台後,產能使用率仍有大幅上升的空間;2019年起供貨給VCSEL客戶,終端為非蘋手機品牌廠;展望2020年,隨著光通訊產品比重拉升,將有助於毛利率走揚,VCSEL仍是今年營運成長的主軸。


矽力-KY(6415)美系外資表示,市場2020年華為基礎設施功率IC佔比矽力-KY營收貢獻5~10%,約3000萬美元的期望可能過高,根據多方評估,預估應該落在2000美元、佔比營收3%較為恰當,矽力-KY的功率級產品仍需積極尋求MOSFET夥伴,將其評等自中立調升到加碼、999元調升到1298元。美系外資進一步指出,相信矽力-KY在2020年的收入增長仍將來自大陸本土市場的消費電源IC,而不是新產品,但低端電源IC在當地的需求可以會受新型冠狀病毒影響。

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