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竹風Tonyku:3.3 急單熱錢3月喜 春風補缺望月季
竹風Tonyku
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  回覆時間 2020/03/04 09:38:15


〈Fed降息二碼〉美財長讚Fed降息:疫情衝擊是短期現象

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下游回補庫存 記憶體身價看漲 3260威剛 廣穎 群聯、旺宏、品安 南亞科

2020.3.4

漲價輪廓漸清晰,記憶體家族歡漲叫好!市場指出,下游因擔憂南韓疫情影響記憶體供貨,庫存回補動作轉趨積極,未來記憶體報價看增,加上美國記憶體大廠美光2日股價勁揚3.86%助威,記憶體三雄南亞科(2408)、旺宏(2337)及華邦電(2344)3日同步攻高。
 
業界消息傳出,因DRAM廠第一季出貨量不如預期,在供貨量偏低下,下游廠商出現預期心理,庫存回補訂單湧現,進而拉升3月DRAM現貨價,市場看好3月合約價有機會上漲2∼5%,且漲勢將延續到第二季,台系記憶體廠及模組廠業績可望連帶進補。
 
指標股南亞科2月營收揭曉,上月營收為45.63億元,月增1.4%、年增34.4%,營收已連三個月攀高,顯見記憶體市場已見谷底回溫,且業績不受新冠肺炎疫情影響,加上報價喊漲聲浪再起,族群後市營運日益明朗化。
 
記憶體家族3日群起上攻,威剛飆漲近6%,廣穎勁揚4.16%,其餘檔群聯、旺宏、品安、華邦電、宜鼎、創見、晶豪科、力成、南亞科、宇瞻、世界、十銓等也都彈升1∼3%左右,而茂矽尚有0.34%的漲幅。其中,三大法人尤其看好威剛、世界、創見、晶豪科、宜鼎、廣穎與宇瞻,3日呈現買超局面。
 
第一金投顧董事長陳奕光表示,目前看來,記憶體需求端確實比供給端水位略高一些,而南韓是全球記憶體生產重鎮,隨著疫情持續延燒,南韓成為新淪陷區,在轉單效應及價格調漲下,相關台廠有機會受惠。漲價概念股中,依序看好被動元件、印刷電路板(PCB)、記憶體、面板。
 
日盛投顧總經理鍾國忠分析,記憶體市場類似原物料,易受景氣好壞而波動,當前疫情風波未止,供需面均受到影響,端看衝擊程度何者較大,進而牽動報價走勢。短線記憶體市場的確有供給需求,但考量第一季淡季終端需求有限,加上企業即將公布2月份營收,預期表現不會太樂觀,漲價趨勢有待進一步觀察。

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