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竹風Tonyku:2.27 大4波C好股趕底 多方抵抗3月增
竹風Tonyku
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信驊晶片出貨看俏
2020/03/01 16:56 時報資訊

【時報-台北電】信驊 (5274) 進入2020年後在5G及AI等趨勢推動下,法人認為,資料中心需求將可望穩定成長,且下半年英特爾將推出新款10奈米製程的Ice Lake伺服器CPU,效能將可望相較上一代明顯提升,屆時將引發產品更新需求,信驊BMC晶片出貨將同步暢旺。

 此外,信驊目前正在積極推動360度環景影像晶片,上半年可望打入商用市場,最快下半年將攻進消費性領域,成為推動信驊業績向上成長的新動能。信驊27日股價上漲0.64%至946元,力守月線之上,待整理過後股價向上衝刺可期。

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美股大跌逾1100點,全球股市熊來了?
遠見雜誌 2020年2月28日 下午4:49

美股再次大跌逾1000點,二二八連假結束後,台股挫咧等?新冠肺炎疫情尚未獲得控制,全球資本市場投資人臉都綠了。美國總統川普出手控制疫情,是否能撐住逾70年來不墜的選舉行情?
二二八連假前,台灣股民都哭了!27日上午行政院宣布,中央流行疫情指揮中心提升至一級,盤後加入MSCI季度調整,台股早盤由紅翻黑,終場跌幅1.23%,收在11292.17點,股價創今年來新低。(延伸閱讀:武漢肺炎來勢洶洶,危機入市會不會踩地雷?)

疫情急遽擴散,讓「新冠肺炎」這隻黑天鵝,一路從中國猛然飛向六大洲,全球經濟威脅日增,國際金融恐慌加劇。反映標準普爾500指數期貨流動程度的恐慌指數(VIX),24日單日暴漲46.55%,隔日再漲2.82點,27日又大漲42%、收在39.16,市場恐慌情緒高漲。

說到本週資本市場上演大屠殺,美股甫創歷史新高之際,24日迎來「黑色星期一」,美股早盤領頭重挫,歐股盤中哀嚎遍野,亞股幾乎全軍覆沒。熊來了,27日更慘,道瓊指數崩跌1190點,創史上最大跌點;三大指數單日跌幅都超過4.4%,從前波高點拉回逾10%,僅10天就從歷史高點跌入修正區間。

眼見美股跌跌不休,美國總統川普出手抓賊,26日斥責美國疾病控制暨預防中心(CDC),僅因其曾表態,「我們將在美國看見社區傳播」,除承諾提高防疫層級,並指派副總統彭斯擔任指揮官,明顯想提高國人信心。豈料,27日美股重挫,道瓊指數創下史上最大跌點紀錄,是否意味素有「多頭總司令」的川普,抓錯關鍵藥方?

美鶻總統川普(右)26日下令副總統彭斯(左)擔任疫情指揮官。取自@WhiteHouse twitter美鶻總統川普(右)26日下令副總統彭斯(左)擔任疫情指揮官。取自@WhiteHouse twitter

熊來了!川普連任制住殖利率倒掛、黃金避險?
美股連日走跌,避險情緒上揚,資金明顯轉向債券市場,被視為經濟前景堪憂的殖利率倒掛再掀討論。三個月公債殖利率於27日連跌5天,降至1.51%;十年公債殖利率同日下探1.34%,接近2016年歷史新低的1.32%。

「現在定論經濟衰退恐言之過早,應拉長觀察時間到一至兩年時間,」中信投信固定收益投資科主管張勝原表示,2019年3月因殖利率倒掛令市場堪憂,惟聯準會祭出降息後,最終未引發經濟衰退,且當前國際貨幣基金組織(IMF)已針對疫情調降全球經濟成長率0.1個百分點,後續還需觀察全球經濟預測及各國因應對對策。

美國投資銀行雷蒙詹姆斯(Raymond James)固定收益主管吉德斯(Kevin Giddis)認為,雖未知殖利率曲線倒掛時間有多長,但當前任何風吹草動都會讓市場感到不安,倒掛也就讓市場情緒受影響。美國銀行美林更援引數據指出,1956年來因殖利率倒掛導致經濟衰退,平均約15個月後才會發生。

另一避險工具黃金在本週走堅,24日一舉攻上每盎司1691美元,創近七年新高。高盛分析師斯普羅吉斯(Mikhail Sprogis)認為,隨著避險需求增加、全球家庭儲蓄過剩,若疫情在第二季無法獲得控制,預估金價在三個月內突破每盎司1800美元。

斯普羅吉斯提醒,美國總統選舉恐影響未來金價走勢,「因民主黨候選人桑德斯(Bernie Sanders)主張提高稅收提議、大增政府支出,恐令市場擔憂通貨膨脹,拉抬金價走勢。」換言之,避險工具能否持續走揚,也攸關川普能否延續前美國總統柯林頓以來,歷任總統連任的氣勢。

2020美國總統選舉將於年底舉行。取自@realDonaldTrump twitter2020美國總統選舉將於年底舉行。取自@realDonaldTrump twitter

SARS歷經台股三個月盤整,左擁防禦型、右抱趨勢型
日盛投顧總經理鍾國忠認為,今年依舊存有「美國選舉行情」,主要是1940年至2016年近20次美國選舉,美國平均上漲機率75%、漲福5.63%,「這段期間包含兩次世界大戰、亞洲金融風暴、網路泡沫化,而現在歐美股大跌,主要是地球村時代來臨,疫情不會侷限在亞洲地區的因素。」

面對台股近來跌跌不休,鍾國忠分析,2003年SARS期間單月成交量約9000餘億元,目前台灣有2兆餘元,市場持續買進意味信心猶在。他認為,2月是傳統營收淡季,今年疫情影響拉長過年工作天期,部分公司又祭出獎金解決缺工,製造費用也有提高,「在二月營收公布前,台股大盤都不會好」。

「從SARS經驗來看,台股當時面臨三個月盤整期。」兆豐投顧董事長李秀利建議,除了關注2月財報,全球疫情控制得宜作為參考依據之外,美股改善開高走低、美債不再破低、期貨逆價差收斂等,都是投資人布局台股可參考的依據。

陳之俊攝陳之俊攝

李秀利指出,27日台股尾盤高達246億元集中在大型股,這意味防禦型類股在疫情階段受到市場青睞。她認為,台股殖利率仍在可期待的範圍,在基本面不變的情提下,股價降低、殖利率相對提高。

「需求存在,但受出口淡季、疫情影響導致需求遞延,」鍾國忠認為,布局5G、AI等軟體類公司仍然是資本市場的重點,「台積電、大立光,也曾歷經嚴重疫情及重大利空,仍然挺過又繳出股價創高的成績。」

但鍾國忠提醒,持有陸股的投資人要特別當心,主要原因是2004年中國企業起飛大量發債,今年三至五月將陸續到期,持續留意中國政府是否因應疫情祭出更強硬的貨幣財政政策,要慎防企業倒閉風險。

接下來,全球經濟和資本市場會怎麼走?市場都在看「新冠肺炎」這隻黑天鵝,在未來三個月何時才要飛走。

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華航致員工信 稱武漢肺炎雪崩式影響甚於SARS
2020/03/02 21:07 中央社 中央社

(中央社記者汪淑芬台北2020年3月2日電)華航今天發給員工一封公司內部信件,稱武漢肺炎對公司營運的影響是雪崩式,甚於過往的SARS,並稱公司營運若因疫情影響持續惡化,將有其他期盼員工體諒的應變方案。

華航 (2610) 先前針對疫情影響已提出多項應變政策,包括:主管砍薪1成、鼓勵員工規劃請特休假及補休假,並在公司現有的事假及留停制度下,配合員工需求放寬條件由同仁自主申請「特殊事假與放寬留職停薪」等。

華航今天給員工的信中,則提到若公司的營運狀況受疫情影響持續惡化,就必須推出其他的應變方案,屆時懇請同仁多予體諒。是否暗示可能會放無薪假,華航低調不評論,並說這是給員工的信,並非公開信。

因應武漢肺炎疫情,航空公司都想辦法節省人事成本。國泰航空2月初就宣布,鼓勵員工在6月30日前,休3週無薪假;長榮航空日前內部公告,在部門業務及人力狀況許可下,鼓勵同仁使用特休,依年度天數比例希望同仁在4月底前休完1/3的特休為目標。國泰及長榮航空都表明鼓勵員工休假並未強迫。

1月23日才開航的星宇航空,目前員工休假一切照舊,星宇航空說,因目前只有3架飛機,影響不算大。

至於這封署名華航人力資源處的信件,開頭就告知員工,近期肆虐的武漢肺炎對公司營運上所帶來的衝擊,尤甚於過往,2月取消了23%的航班,近1400班次,其中兩岸航線610餘班次、香港航線520餘班次、東北亞航線160餘班次、東南亞航線60餘班次,還有部分歐美越洋航線。

華航向員工說明,3月份的航班,目前已取消近3000班次,比例高達49%,除兩岸航線860餘班次、香港航線920餘班次、東北亞航線860餘班次、東南亞航線320餘班次外,歐美等越洋航線影響近60餘班次。4月份航班的取消狀況,現階段已達2100班次,達33%航班比例,最終取消的航班總數,仍將視疫情的狀況陸續進行調減。

華航告訴員工,武漢肺炎疫情擴散之初,占公司營收22%的中港澳航線即已受到嚴重的影響,再加上日、韓疫情擴大,更衝擊到占公司營收29%的兩條航線,讓公司陷入更艱困的營運情境。

華航希望員工了解,雖然公司曾於2003年面臨過嚴重急性呼吸道症候群(SARS)危機,也於2009年因避險基金造成重大的虧損,然而當時的航線布局、營收規模、員工人數、營業成本以及覆蓋的層面,都與今日雪崩式的影響不同。

華航在信中提到,這次政府為避免疫情擴散所設定的旅遊疫情警示,造成公司航班大幅取消,還因其所搭配的居家隔離及檢疫等政策,使旅客因恐慌而取消行程,除造成仍在運行的航班平均載客率未達5成,旅客退票的情形更加劇公司的困境。目前評估即使這次疫情過後,公司也將需要較過往更長時間的修復期。

華航盼員工了解,為了讓一萬多名員工仰賴的公司得以繼續生存,也為了讓公司在疫情減緩時能夠立即穩立市場,現階段除了請同仁在工作之餘及能力許可範圍內,主動提出特殊事假及放寬留停的申請,同時也請同仁務必配合在這段時間適度安排特、補休。

華航也表示,若公司的營運狀況受疫情的影響持續惡化,就必須推出其他的應變方案,屆時懇請同仁多予體諒,積極並配合公司所發布的各項政策。

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