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竹風Tonyku:2.23 台積的騙線   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏 解除分類鎖定 加黑名單

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操作台股,不能不懂台積阿...

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2.23. 我們的時間
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2.22 美股留意
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2.21 GAN轉單漲價 防疫總動員
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2.20 背離下摩壓轉倉 記憶設備燈燈燈
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2.23  台積的騙線 另開

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Genzyme對美專利權、權利金疑義提請仲裁,中橡:積極抗辯
時報資訊
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2020年2月23日 下午4:06
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【時報-台北電】國際中橡 (2104) 及子公司Synpac (North Carolina) Inc.及SynpacVenture Capital, L.P.等公告Genzyme Corporation對美國專利權及2021年7月10日後美國地區權利金之疑義提請仲裁。國際中橡指出,公司及子公司Synpac等專屬授權Genzyme Corporation(簡稱Genzyme)「治療龐貝氏症之方法」多項美國專利中之專利號7,056,712,專利有效期間至2023年2月26日止。2月22日公司及子公司Synpac等接獲通知Genzyme主張對上開美國專利權及Genzyme之美國地區權利金支付義務期限係至2021年7月10日止提出爭議,並向美國仲裁協會(American Arbitration Association)針對此部分疑義請求仲裁。

國際中橡表示,公司專利均係依法申請,且有效期間係美國主管機關依職權認定,故公司認為Genzyme本項請求並無理由。公司已委任律師協助處理本案積極抗辯。截至目前,Genzyme爭議範圍已由歐洲地區擴及到美國地區2021年7月10日後之權利金,2021年7月10日以後美國地區權利金收入將取決於仲裁之結果。

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南韓宣布疫情升至「最嚴重」級別!全球記憶體供需恐告急?:https://m.cnyes.com/news/id/4445342?exp=b?utm_source=lineshare&utm_medium=line&utm_campaign=news

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《大陸社會》湖北以外,陸新增18例、呈現波動下降趨勢
時報資訊
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2020年2月23日 下午4:33
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【時報-台北電】國家衛生健康委發言人米鋒23日表示,截至2月22日24時,除湖北以外,大陸全國新增確診病例18例,新增疑似病例251例,新增死亡病例1例,重症病例減少45例。

米鋒進一步指出,湖北省以外省份新增確診病例數平均在5例以下或無新增確診病例,每日新增確診病例由最高峰的890例降至2月22日的18例,並呈現波動下降趨勢。其中16個省份和新疆生產建設兵團持續兩天以上無新增確診病例

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外資挖掘台股珍珠 1736喬山 3218大學光 6670復盛應用 獲利步步高外資喊進

2020.02.24

外資圈今年來重拾挖掘台股珍珠作風,先有麥格理、摩根大通證券相繼開啟大學光(3218)、復盛應用(6670)喊買,麥格理非科技研究團隊最新再向國際客戶介紹台股隱藏寶石,初次將健身器材品牌大廠喬山(1736)納入研究範圍,給予「優於大盤」投資評等,推測合理股價衝破三位數、達118元。

外資研究機構對台股研究通常相當全面,不只著墨權值股、也對中小型轉機股投注心力,發揮引進國際資金的功效,儘管台股過去一、兩年以台積電等電子權值掛帥,然隨指數來到高檔震盪,加上國際資金對電子權值股題材更為熟悉,外資再度把觸角伸往非科技隱藏明星,提供國際機構法人更多布局台股選擇。

麥格理證券非科技產業研究團隊主管簡秋萍,1月時初評喊買大學光當日,激起市場高度追價意願、迅速鎖住漲停,短短七個交易日中,波段最大漲幅達47%。因此,她此次再從非科技中小型股中找亮點,格外引發關注。

簡秋萍指出,麥格理早在2019年中便看到低成本健身房(low-cost gyms)的成長契機,像是美國的Planet Fitness過去五年營收年複合成長率高達22%,遠高於整體產業的3∼5%,低成本健身房在英國的需求也以三成年複合成長率飛奔。而喬山已經打入全球低成本健身房龍頭,如美國的Planet與英國的Basic Fit,並憑藉成本優勢不斷擴充市占。

全球共有四家商用健身器材供應商,喬山是唯一把主要生產基地設在亞洲者,從營收角度看,喬山是世界上第二大品牌,且其2018年營收成長12%,遠優於排名第一Life Fitness的0成長。麥格理預期,喬山在關鍵競爭對手進行組織重整之際,於商用領域市占率將從2010年的6%、2018年的15%,再進化到2021年的21%。

外資估算,受惠產業趨勢正確與市占率節節高升,喬山每股純益將從2019年的4.4元,升高為2020、2021年的5.35與6.6元,連續繳出二成以上的獲利年增。

除了麥格理積極推薦非科技中小型優質股,摩根大通證券先前也向國際機構法人推薦復盛應用,強調復盛應用受惠新產品推出、高爾夫裝備升級、航太業務加速成長等利多,獲利將穩定增長,並盛讚復盛應用是高爾夫供應鏈中的隱藏版寶石(Hidden gem),支撐股價穩定向上

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復工急單湧現 SSD大漲兩成 4檔大補 群聯、3260威剛、4967十銓、宜鼎

2020/02/24

雖然新冠肺炎疫情尚未獲得有效控制,但隨著大陸工廠陸續復工且復工率已拉升至50∼70%情況下,帶動NAND Flash現貨價及合約價持續上漲,其中又以固態硬碟(SSD)漲幅最大。受惠於陸廠復工後回補庫存急單湧現,SSD價格兩周內大漲15∼20%,法人看好群聯、威剛、十銓、宜鼎等模組廠受惠最大。

新冠肺炎疫情雖導致陸廠復工時間延宕,但復工率已加速提升當中。由於農曆年前ODM/OEM廠及市場通路的SSD庫存水位已大幅下降至1個月以下,而且終端市場SSD已呈現缺貨情況,因此雖然肺炎疫情對於物流交通有所影響,但復工率拉升同時,對於SSD回補庫存需求急增溫,因此帶動SSD價格在復工後兩周內出現大漲。

根據模組業者報告,農曆年前256GB PCIe企業級SSD報價約在30美元,但上周已漲到35∼36美元,512GB PCIe企業級SSD報價也由農曆年前50美元,至上周已大漲至58∼60美元。至於240GB消費性SSD報價由農曆年前的25美元以下,大漲至27∼28美元之間,480GB消費性SSD亦由農曆年前的45美元以下,至上周已漲至51∼53美元。

平均來看,復工後SSD價格平均漲幅介於15∼20%之間,但3D NAND合約價漲幅低於5%。模組業者指出,終端產品價格漲幅明顯大於3D NAND晶片顆粒合約價漲幅,溢價差拉大對模組廠的營收及獲利都有很大的助益。

業者分析,NAND Flash價格在去年11月以來出現新一波漲勢,SSD價格亦逐月上漲,在預期心理帶動下,去年第四季旺季銷售動能強勁,SSD出貨都創下新高紀錄。當時因認為農曆年後旺季已過,SSD價格漲勢將暫歇,所以都是採取出清庫存策略,沒想到農曆年後新冠肺炎疫情導致陸廠復工延後,這段時間庫存幾乎都已用光,只能以急單方式回補庫存,價格因此水漲船高。

雖然三星及英特爾在大陸設有NAND Flash晶圓廠,但並未受到疫情影響停工,且包括鎧俠、美光、SK海力士等NAND Flash晶圓廠都在海外,基本上NAND Flash供給鏈並未出現斷鏈危機。不過,上游原廠去年下半年有減產動作,且這段時間並無新增產能開出,加上3D NAND轉換到100層以上的初期良率不會太好,產能轉換又導致總投片量減少,在上游原廠不再低價出貨的情況下,NAND Flash位元供給量成長有限,亦是推升此波SSD價格大漲的主要原因。

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