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2.18 黑蘋果壓轉倉 產業選股先上 另開


2.18 黑蘋果壓轉倉 產業選股先上 另開

傳美國擬切斷華為全球晶片供應鏈,台積電難逃波及

路透報導,兩名消息人士透露,川普政府考慮修改美國法規,讓美國政府得以封鎖全球最大晶圓代工廠台積電 (2330) 等公司對中國華為技術的晶片供貨。

消息人士表示,對華為祭出新的商務往來限制,是美國本周與下周會議的數個考慮選項之一。這項修訂已經完成草案,但仍否通過仍是未知數。這項措施一旦上路,勢必將對全球第二大智慧手機廠華為造成打擊,而做為華為旗下海思半導體的主要晶片供應商台積電恐怕也難逃波及。另一名消息來源表示,美國政府現在試圖做的,就是確保華為拿不到任何一片美國政府可能掌控的晶片。除了海思半導體,台積電也是蘋果和高通的主要晶片代工廠。

為了鎖定對華為的全球晶片銷售,華府將修改「外國直接產品規定(Foreign Direct Product Rule)」,該規定將一些基於美國技術或軟體的外國製商品納入美國規範。

根據該草案,美國政府將強制要求使用美國晶片製造設備的外國企業,在供貨給華為之前必須先向美國申請許可。這個出口管制權力的重大擴張,可能引發美國全球盟邦的不滿。

美國商務部對此消息表示不予置評,其發言人僅表示,美國最近針對華為的指控,包括串謀竊取商業秘密等,再次凸顯在考慮許可申請時有必要謹慎為之,美國對華為仍存在重大疑慮

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牛豬肉、黃豆、原油入列!中國宣布:展開對美加徵關稅商品之排除申請
https://news.cnyes.com/news/id/4443930

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DRAM合約價第一季進入上漲周期,終結衰退 南亞科 華邦 3260威剛 4973廣穎

2020年2月18日
【時報記者沈培華台北報導】市場調研機構TrendForce表示,2019年第四季,DRAM量增抵銷價跌影響,DRAM總產值約155.4億美元,較前季僅小幅下滑1.5%,約略持平。展望本季,預期DRAM合約價第一季進入上漲周期,將正式終結衰退。

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查顯示,經過2019年近三個季度的調整,各終端產品的DRAM庫存在2019年第四季普遍回歸正常水準,加上2020年DRAM供給增幅有限,採購端開始提前拉貨。因此,即使在2019年第三季的高基期下,第四季DRAM供應商的銷售位元出貨量(salesbit)仍上升,由於量增抵銷整體平均報價的下跌,第四季DRAM營收僅減1.5%。

展望2020年第一季,採購端的備貨意願明顯,帶動PC DRAM、伺服器DRAM合約價格反轉向上。不過在整體出貨表現方面,第一季適逢亞洲年節假期,本就為傳統淡季,三大DRAM原廠皆預期第一季出貨量將較前一季衰退。

觀察各廠2019年第四季營收表現,台系廠商部分,南亞科 (2408) 因2019年第三季基期較高,第四季出貨量呈現衰退,加上報價走跌,營收季減9.3%。不過南亞科預期今年第一季出貨量及報價都將呈現季成長,可望帶動營收及獲利表現反轉向上。華邦電 (2344) 第四季受到25奈米新產品出貨狀況不如預期,加上報價下跌影響,DRAM營收衰退9.8%。力晶科技2019年第四季受到影像感測器客戶需求強勁影響,壓縮到DRAM產出,使得DRAM營收下跌約兩成。

觀察全球三大廠2019年第四季營收表現,韓國三星因伺服器端的出貨成長略低於同業,銷售位元出貨量僅季增2-3%,加上報價下跌,營收季減5%至67.6億美元。韓國SK海力士的銷售位元成長達8%左右,儘管報價下跌,季營收45.4億美元,季增2.9%。美光銷售位元出貨成長近10%,營收為34.7億美元,季增2.1%。原廠獲利能力方面,由於2019年第四季價格較前季下滑7-8%,除三星以外,DRAM供應商的營業利益率普遍呈現衰退。展望2020年第一季,報價反轉向上將有機會改善原廠獲利能力,不過由於價格僅小幅上揚,原廠獲利上升的幅度仍有限。

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蘋果財測示警大立光季線失守 創2個月新低
2020年2月18日
(中央社記者韓婷婷台北2020年2月18日電)武漢肺炎衝擊蘋果供應鏈,外資頻頻唱衰股王大立光 (3008) 上半年表現,加上蘋果示警財測無法達標,衝擊大立光股價重挫4.44%,收在4630元,季線失守並創2個多月收盤新低。
大立光近來利空罩頂,武漢肺炎衝擊下,大立光率先示警,預期大陸延後復工恐影響2月營收表現;天風國際證券分析師郭明錤也在本月連出2份報告看淡大立光上半年營運,預估大立光2月營收月減15%至20%,同時看衰大立光第1季毛利率表現,衝擊大立光近來股價走勢疲弱。
在蘋果率先示警財測無法達標的利空下,大立光股價下跌95元開出,之後持續走低,終場收在最低價4630元,下跌215元,跌幅4.44%,再度跌破季線4770元支撐,蘋果相關供應鏈跟著走弱,成為今天殺盤重心。
蘋果發布新聞稿指出,因供應鏈復工速度不如預期,將導致iPhone全球供貨短缺,此外,武漢肺炎疫情促使中國的直營與經銷通路關閉或縮短營業時間,產品需求大受影響,2020會計年度第2季財測可能無法達標。蘋果先前預估,第2季(至今年3月底)營收將約630億至670億美元。
蘋概雙王大立光及台積電 (2330) 股價均受到重擊,除了股王農曆年後4度摔出季線外,台積電 (2330) 今天也在利空消息衝擊下,同樣弱勢跌破季線325元支撐,終場以322元作收,下跌9.5元,跌幅2.87%,市值蒸發新台幣2463億元。
針對市場擔憂大客戶財測無法達標將影響後續營運表現,台積電回應表示,第1季營運目標沒有調整計畫,若有變化,將會公開說明。台積電預估,第1季在5G手機需求強勁下,季營收可望達102億至103億美元,將季減約1.3%,表現淡季不淡。
法人表示,蘋果財測示警也反映出中國疫情干擾當地運輸、復工情況短時間難以恢復正常,台廠業績勢必受到衝擊;在後續觀察點上,包括大量復工後的疫情是否可控,以及工廠產能開出進度與市場需求是否減弱狀況2大方向,為日後觀察重點。
觀察籌碼面,2月以來外資對大立光是站在買方,截至17日止買超448張,已連續4天買超;台積電則站在賣方,截至17日止賣超張數1萬2520張,連2日賣超。

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