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2.16 盤前準備 另開


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Aatfkshu
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半導體擴大支出 3680家登、3413京鼎進補 帆宣、弘塑 漢唐

2020/02/16

新冠肺炎疫情造成市場不確定性大增,但半導體供應鏈並未受到影響,隨著5G基礎建設持續進行及5G智慧型手機將在今年放量出貨,加上人工智慧及高效能運算應用遍地開花,包括台積電、聯電、日月光投控等均拉高資本支出擴產,包括家登、京鼎、漢唐等資本支出概念股直接受惠。

半導體廠今年擴大投資,台積電今年提高資本支出至150∼160億美元,將用於擴增7奈米及5奈米產能,同時加速3奈米製程研發。台積電中科Fab 15超大型晶圓廠(GigaFab)持續擴建第9期及第10期工程,主要支援7奈米及6奈米製程,位於南科的Fab 18亦全力擴建支援5奈米極紫外光(EUV)產能,也讓資本支出概念股今年營運樂觀。

台積電持續擴建新廠,承接廠務工程的漢唐、帆宣、信紘科等接單暢旺。漢唐去年合併營收239.21億元,較前年成長32.0%並創歷史新高;帆宣去年合併營收241.83億元約與前年持平;信紘科去年合併營收12.45億元,較前年成長24.0%亦改寫歷史新高。台積電持續擴建新廠,相關業者今年營收可望續創新高。

先進製程已導入EUV微影技術,家登成為最大受惠者。家登是全球主要的極紫外光光罩盒(EUV Pod)供應商,只要投資EUV生產線的半導體大廠都是家登客戶。EUV Pod算是耗材,而且每增加1層EUV光罩,1年就需要採用250個EUV Pod,隨著5奈米進入量產、且每片晶圓EUV光罩層高達13∼15層,家登接單暢旺,去年合併營收23.72億元,較前年大幅成長44.8%,預估今年還會維持強勁成長動能。

為了擴建先進製程產能,國內設備業者如京鼎、帆宣、弘塑等同步受惠。京鼎去年合併營收73.06億元,雖較前年減少21.5%,但今年國際大廠擴大釋出代工訂單,營收有機會挑戰新高。弘塑受惠於打進台積電供應鏈,去年合併營收20.61億元,較前年成長38.9%,法人估今年營收可望寫歷史新高。

而先進製程的複雜度愈來愈高,晶圓測試板及探針卡的需求同步成長,中華精測、雍智、旺矽等供應商將直接受惠。精測今年重回美系手機大廠供應鏈,雍智直接受惠,且晶圓測試板及IC老化測試載板接單暢旺。

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中國打噴嚏,台灣經濟重感冒?陳錦稷:武漢肺炎僅衝擊台經濟成長率0.11個百分點
口罩背後的經濟大作戰一片口罩撼動全球經濟!台灣能競爭的秘密是?
武漢肺炎疫情肆虐,泰國曼谷地鐵的乘客紛紛戴起口罩。(美聯社)中國佔全球GDP比重成長4倍 衝擊全球經濟恐也是4倍
© 由 風傳媒 提供
民進黨今(12)日舉行中執會,邀請中信金融管理學院教授陳錦稷、淡江大學產經系教授蔡明芳以「武漢肺炎疫情對台灣經濟產業的影響」為題進行專題報告。陳錦稷在會中說,台灣近年來大幅增加對中國經濟依賴,「中國打噴嚏,台灣經濟恐將重感冒」;但陳錦稷也說,好消息是,目前為止對台灣經濟影響仍在可控制範圍內,預測顯示肺炎僅會衝擊台灣今年經濟成長率約0.11個百分點。
「全部外匯觀光收入佔台灣整體GDP比重僅約2.4%」
陳錦稷在會中說明,近日主要在中國,新增感染數據有下降。短期內雖然因停止陸客來台而影響觀光消費,但一來全部外匯觀光收入佔台灣整體GDP比重僅約2.4%,且其中也只有約五分之一來自陸客,台灣內需消費動能應不至於受到太大影響。
陳錦稷表示,要以SARS當年為借鏡,審慎因應對台灣經濟的可能衝擊。報告指出,2003年嚴重急性呼吸道症候群(SARS)的經驗顯示,周邊國家除了人員往來密集而爆發國內疫情外,經濟上也勢必遭受觀光旅遊消費活動下降、出口疲弱等經濟干擾。陳錦稷預期這次武漢肺炎將影響台灣、南韓、香港、新加坡…等,經濟關聯較深的國家勢必隨中國經濟走緩而受拖累。
報告中也坦言,SARS當年一度重創台灣經濟,消費與投資在2003年第二季都出現負成長。當時消費在疫情未漫延前就因股市下跌的財富縮減效果而停滯,加上為防疫而減少外出消費,更惡化消費的下滑;投資部分則因經濟前景不明,隨疫情擴大而下滑。
台灣在SARS之後確立發燒篩檢制度、增設負壓隔離病房。(柯承惠攝)
© 由 風傳媒 提供 台灣在SARS之後確立發燒篩檢制度、增設負壓隔離病房。(柯承惠攝)
2003年SARS爆發之後,當年曾一度重創台灣經濟。而也因SARS疫情,台灣也因而確立了發燒篩檢制度、增設負壓隔離病房。示意圖。(資料照,柯承惠攝)
陳錦稷警告,台灣近年來大幅增加對中國經濟依賴,中國打噴嚏,台灣經濟恐將重感冒。何況人員往來密集,疫情若擴散至台灣境內,對經濟影響恐怕更將嚴重;而各國推出高規格防疫措施,停飛來自中國的民航飛機,並管制人員往來,這對台灣的觀光產業、民生消費與零售產業也帶來不小損失。
較SARS時期依賴程度大增 專家:中國占整體出口比逾4成
陳也說,與2003年相較,近年來台灣對中國經濟的依賴程度與曝險規模更是大幅提高。肺癌疫情擴大勢必衝擊台商大陸工廠的生產,影響台灣本地廠商的營運,若疫情未能即時控制而持續停工,台灣恐將面臨生產供應鏈的「斷鏈」危機,影響對日本和美國的出口。以智慧手機最重要的組裝基地,河南省會鄭州為例,因疫情升溫而幾近封城,轄內政府機關、企業單位與社區居民實施嚴格登記,並查核進出的隔離管制,造成蘋果生產中斷疑慮升高,甚至可能影響蘋果新手機的推出進度。
陳錦稷還提到,中國占台灣整體出口比重高達4成以上,若中國需求急凍也將導致台灣對中國出口大幅下滑。武漢肺炎已向中國各地快速擴散,疫情已達嚴峻程度,城市封城、人流與物流都受到高度限制,許多台商的生產基地都被迫延後開工。而全球高度生產分工之下,疫情對台商生產與全球供應鏈的衝擊影響程度,將視未來疫情是否受控制而定,預期台商將加速回台生產,或是往東南亞國家來重新配置產能。而中國大陸工廠延期開工,是否因疫情擴大而再度拖延開工,或是開工後又再度被迫停工,不確定因素也將影響台灣的生產供應鏈,減緩民間投資與進出口的台灣經濟成長動能。
中美貿易戰,川普對中國商品開徵高額關稅,美國進出口業都受到衝擊(AP)
© 由 Storm Media Group 提供 中美貿易戰,川普對中國商品開徵高額關稅,美國進出口業都受到衝擊(AP)
中信金融管理學院教授陳錦稷指出,中國占台灣整體出口比重高達4成以上。(資料照,美聯社)
不過,陳錦稷也說,好消息是目前為止對台灣經濟的影響程度仍在可控制範圍內,預測顯示肺炎僅會衝擊台灣今年經濟成長率約0.11個百分點。且武漢肺炎在台灣的疫情仍在控制範圍內,不論官方或民間都積極投入防疫準備;且對境外的疫情源頭採取嚴格的邊境防護措施,應不至於如當年的SARS,出現大規模群聚感染,和平醫院封院,甚至導致高死亡率的嚴重疫情。
陳也說,先前已因政治因素而片面暫停中國觀光客來台,台灣觀光業者被迫提前適應團體客不來的衝擊。而台商隨近年來美中貿易戰,早已大幅改變海外生產布局,加速回台投資外,也增加新南向國家的海外生產基地佈建。
「紓困措施非唯一解藥!」陳錦稷:政府應把握轉型升級時機
不過,陳錦稷也提到,金融業者要嚴控對中曝險,央行協助紓困產業給予退票寬延措施,顯示相關產業已受中國經濟下行影響出現經營困境,金融業勢必會連帶受傷。陳錦稷進一步說,且隨金融業大舉西進,逐漸擴大對中國的放款與投資規模,對中曝險已高,將隨中國經濟急劇下行而產生嚴重呆帳與壞帳風險。他呼籲政府當局應留意隨疫情而高度變動的金融情勢;金融業者更應檢討對中曝險,適時調降曝險限額,並強化控管措施,避免中國經濟急遽下行,造成台灣金融業的危機。
報告中強調,武漢肺炎疫情勢必加速台商的跨國遷徙,重新檢討跨境供應鏈是否安全,是否有足夠韌性,安度斷鏈危機。對產業界而言而言,政府政策與其只是消極的給予紓困措施,不如更積極的輔導相關產業調整產業結構,如能把握轉型升級的好時機,才能化危機為轉機。未來疫情受控後,回歸經濟基本面,台灣經濟才會有一番新的境界。

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